Пример расчета roi: Формула расчета ROI: 3 примера + шаблоны

ROI — что это такое, по какой формуле рассчитать и примеры в маркетинге

Мы уже говорили с вами об одной важной метрике для бизнеса — жизненной ценности клиента, или LTV. В этой статье мы расскажем о другом важном показателе — ROI. С ним вы сможете определить эффективные каналы для привлечения клиентов и начать более разумно управлять своим рекламным бюджетом.

Содержание

Что такое ROI

ROI — это показатель возврата инвестиций. Он измеряет доход, относящийся к конкретной инвестиции.

С маркетинговой точки зрения, ROI можно разделить на две метрики: ROMI и ROAS.

ROMI — это показатель окупаемости инвестиций в маркетинг, который используется для измерения общей эффективности маркетинга и помогает маркетологам лучше распределить последующие инвестиции. Он рассчитывается как отношение дохода от маркетинговых усилий к маркетинговым затратам (зарплата и т.

 д.).

ROAS, или показатель рентабельности расходов на рекламу, обычно используется для оценки эффективности конкретной кампании, группы объявлений, конкретного объявления или даже ключевого слова. С ним вы можете оценить любой аспект вашего интернет-маркетинга. Хотите знать, стоит ли конкретный набор объявлений вашего времени и денег? Проверьте свой ROAS. Хотите знать, работают ли те изменения таргетинга, которые вы внесли? Проверьте свой ROAS.

Чаще всего ROAS и ROMI выражаются в процентах, но порой и в форме коэффициента.

Читайте также: подборка главных показателей эффективности, которые подойдут большинству компаний, и без которых digital-маркетинга и веб-аналитика теряют свой смысл.

Формула расчета ROMI и ROAS

Давайте рассмотрим пример расчета ROAS. Представьте, что вы продаете продукт через свой сайт. У вас есть бюджет в $1000 в месяц, который вы готовы потратить на объявления Google.

Вы запускаете кампанию, все идет хорошо, к концу месяца ваш доход от рекламных кампаний составил $6000.

Общая формула расчета ROAS:

Расчет ROAS на основе нашего примера: $6000 / $1000 х 100% = 600%

Значит, за каждый потраченный доллар вы заработали $6 прибыли. Неплохо для рекламы на одном канале.

Следуя тому же примеру, в расчет ROMI необходимо включить зарплату и все связанные с кампанией маркетинговые расходы. Например, вы заплатили $200 специалисту PPC за настройку этого объявления, плюс $50 копирайтеру, написавшему текст объявления.

Общая формула расчета ROMI:

Расчет ROMI: ($6000 — ($1000 + $200 + $50)) / ($1000 + $200 + $50) x 100% = 380%

Хоть ROI (ROMI) и ROAS похожи, важно не путать данные показатели, так как это может привести к серьезным ошибкам. Например, ROI в 100% говорит о том, что вы заработали вдвое больше, чем потратили. А вот ROAS в 100% означает, что вы сработали в ноль.

Вроде все просто и легко считается. Но для более корректного расчета ROI маркетологу нужно учитывать множество нюансов.

Нюансы при расчете ROI

1. Выберите правильную модель атрибуции для точных расчетов.

В простом случае пользователь кликает на объявление и совершает покупку. Этот доход явно относится к расчету ROAS, который мы упоминали выше. Но что, если пользователь кликает не покупает сразу?

Например, пользователь кликает на ваше объявление, переходит на сайт, но закрывает его, а через три недели видит сообщение о вашем продукте в Facebook, кликает на него, переходит на сайт, запоминает URL-адрес и опять таки закрывает сайт. Затем через месяц он идет прямо на ваш сайт, введя URL в поисковой строке и совершает покупку.

Должен ли этот клиент учитываться при расчете ROAS по первоначальному объявлению, по которому он в первый раз кликнул? Или ценность получает объявление на Facebook, поскольку именно на него кликнули перед покупкой? Или все же стоит разделить доход между первоначальной рекламой и постом в Facebook?

Ваша модель атрибуции определяет, какую долю ценности получит первоначальное объявление по этому клиенту. Чтобы объективно распределить ценность заказа, необходимо учитывать не только последнюю сессию, но и в принципе каждую сессию покупателя. Вот почему мы предлагаем нашим клиентам использовать модель атрибуции на основе воронки.

Читайте также: как атрибуция OWOX BI учитывает все действия пользователей в онлайне и офлайне, реальную прибыль из CRM, а также показывает взаимное влияние каналов на конверсию и продвижение пользователя по воронке.

Посмотрите на отчет ниже, который мы создали для одного из наших клиентов. Мы обнаружили, что ценность (доход от заказов), присвоенная рекламным каналам в результате атрибуции на основе воронки, отличается от полученной в результате использования Last Non-Direct Click модели. То есть, если вы используете атрибуцию по последнему непрямому клику, ROAS будет отличаться от реальных цифр.

2. Учитывать все факторы, влияющие на выручку.

Давайте рассмотрим несколько ситуаций, которые могут повлиять на доход.

Ваш лучший менеджер по продажам перешел в другую компанию. Вы сменили поставщика, что сказалось на сроках доставки определенных товаров. В то же время вы запустили рекламную кампанию и у вас появилось много потенциальных покупателей, но товаров нет в наличии. В результате вы снизили ROMI, но это не имеет ничего общего с рекламой и маркетингом.

Чтобы увидеть реальный пример важности модели атрибуции на основе воронки, прочитайте наш кейс о том, как компания «Сантехника-Онлайн» оптимизировала расходы на рекламу, создав эффективную систему оценки рекламных кампаний.

3. Учет различий в затратах (сложно посчитать средний чек).

Представьте, что в прошлом месяце вы заплатили $100 за доставку заказа в Европу. Но в этом месяце ваша служба доставки подняла цены, и теперь вам нужно заплатить $100 за доставку клиентам в США и $200 за доставку того же продукта европейским клиентам. В результате ваш показатель возврата инвестиций ROMI может снизиться, хотя ваш отдел маркетинга все делает правильно.

4. Не забывайте о полном цикле продаж.

Для некоторых покупок клиенту требуется несколько месяцев, чтобы принять решение. Клиент может взаимодействовать с вашей онлайн-рекламой в январе и совершить покупки офлайн в марте. Или ваш клиент может оплатить продукт на вашем сайте. Транзакция будет засчитана после получения банковского подтверждения, что может занять пару дней. В такой ситуации транзакция не будет относиться к правильному сеансу и в результате источник, который привел к этой транзакции, не будет оцениваться правильно, а ROAS не будет корректным.

Данные сеансов, собранные с помощью алгоритма OWOX BI, имеют максимальную продолжительность 30 дней. Вы также можете выбрать дату начала и загрузить исторические данные за период до 6 месяцев.

OWOX BI поможет вам объединить данные из разных систем: действия пользователей на сайте, звонки и заказы из CRM, email-рассылки и расходы на рекламу.

Вы сможете настроить сквозную аналитику и автоматизировать отчеты любой сложности: по рекламным кампаниям, когортному анализу, ROPO, CPA, ROI, ROAS, LTV, САС, атрибуции и многие другие.

Как автоматизировать расчет ROI и ROAS

Стоит учитывать, что расчет ROI вручную и перепроверка возможных ошибок требует много времени и усилий. Мы собрали для вас список самых популярных инструментов для его автоматического расчета.

OWOX BI Smart Data

С OWOX BI вы можете детальнее анализировать свои рекламные кампании и сравнивать их эффективность. В сервисе есть множество готовых отчетов по ROAS и ROI, а также простой конструктор отчетов, с помощью которого вы можете добавлять в отчеты необходимые метрики.

Работать с результатами расчетов можно как в самом сервисе Smart Data, так и в Google Sheets или Data Studio. В результате вы сможете сделать выводы о рентабельности канала на основе полных данных и правильно распределить свой бюджет.

Попробовать бесплатно

Преимущества Smart Data:

• Не нужна специальная техническая подготовка и знание SQL.
• Чтобы получить отчет, вы можете использовать любой из популярных шаблонов, или выбрать нужные метрики в конструкторе, или ввести вопрос в поле поиска.
• Вы можете скопировать из отчета SQL-запрос, который сгенерировал сервис. Например, чтобы модифицировать его или использовать для автоматизации отчета в Google Sheets, построенного на данных BigQuery.
• Для отчетов Smart Data использует данные, которые хранятся в вашем проекте Google BigQuery. Вы полностью контролируете доступ к данным, благодаря использованию Google-аккаунта и двухфакторной авторизации.

Чтобы получить полную картину при оценке рекламных каналов, необходимо:

1. Настроить импорт расходов из рекламных сервисов (Facebook, Criteo и т. д.) в Google Analytics.
2. Настроить сбор данных с сайта в Google BigQuery.
3. Настроить OWOX BI Attribution.
4. Получить отчеты в OWOX BI Smart Data: вы можете использовать готовые отчеты во вкладке «Результаты» или создавать собственные с помощью удобного конструктора отчетов.

Подробнее о всех отчетах вы можете узнать самом сервисе Smart Data и в справочном центре OWOX BI.

Google Analytics

Google Analytics — это удобный и простой инструмент для расчета ROAS по Google-каналам.

Но при использовании других рекламных сервисов (Яндекс. Директ, Facebook и т. д.) вам необходимо импортировать данные из них в Google Analytics. Это легко сделать с помощью OWOX BI Pipeline. Сравнивая ROAS всех источников трафика, вы можете сделать выводы об окупаемости конкретного канала и перераспределить свой рекламный бюджет.

Узнайте, какие кампании приносят прибыль, а какие не окупаются

Автоматически импортируйте расходы из рекламных сервисов в Google Analytics.
Сравнивайте затраты, CPC и ROAS разных кампаний в одном отчете.

Кроме того, в Google Analytics вы можете выбрать только одну модель атрибуции из списка, по умолчанию Last non-direct, поэтому не все транзакции могут быть приняты во внимание, например, офлайн-продажи.

Google Sheets

Еще одним популярным методом для многих маркетологов является ручная загрузка данных из Google Analytics в Google Sheets, с помощью которого можно выполнить небольшие вычисления. Но в Google Sheets вы можете столкнуться с техническим ограничением по загрузке большого объема данных.

Какой ROI считается хорошим

Итак, вы поняли важность расчета ROI. Но что вы должны делать с данными, которые вы получите? Какой ROI считается хорошим, а какой — плохим?

Каждый бизнес определяет свой идеальный показатель возврата инвестиций. Но одно правило касается всех: ROI должен быть положительным, а ROAS — выше 100%.

Наблюдая за динамикой изменений ROI в отчетах, вы можете перераспределить свой рекламный бюджет на более эффективные рекламные каналы.

В приведенном ниже примере мы видим, что компания тратит на Google Ads больше, чем получает взамен. И поэтому расходы на Google Ads следует реинвестировать в более эффективный канал.

Заключение

Для любого бизнеса очень важно правильно рассчитать ROI. Данные по нему помогут узнать, в какой рекламный канал необходимо инвестировать, чтобы заработать больше. И помните, начинать настройку сбора данных и расчета ROI нужно с того момента, как только начнете думать о расходах на бизнес и маркетинг.

Если у вас возникли вопросы по статье, пожалуйста, пишите их в комментариях внизу. Мы на все ответим 🙂

Использованные инструменты

Часто задаваемые вопросы

Открыть все

Закрыть все

org/FAQPage»>

• Что такое ROI?
  

  ROI (показатель возврата инвестиций) = (доход — инвестиции) / инвестиции × 100%.

• Что такое ROMI?
  

  ROMI (показатель окупаемости инвестиций в маркетинг) = (доход от рекламы — расходы на рекламу) / расходы на рекламу × 100%.

• Что такое ROAS?
  

  ROAS (показатель рентабельности расходов на рекламу) = доход от рекламы / расходы на рекламу × 100%.

• org/Question»>
  

  Что нужно учитывать при расчете ROI/ROMI?
  

  • Выбрать правильную модель атрибуции для точных расчетов.
  • Учитывать все внешние факторы, влияющие на выручку.
  • Учитывать различия в затратах (сложно посчитать средний чек).
  • Не забывать о полном цикле продаж.
• org/Question»>
  

  Как автоматизировать расчет ROI/ROMI и ROAS?
  

Что такое ROI, формула, расчет, примеры

Привет!

У нас появилась новая тема для обсуждения Сегодня рассмотрим что такое ROI, как его считать и улучшить. Присоединяйся!

Современная бизнес среда предполагает постоянный мониторинг и аналитику денежных потоков. Каждому предпринимателю в ведении дела важно отслеживать эффективность и окупаемость бизнеса. Подсчет измерения прибыли получили и потратили – остается уделом дилетантов. Чтобы выстраивать стратегию компании и повышать ее эффективность, прогнозировать доход и грамотно руководить инвестициями нужно правильно оценивать рентабельность абсолютно всех вложений. Аналитики используют ряд показателей, которые помогают измерять и давать оценку перспективности инвестициям.

Одним из таких общепринятых показателей является ROI – return on investment – финансовый коэффициент, показывающий прибыльность инвестиции.

Что такое ROI?

ROI – это соотношение прибыли от вкладов по отношению к их стоимости. Он так же полезен для оценки потенциальной отдачи от отдельных вкладов, так и для сравнения доходов от нескольких вложений. В бизнес-анализе рентабельность инвестиций является одним из ключевых показателей, наряду с другими показателями денежных потоков, такими как внутренняя норма доходности (IRR) и чистая приведенная стоимость (NVP).

Для точного анализа результативного распределения бюджета выделяют показатель рентабельности инвестиций в маркетинг – ROMI (return on marketing investment). ROMI отображает окупаемость затрат на привлечение клиентов и рекламных проектов компании.

Для чего важен ROMI?

Сегодня маркетологам важно демонстрировать измеримый вклад в итоговый результат. ROMI необходимо измерять для понимания целей маркетинга. Значения ROMI позволяют отследить правильно ли выбраны каналы рекламы продукта, верно ли вы выбрали целевую аудиторию с которой работаете. Возможность анализировать все данные целостно помогает маркетологу сэкономить затраты на привлечении клиента, тем самым повысить показатель ROMI в маркетинге.

Как посчитать ROI?

Расчеты ROI просты и помогают вкладчику решить использовать или не использовать инвестиционную возможность, как оптимизировать свои вложения, значения ROI отображают малоэффективные и высокоэффективные вклады. Показатель возврата инвестиций обычно рассчитывается в процентах. Чем выше процент, тем более прибыльно считается бизнес.

Для подсчета значения рентабельности инвестиций воспользуемся простой формулой. Вычисляется как отношение суммы прибыли к сумме инвестиций:

ROI в маркетинге: что это такое, как посчитать по формуле ROI

Окупаются ли ваши инвестиции в рекламу и продвижение? О том, как вычислить рентабельность вложений за 10 секунд, а как считать ROI не нужно и неправильно, какой коэффициент считается хорошим – читайте в нашей новой статье.

Содержание статьи

ROI – это важно

Зачем нужно считать ROI

ROI: преимущества и недостатки

ROI, ROMI, ROAS – три R для расчета рентабельности инвестиций

Как измерять ROI в digital-маркетинге

Как оценить ROI разных digital-каналов

Особенности расчета ROI: на что обратить внимание

Автоматический расчет ROI

Как посчитать ROI быстро: 3 способа

Как оценить показатель ROI

Наглядные примеры расчета

Выводы

FAQ

ROI (Return on Investment) – это важно

Чтобы понять, сколько денег принесла каждая вложенная копейка, используют понятие рентабельности. Посчитать ROI можно для чего угодно – отдельной услуги, актива, сотрудника. В этой статье мы рассмотрим рентабельность инвестиций и узнаем, как просчитать эффективность вложений в продвижение.

Что такое ROI в маркетинге

Рентабельность инвестиций позволяет определить эффективность конкретного канала, кампании, акции. Для расчета применяется формула:

ROI = ((Прибыль от рекламного канала – Инвестиции) / Инвестиции) х 100%

Результат действителен при условии, что используется один маркетинговый канал в течение конкретного временного отрезка. Или если работает несколько инструментов, но есть возможность четко отделять входящие конверсии.

Важно! Формула ROI содержит показатель «Инвестиции», который должен учитывать не только рекламный бюджет, но и сопутствующие затраты: например, оплата работы PPC-специалисту за настройку контекстной рекламы, копирайтеру за написание объявления, онлайн-сервису за предоставление услуг.

Зачем нужно считать ROI

ROI в маркетинге считают перед тем, как принять управленческое решение. Закупка материалов, оборудования, выбор рекламного канала, решение о сворачивании программы лояльности – все это требует сравнения вариантов. Но эффективнее всего рентабельность инвестиций использовать в 4 направлениях:

1. При прямых продажах – через e-mail-маркетинг, форму сайта, каталог. Показатель дает понимание, нужно ли корректировать стратегию бизнеса.
2. При проведении акций и распродаж. Сравнение показателей для разных форматов и периодов специальных предложений поможет выбрать лучший вариант стимулирования сбыта.
3. При планировании мер по повышению лояльности покупателей. Организация и упорядочивание данных помогают поддерживать с заказчиками продолжительный контакт.
4. При измерении эффективности мер по устранению негативных отзывов. Если заказчик после нейтрализации отрицательного отношения снова стал постоянным покупателем, это положительно влияет на доход компании.

Когда ROI бесполезен

ROI не универсален. Есть много ситуаций, когда его расчет – пустая трата времени. Вот самые распространенные:

1. Продукт, покупку которого долго обдумывают. Обычно это дорогостоящие товары – недвижимость, автомобиль, строительные материалы. Клиент кликнет по контекстной рекламе, полгода будет ее обдумывать и в конце концов купит, но из-за отложенного спроса посчитать ROI становится невозможным.
2. Значительная разница в прибыли от сделок. Например, агентство недвижимости в этом месяце продало 1 квартиру, в следующем – уже 3.
3. Долгосрочные инвестиции на начальном этапе.

Также сложно вычислить рентабельность инвестиций, когда не совсем понятно, что именно привело к конверсии – рекламный канал или переговорные навыки менеджера.

Определить показатель конверсии сайта

ROI: преимущества и недостатки

Коэффициент рентабельности инвестиций прост в расчетах. Он поможет владельцу бизнеса принять верное решение, сравнивая факторы риска и возможности разных проектов.

Почему стоит использовать Marketing ROI при оценке эффективности инвестиций:

• с его помощью можно быстро сравнить данные в рамках одной или нескольких компаний;
• расчеты дают возможность провести экспресс-оценку практически любой бизнес-отрасли;
• легко проанализировать «закрытые системы», позволяющие подставить конкретные цифры в формулу ROI, без рисков и подводных камней, как в случае со сложными расчетами.

Несмотря на легкость вычислений, многие специалисты не рекомендуют использовать показатель в качестве основной оценки. Дело в том, что он показывает четкий результат исключительно в идеальных условиях «вакуума» – когда цифры легко подставляются и ничто не влияет извне, а расчеты производятся в отношении четкого периода времени.

Но так бывает далеко не всегда. Как, например, оценить рентабельность вложений в обучающие курсы для персонала? Возможно, эффективность работников улучшится – а вместе с тем одновременно поставщики повысят ставки, клиентская база сократится, конкурент перейдет на более современную рекламную платформу, что делает чистый просчет эффективности одного показателя малорезультативным.

Другие недостатки ROI:

1. Не учитывается временная стоимость денег.
2. Зависит от бухгалтерских принципов отчетности, принятых в компании.
3. Не подходит для глубокого анализа. Чтобы объективно оценить рентабельность, необходимо рассчитать несколько показателей.

Коэффициент рентабельности инвестиций определяется в процентах, поэтому не дает представление о реальном приросте прибыли. Пример: есть два проекта, в 1-й вложили 2000 у. е. и получили ROI 10%, во 2-й – 200 у. е. и ROI 30%. Коэффициент дает нам понять – второй вариант выгоднее, ведь 30% больше 10%. Но фактически доход от первого составил 2000*10%=200 у. е., от второго – 200*30%=60 у. е. Мы понимаем, что в цифрах выгоднее первый проект. Но при этом можем рассмотреть прогноз по рентабельности второго проекта, если в него инвестировать больше денег.

ROI, ROMI, ROAS – три R для расчета рентабельности инвестиций

В зависимости от того, какие статьи затрат нас интересуют, можно использовать три разные формулы:

1. Чтобы определить окупаемость проекта с учетом всех затрат, рассчитывают показатель ROI. В расчет берут все суммарные доходы и затраты на проект, в том числе на производство продукта/услуги.

Формула ROI:

Как рассчитать ROMI и ROAS

2. Чтобы определить рентабельность исключительно затрат на маркетинговый канал, используют показатель ROMI. В расчете – рекламный бюджет, аренда билбордов, оплата агентству-подрядчику, полиграфия. Затраты на производство не учитываются.

3. Если нужно определить эффективность конкретного рекламного канала, используют коэффициент ROAS. В формуле учитываются доход и стоимость одной кампании.

Как измерять ROI в digital-маркетинге

Digital-маркетинг – это продвижение продукта с использованием цифровых технологий – интернета, TV, радио. Сложность подсчета ROI для этих каналов состоит в том, что не всегда главной целью рекламной акции является финальный аккорд воронки продаж. Иногда кампании создаются, чтобы повысить репутацию бренда, чтобы название продукта было у всех на слуху, чтобы повысить трафик и т. д. В зависимости от цели будут меняться и значения в формуле ROI.

Ниже – основные метрики, которые помогут нам в вычислении рентабельности для рекламных каналов в сфере digital.

Показатель конверсии

Конверсия – целевые действия пользователей. В зависимости от поставленных задач конкретного рекламного канала это могут быть:

• продажа;
• звонок;
• заполнение формы;
• регистрация;
• подписка;
• просмотр видео;
• нажатие кнопки «Подробнее».

Показатель конверсии определяет, насколько хорошо кампания справляется с поставленной целью. Ее значение можно отследить для:

• каналов входящего трафика – органической выдачи, контекстной рекламы, push;
• мобильной и десктопной версии;
• разных географических регионов.

Если канал стабильно показывает высокую конверсию, это повод задуматься над тем, чтобы вложить в него больше инвестиций. Если наоборот, рационально продумать кампанию, адаптированную под потребности этого канала – например, под пользователей, которые заходят на сайт с мобильных телефонов, дают трафик, но ничего не покупают.

Во сколько обходится 1 лид

Лид в digital – это пользователь, который выявил интерес к продукту и предоставил координаты для обратной связи – контакты, электронный адрес, заполненную регистрационную форму.

Если цель рекламного канала – собрать и передать порцию новых лидов в отдел продаж, то показатель CPL поможет рассчитать, в какую сумму обошелся 1 лид.

Если вы получили значение большее, нежели стоимость среднего чека, это говорит о нерентабельности кампании.

Рентабельность целевого действия

CPA – коэффициент, который показывает, во сколько компании обходится выполнение каждого целевого действия – подписки, регистрации, просмотра видео, покупки и т. д.

Если вы тратите на привлечение клиента больше денег, чем он приносит, рекламный канал становится нерентабельным.

Стоимость среднего чека

Величину среднего чека удобно использовать в расчетах digital-рентабельности. Даже незначительное изменение в сторону повышения может заметно повлиять на общую прибыль.

Если за месяц сайт «сделал» 20 продаж на 20 тысяч $, сумма среднего чека составила 20 000 : 20 = 1 000 $.

Пожизненная ценность клиента

LTV – суммарная прибыль, которую получит компания от одного заказчика в течение всего периода сотрудничества. Это один из ключевых показателей в подсчете рентабельности – он дает более глубокое понимание выгоды от рекламного канала.

Допустим, вы потратили на привлечение 1 клиента 20$, а он сделал покупку на 10$. На первый взгляд, вложения нерентабельны, но в следующем месяце этот же заказчик, ощутив доверие и лояльность к компании, делает заказ уже на 30$, а через полгода – на 100$. Возможно, при этом применялись дополнительные меры по стимуляции повторных покупок – например, SMS-напоминание – но они обходились гораздо дешевле первоначальных инвестиций. В этом случае вложения полностью оправдали себя.

Как оценить ROI разных digital-каналов

Каждый рекламный канал в digital-сфере имеет свои особенности и задачи, поэтому для расчета ROI используются следующие метрики, помимо конверсий:

• в E-mail маркетинге – кликабельность, открываемость писем, процент отписок, привлеченные лиды;
• в Push-уведомлениях – подписки, кликабельность, открываемость, количество привлеченных лидов;
• в аккаунтах социальных сетей и мессенджеров – кликабельность, открываемость, количество новых подписчиков, вовлеченность;
• в Landing Page – количество и продолжительность просмотров страницы, трафик, пользователи, зашедшие на сайт впервые и повторно;
• в блоге – трафик, количество переходов по внутренним ссылкам, уникальные пользователи, время, проведенное на странице.

Ключевые метрики позволяют вычислить точный ROI, определить главные зоны роста и риска, скорректировать бизнес-стратегию.

Особенности расчета ROI: на что обратить внимание

Чем больше факторов учитывается в расчете, тем точнее коэффициент рентабельности инвестиций. Для корректных результатов рекомендуем учесть 4 особенности, описанные ниже:

1. Как ваш клиент продвигается по воронке продаж

Вот ваша контекстная реклама. Пользователь кликнул, перешел на сайт. Не купил. Через неделю увидел вашу рекламу в Instagram. Перешел. Не купил, но запомнил адрес сайта. Через месяц вводит название компании в поисковую строку, переходит и покупает. Технически лид пришел через обычную органическую выдачу. Практически – благодаря тому, первому контекстному объявлению.

Какая роль отводится первоначальному источнику конверсии, решает ваша модель атрибуции. Автоматизированные системы расчета ROI позволяют разрабатывать эту модель в виде воронки продаж. О том, какими программами можно пользоваться, мы расскажем чуть ниже.

2. Какие еще факторы влияют на выручку

Ваш лучший менеджер переехал в другую страну. Сырье 3 раза задерживали на таможне. Самого ходового товара долго не было в наличии. В это же время вы запускаете рекламную кампанию, по которой трафик идет, а продавать не получается. ROI снизится, но маркетинг тут ни при чем.

3. Есть ли сложности с учетом различий в затратах

В январе вы заплатили 150$ за доставку заказа в Великобританию. А в феврале подняли цены на перевозки, и теперь необходимо отдать уже 200$. ROI упадет, но не по вине отдела маркетинга.

4. Учитывается ли полный цикл продаж

Заказчик может увидеть рекламу в марте, а купить – в июле офлайн. Или кликнуть по контекстному объявлению в феврале, долго думать и решиться лишь к маю. Чтобы оптимизировать сбор данных, важно автоматизировать расчет ROI.

Автоматический расчет ROI

Если вы серьезно настроены мониторить один из важнейших показателей в бизнесе, необходимо подготовиться. Желательно за полгода до внедрения контроля ROI.

Подготовка в автоматизации

Подключаем Google Analytics и храним там информацию о всех затратах на рекламные каналы. В настройках должны быть фильтры по офисному IP, адаптированные под ваш бизнес опции конверсии и сбора трафика.

Дальнейший алгоритм действий таков:

1. Если заказов из корзины меньше 75% в общей массе, подключаем call tracking для мониторинга обработки звонков.
2. Внедряем скрипт SourceBuster, чтобы отслеживать происхождение каждого заказа.
3. Настраиваем возможность получать данные по заказам за определенный период.
4. Группируем и помечаем рекламные каналы для корректного расчета ROI в маркетинге по каждому сегменту.

Чем у́же сегментирование, тем корректнее коэффициент рентабельности инвестиций. Мы рекомендуем разделать каналы на ретаргетинг и привлечение новых посетителей, отдельно сгруппировать запросы по брендам, отсеять минус-слова, ввести геотаргетинг.

OWOX Bi Smart Data

Платформа для продвинутой аналитики позволяет получать готовые отчеты с опцией индивидуального добавления метрик, которые используются для учета в вашем бизнесе. Плюсы применения:

• не требуются специальные навыки;
• отчеты можно получать в любом из шаблонов на выбор или составить свой по нужным метрикам;
• полный контроль над доступом к данным.

Сервис предоставляет пробную бесплатную версию для ознакомления.

Google Analytics

Сервис дает возможность рассчитать показатель ROI по рекламным каналам Google. Так вы сможете наглядно оценить, какие кампании более эффективны, и перераспределять бюджет.

Сервис рассчитан на работу с одной моделью атрибуции, поэтому не может гарантировать на 100% корректный расчет ROI, поскольку могут учитываться не все источники продаж.

Google Sheets

Инструмент для ручной загрузки информации из Google Analytics в Google Sheets. Позволяет быстро выполнить мелкие расчеты, но не подходит при больших объемах данных.

Как посчитать ROI быстро: 3 способа

Вот три лаконичных сервиса, которые позволяют просчитать рентабельность инвестиций в 2 клика:

1. Event Farm. Бонус – дополнительный лист со сравнительной таблицей для наглядности.
2. HubSpot. Online калькулятор-«считалочка», изюминка – рекомендации по улучшению вводимых метрик.
3. Entrepreneur. Сервис для людей с развитым визуальным восприятием, опция точной настройки отсутствует, выставлять показатели по бегункам нужно вручную.

Сервисы автоматически рассчитывают результат, достаточно ввести данные о продажах.

Как оценить показатель ROI

Результаты коэффициента рентабельности оцениваются таким образом:

• больше 100% – рекламный канал рентабельный;
• равен 100% – точка безубыточности, необходимо найти фактор, мешающий проекту получать больше дохода;
• меньше 100% – проект нерентабельный, необходимо подумать о закрытии или пересмотреть стратегию.

Для полноты картины ROI рассматривается в совокупности с другими показателями: чистой прибылью и количеством реализованной продукции.

Как повысить ROI

Что делать, если ROI получился меньше 100% или ниже, чем в предыдущем периоде:

1. Ставить четкие задачи для каждого рекламного канала – в цифрах, которых реально достичь. Не «увеличить конверсию», а «конвертировать 20% лидов за 1 месяц».
2. Проводить A/B тестирование элементов, дизайна, таргетинга и отдавать предпочтение опциям, которые работают лучше.
3. Снижать затраты на рекламу, анализировать целесообразность расходов.

Любая, даже нерентабельная кампания, дает значительный объем данных для размышлений и анализа. Характеристики целевой аудитории, использование на разных видах устройств, геопозиции – все это позволяет правильно корректировать существующую и разрабатывать новую эффективную бизнес-стратегию.

Наглядные примеры расчета

Если мы рассчитываем коэффициент для конкретного рекламного канала, то подставляем в формулу ROI только те доходы и затраты, которые связаны с этим проектом.

Рентабельность инвестиций в рознице

Перед Пасхой кондитерская запустила два контекстных объявления: для куличей и праздничных кексов. Рекламный бюджет каждого – 300 $. По итогам рекламы продали 200 куличей по 5$ и 250 кексов по 2$. Рассчитаем, какое объявление оказалось более эффективным:

1) (200 * 5 – 300) / 300 * 100% = 233,3% – это означает, что за каждый вложенный доллар вы получили 2,33 доллара;

2) (250 * 2 – 300) / 300 * 100% = 66,6% – это означает, что за каждый вложенный доллар вы получили 0,66 доллара.

Мы видим, что 1-й проект – рентабельный, а 2-й – нерентабельный и себя не окупил. Вывод: к следующему празднику акцентируем внимание на ассортименте куличей.

Расчет ROI для SEO

Определяем самый эффективный digital-канал

Канал	Рекламный бюджет	Доход	Расчет	Результат
SEO-продвижение	50 000	200 000	(200 000 – 50 000) / 50 000 * 100%	300%
Контекстная реклама	10 000	45 000	(45 000 – 10 000) / 10 000 * 100%	350%
Таргетинг Instagram	3 000	4 000	(4 000 – 3 000) / 3 000 * 100%	33%

Наибольшую рентабельность показала контекстная реклама. Продвижение в Instagram оказалось нерентабельным, есть смысл изменить стратегию или закрыть канал.

Выводы

Регулярный расчет ROI помогает вовремя выявить погрешности бизнес-стратегии, закрывать или корректировать нерентабельные рекламные каналы и наращивать рентабельные.

Рассчитать коэффициент можно вручную или с помощью автоматизированных программ. Последние для корректности результата требуют сбора данных минимум за 6 месяцев до начала анализа.

Повысить ROI можно с помощью оптимизации затрат, А/В тестирования, регулярного анализа потребностей целевой аудитории, оценки и понимания неудач предыдущих кампаний.

FAQ

Что такое ROI?

Это индикатор успешности инвестиций. Показывает в процентах, насколько окупились (или не окупились) вложения. Учитывает все статьи затрат и доходов, в том числе зарплату персоналу, аренду и содержание офисного помещения и т. д.

Что такое ROMI?

Это показатель рентабельности инвестиций в каналы маркетинга. Учитывает только затраты на рекламу.

Что такое ROAS?

Это индикатор эффективности конкретного digital-канала. Определяет, получила ли компания больше, чем потратила.

Что нужно учитывать при расчете ROI/ROMI?

Корректность показателей зависит от правильной модели атрибуции, сложностей в расчете среднего чека, продолжительности цикла продаж и многих других факторов, которые описаны выше в статье.

Как автоматизировать расчет ROI/ROMI и ROAS?

С помощью специальным программ и сервисов: OWOX, Google Analytics, Google Sheets. Более лаконичные инструменты – HubSpot, Event Farm, Entrepreneur.

Интернет-маркетинг

Мы создаем систему взаимодействия различных инструментов продвижения, синергия которых приводит к отличным результатам. Мы разработаем механизм ведения Вашего бизнеса в интернете.

Получить консультацию

Наш менеджер свяжется с Вами в ближайшее время

Отправить заявку

Что такое ROMI, ROI, и как его посчитать — Ringostat Blog

Чем бы ни занимался бизнес, окупаемость для него — самое главное. Сегодня мы поговорим о понятиях, напрямую связанных с рентабельностью. Что такое ROMI и ROI, чем они отличаются и по какой формуле их посчитать. Мы приведем пример подобного расчета и разберем, кому стоит опираться на этот показатель, а в каких ситуациях он не подойдет.

 

Что такое ROMI, ROI и в чем отличия

ROI (Return on investment) — коэффициент, который показывает, окупились ли какие-либо вложения. Он касается бизнеса в целом. Допустим, фабрика построила новый корпус для производства новой товарной линейки. С помощью ROI она может посчитать, окупилось это в конечном итоге или нет.

ROMI (Return on marketing investment) показывает окупаемость инвестиций — но только в маркетинг. Например, та же фабрика запустила рекламную кампанию, чтобы рассказать о новой товарной линейке. С помощью ROMI можно будет посчитать, окупились ли эти вложения в продвижение.

Маркетологи часто используют слово “ROI” и для показателя возврата инвестиций в маркетинг. Это не считается ошибкой, поэтому в тексте мы будем использовать оба эти понятия.

 

Зачем вообще считать ROI?

Чтобы понимать, не уходите ли вы в минус. Упрощенный пример: бизнес запустил акцию и для ее промо заказал ролики на радио, контекстную рекламу в интернете, мимоходы и т. д. Покупатели активно звонят. За время акции было 1000 заказов на общую сумму 10 000 у. е. Успех? 

Вот это и поможет понять показатель ROI или ROMI. Если при этом компания потратила 20 000 у. е. на промо — то она в минусе. А если 2000 у. е., то реклама в пять раз окупила вложения и принесла прибыль. И чем выше ROI, тем лучше.

Словом, зная ROI, вы будете понимать, выгодно ли продвигать те или иные товары. Делать ли ставку на конкретные каналы продвижения и правильную ли стратегию вы выбрали. Но мы привели очень простой пример. Ниже опишем важные нюансы, которые нужно учитывать при работе с ROMI.

 

Формула и пример расчета ROMI

ROMI считается по такой формуле:

Чтобы правильно посчитать ROI, нужно знать валовую прибыль от маркетинга. Для этого нужно учитывать маржу и доход бизнеса.

1. Доход — все деньги, которые получила компания благодаря маркетингу. В отличие от прибыли, в которую входит только сумма, которая осталась после вычета расходов.
2. Маржа — разница между себестоимостью товара и его ценой. Ее маркетолог знает не всегда, поэтому можно брать среднюю маржу по вашей нише. 

Зная валовую прибыль, уже можно посчитать ROI по формуле, показанной выше.

1. Берем валовую прибыль, полученную за счет маркетинговых каналов. Например, контекстной рекламы, органики, SMM, наружной рекламы, email-рассылки и т. д.
2. Отнимаем все расходы на маркетинг. Суммарные затраты на кампании, SEO, печать мимоходов и т. д. В идеале нужно учитывать и зарплаты маркетологов, расходы на сервисы, которые они используют и т. д.
3. Делим полученную сумму на расходы на маркетинг.
4. Умножаем на 100% и получаем ROMI, выраженный в процентном соотношении. 

Если ROMI больше 100%, значит вложения окупились и принесли дополнительную прибыль. Если показатель составляет 100%, то вы вышли в ноль. Если меньше — ушли в минус. Некоторые системы показывают окупаемость рекламы иначе. Например, в сквозной аналитике Ringostat, если ROI больше 0%, то инвестиции окупаются. Это специально сделано для наглядности.

ВАЖНО: Правильней всего считать ROI отдельно для каждого маркетингового канала. Иначе вы получите «среднюю температуру по больнице». И не сможете понять, что окупается, а что нет. 

ROMI не обязательно считать вручную — в сети есть специальные калькуляторы. Но минус в том, что они учитывают далеко не все факторы, поэтому вы получите только примерный расчет:

Еще удобней использовать сквозную аналитику — этот инструмент считает окупаемость автоматически и показывает в своих отчетах. Достаточно их анализировать, чтобы принимать стратегические решения. Так выглядит отчет сквозной аналитики Ringostat:

Преимущества сквозной аналитики Ringostat

• Анализируйте воронку продаж от показов до ROI
• Анализируйте данные в одном окне. Просмотры, звонки, количество продаж и окупаемость рекламы — все собрано в едином интерфейсе.
• Управляйте ставками контекстной рекламы прямо из интерфейса сквозной аналитики — это можно сделать одним кликом. Умный алгоритм подскажет оптимальную цену на основании прогноза коэффициента конверсии, среднего чека и других параметров.
• Гибкие настройки позволят создать аналитику под конкретный бизнес: задайте этапы сделки и модели атрибуции, которые подходят именно для вашей ниши.
• Загружайте вручную данные о расходах на продвижение, если это нужно. Например, о затратах на органику, баннерную рекламу и т. д

 

Пример расчета ROMI

Допустим, мы запустили кампанию, посвященную новогодним скидкам. И хотим посчитать, окупилась ли она. 

1. В системе веб-аналитики видим, что из кампании было продаж на 7000$. 
2. Допустим, маржа в нашей нише 30%. Чтобы посчитать прибыль, умножаем 7000 на 0,30 = 2100$.
3. Анализируем расходы на запущенную кампанию. За переходы по рекламе мы заплатили 400$. Плюс, для настройки мы привлекли PPC-специалиста на фрилансе и заплатили ему 500$. Итого суммарно потратили 900$.
4. Согласно формуле, получаем округленный ROI = 133%. Отлично, наша реклама окупилась и принесла прибыль.

 

Откуда брать информацию для расчета ROI

1. Доходы берутся из CRM. Именно там менеджер указывает сумму сделки. Также доход можно брать из Google Analytics, если у вас настроен модуль электронной коммерции. Минус в том, что подобная система не учитывает возвраты товаров. Вы будете считать, что заработали — а деньги по факту пришлось вернуть.
2. Расходы берем из рекламных систем, где вы запускаете кампании. Например Google Ads, Яндекс.Директ, Facebook и Instagram. К ним нужно также добавлять затраты на сервисы, услуги сторонних специалистов и т. д.
3. Коллтрекинг. Если хотя бы часть клиентов вам звонит, нужно фиксировать также конверсию в звонок. Стандартные системы аналитики этого сделать не могут. Поэтому тут нужно подключать отслеживание звонков.

Понятно, что если считать ROI по каждому отдельному каналу — это будет очень трудоемко. Проще автоматизировать процесс с помощью системы сквозной аналитики. Ее нужно всего один раз интегрировать с тремя сервисами, описанными выше. И система будет автоматически считать ROI по каналам всякий раз, когда сделка будет закрываться. Даже по ключевым словам можно получить расчет окупаемости.

Так сквозная аналитика связывает данные из разных источников, чтобы посчитать ROI

 

Когда показатель ROI эффективен

1. Если нужно проанализировать отдачу от маркетинговых активностей, которые напрямую влияют на продажи. В отличие от брендовых кампаний, которые на это воздействуют косвенно. Они формируют положительный имидж в глазах покупателей, но человек может сделать заказ даже спустя полгода. 
2. Для определения эффективности любой рекламы, которая приносит достаточно быстрый результат в виде закрытой сделки. Например, кампании для промо акций и скидок.  
3. Для бизнеса, на который не влияет множество меняющихся факторов. Например, примерно стабильным остается объем спроса, закупочная цена, сумма среднего чека и т. д.
4. Для сфер, где человек делает разовую покупку. В нишах, где человек пользуется продуктом постоянно и регулярно приносит прибыль, ROI посчитать сложнее. Например, для SaaS.

 

Когда показатель ROI неэффективен

1. Если компания никак не отслеживает отдачу от запущенных активностей. Или у нее в Google Analytics не настроены цели, нет UTM-разметки. В CRM не передаются данные о том, какой рекламный канал принес продажу. В этом случае корректно посчитать ROI не получится. Разве что «в общем» — от чего мало пользы.
2. При продаже товаров и услуг с высоким чеком. Например, недвижимость, машины, яхты и т. д. Тут решение о покупке может приниматься долго. От момента запуска рекламы до закрытия сделки проходит слишком много времени. Поэтому ROMI сначала будет слишком низким.
3. Если человек долго пользуется сервисом. В первый месяц он может принести прибыль в одном объеме, а в следующем — уже в другом. Поэтому о ROI невозможно судить по одной закрытой сделке.

 

Как повысить ROMI сайта и рекламы

Мы подобрали статьи, которые помогут повысить окупаемость сайта и запущенной рекламы.

1. Работайте над конверсией сайта. Если считаете, что делаете все правильно, а ROI не увеличивается — читайте «Как увеличить конверсию сайта: 14 способов».
2. Оптимизируйте сайт так, чтобы пользователям было приятно на нем находиться. А процесс покупки и поиска товара был комфортным. Как это сделать, описано в статье «Юзабилити сайта: как сделать ресурс удобным для пользователя».
3. Создавайте информативные и привлекательные объявления для контекстной рекламы. В этом поможет «Мануал: Как составить объявление для контекстной рекламы». 
4. Используйте на сайте форму обратного звонка, чтобы вызывать пользователей на диалог. Так трафик будет чаще конвертироваться в продажи. О возможностях этого продукта читайте в статье «Что такое callback».
5. Регулярно сверяйтесь с инструментами аналитики, чтобы находить слабые места на сайте и в рекламе. Как это поэтапно делать, расскажет «Пошаговый‌ ‌гайд‌ ‌по‌ ‌веб-аналитике:‌ ‌ основные‌ ‌показатели,‌ ‌инструменты‌ ‌и‌ ‌отчеты‌». 
6. Занимайтесь SEO, чтобы ваш сайт был выше в поисковой выдаче. Полезная статья по теме «Короче: что такое outreach SEO за 5 минут». 
7. Настройте push-уведомления и поп-апы с полезным контентом. Это позволит «зацепить» пользователя и заинтересовать продуктом. Главное, настроить их так, чтобы они не раздражали и не закрывали основной контент. Например, мы делаем так:

Поп-ап — один из способов повысить ROMI сайта

Выводы

1. ROI — это коэффициент, который показывает окупаемость инвестиций в бизнесе. ROMI тоже отражает рентабельность инвестиций, но только в маркетинг. Часто словом “ROI” называют и возврат вложений в маркетинг.
2. ROI или ROMI важно знать, чтобы понимать, не уходите ли вы в минус, запуская рекламу или заказывая SEO-продвижение.
3. ROMI можно рассчитать вручную по формуле, указанной в статье. Также это можно сделать с помощью онлайн-калькулятора. Или подключить сквозную аналитику и она посчитает ROI автоматически по каждому каналу. 
4. Чтобы рассчитать этот показать нужно знать доходы — эта информация содержится в CRM. И расходы на рекламу — траты можно посмотреть в рекламных кабинетах сервисов, в которых вы продвигаетесь. Например, Google Ads, Яндекс.Директ, Facebook и Instagram. Если используете сквозную аналитику, ее нужно интегрировать с этими сервисами. И дальше система будет автоматически подтягивать нужную информацию.
5. ROI отлично подходит для расчета рентабельности рекламы, если эффект от нее виден почти сразу. Например, вы запустили акцию, и люди стали совершать покупки.
6. Но этот показатель будет мало полезен, если ваши покупатели решаются на покупку несколько месяцев. Или вам нужна максимально детальная информация. Также его сложно рассчитать, если клиент долго взаимодействует с продуктом или сервисом, а не делает разовую покупку.

Подпишитесь на обновления

Раз в неделю мы отправляем дайджест самых интересных новостей о digital 

Email*

Подписаться

Если вы нашли ошибку — выделите её и нажмите Ctrl + Enter или нажмите сюда.

Коэффициент ROI — Расчет и Применение, Выводы по ROI 💫

Как уже говорилось, ROI отражает выручку на каждый вложенный рубль. Таким образом, расчет данного коэффициента строится путем деления выручки (разницы между валовой прибылью и затратами) на затраты.

При этом валовой прибылью считается прибыль до уплаты налогов и процентов, а затраты могут быть как самими инвестициями в проект, так и себестоимостью реализованной продукции.

ROI – это относительная величина, поэтому данный коэффициент считается в процентах.

По итогу расчета вы получите некоторое значение ROI. Если оно больше 100 %, проект или инвестнаправление признается эффективным (проект приносит прибыль). Значение, равное 100 % — допустимое, но требующее дополнительной работы для повышения эффективности (проект окупился без прибыли). Меньше 100 % — необходимо прекратить дальнейшие инвестиции в анализируемом направлении (проект не окупился).

Таким образом, коэффициент ROI показателен с двух углов: с точки зрения окупаемости и прибыльности вложений.

Сопряженные с ROI показатели эффективности

Схожие

• ROMI (Return Of Marketing Investment) – это ROI маркетинговых затрат, т.е. вложений в организацию маркетинговых каналов.

Расчет ROMI аналогичен ROI и отражает тот уровень валовой прибыли, который приносит рубль затрат на маркетинг.

• ROAS (Return On Advertising Spend) – это ROMI одного маркетингового канала. На основании анализа, в том числе, данного показателя, решают, продолжать ли дальнейшие инвестиции в развитие анализируемого канала.

Взаимосвязанные

Прямо пропорциональные динамике ROI:

• CR (конверсия) – это один из показателей эффективности продаж, рассчитываемый как доля реальных покупателей в общем объеме потенциальных покупателей (т.е. купившие плюс отказавшиеся от покупки)

• AOV (Аverage order value, средний чек) – это отношение общей суммы покупок в денежном выражении к количеству покупок за период времени. Данный показатель является показателем эффективности продаж и обычно анализируется в динамике.

Обратно пропорциональные динамике ROI

• CPA (Cost per Action, стоимость обращения) – это показатель эффективности маркетингового инструмента, отражающий уровень затрат, приходящийся на мотивацию совершения лидом одного конверсионного действия. Рассчитывается как отношение затрат в маркетинговый канал к количеству конверсионных действий.

Пример расчета ROI и сопряженных с ним показателей

Пусть мы продаем продукцию А, Б, В в интернет магазине.

На открытие магазина нами потрачено 520 т.р. Сюда входят:

• регистрация в качестве юридического лица 10 т.р.
• закупка товара А за 50 т.р., Б – за 60 т.р., В – за 70 т.р.
• покупка оборудования для продажи товара А за 25 т.р. Б – за 25 т.р., В – за 25 т.р.
• заработная плата сотрудника, занимающегося продвижением товара в 60 т.р.
• заработная плата сотрудников, занимающихся реализацией товара и бухгалтерией в 100 т. р.
• упаковка товара А за 10 т.р. Б – за 10 т.р., В – за10 т.р.
• затраты на контекстную рекламу товара А в 25 т.р. Б – за 10 т.р., В – за15 т.р.
• затраты на рекламу магазина через интернет -рассылку товара А в 5 т.р. Б – за 5 т.р., В – за 5 т.р.

По итогу первого месяца товара А куплено на 100 т.р., Б – на 120 т.р., В – на 110 т.р.

При этом товара куплено 15 раз, Б – 12 раз, В – 8 раз (предположим, что в каждом чеке было по одному товару).

Количество людей, перешедших по рекламе А составило 250 человек, Б — -350 чел., В – 300 чел.

• Определим ROI за первый месяц: ROI = (выручка – затраты) / затраты = (100+120+110 – 520) / 520 = — 57 %. Таким образом, в первом месяце функционирования магазина инвестиции еще не покрылись на 43 %. Это некритическая ситуация, так как данный показатель следует рассмотреть в увязке с показателями эффективности продаж.
• ROMI = (выручка – расходы на маркетинг) / расходы на маркетинг = (100+120+110 – 60 – 103 – 25 – 10 — 15 – 53)/(60 + 103 + 25 + 10+15+ 53) = 53 %. Расходы на маркетинг включают заработную плату маркетолога, упаковку и затраты на рекламу. Таким образом, мы видим высокую эффективность маркетинговой деятельности, которая в прогнозе обеспечит быструю окупаемость инвестиций.
• Посмотрим, какие показатели эффективности по отдельным каналам продаж.

ROAS (А) = выручка/затраты на маркетинговые каналы = 100 / (25+5+10+60/3) = 1,7

ROAS (B) = выручка/затраты на маркетинговые каналы = 120 / (10+5+10+60/3) = 2,6

ROAS (C) = выручка/затраты на маркетинговые каналы = 110 / (15+5+10+60/3)= 2,2

Мы видим, что наиболее эффективные каналы у товара В, в то время как товар А показал наименьшие результаты. Это может послужить сигналом для перераспределения денежных средств между каналами в будущем.

Можно углубиться и рассчитать показатель для каждого отдельного канала, но нам пока это не нужно.

• Теперь рассчитаем связанные показатели.

Конверсия (А) = количество покупок/количество конверсий = 15/250 = 0,06

Конверсия (В) = количество покупок/количество конверсий = 12/350 = 0,034

Конверсия (С) = количество покупок/количество конверсий = 8/300 = 0,03

Из этого мы видим, что показатели конверсий показывают не самые худшие уровни (это в жизни реально так и работает) и сейчас не вызывают беспокойства, но в будущем придется прибегнуть к принятию мер по повышению их уровня. Также подтвердился тезис о целесообразности перераспределения средств на рекламу между каналами.

AOV (A) = 100/15 = 6,7 р./чек

AOV (В) = 120/12 = 10 р./чек

AOV (С) = 110/8 = 13,75 р./чек

Мы видим, что в перспективе придется дорабатывать именно канал А в угоду каналу В.

• Посмотрим стоимость обращения

СРА (А) = (25 +5)/250 = 0,12 р./конв.

СРА (В) = (10 +5)/350 = 0,04 р./конв.

СРА (С) = (15 +5)/300 = 0,06 р./конв.

ROI что это такое и как его рассчитать

Просмотров:
747
нет комментариев

АВТОР:

Дмитрий Стадник

Всем известно что такое прибыль. Ее можно достаточно просто измерить….

• Консалтинг
• Маркетинг

ROI что это такое и как его рассчитать — 4 простых примера

Всем известно что такое прибыль. Ее можно достаточно просто измерить. А вот что такое ROI, зачем оно нужно и как его рассчитать? Действительно ли важен этот показатель в бизнесе? Именно об этом пойдет речь в нашей статье.

СОДЕРЖАНИЕ СТАТЬИ:

Без шансов, без вариантов

Если честно, когда мне приходится писать на тему финансов, у меня создается впечатление что это разговор слепого с глухим. Это я к тому, что, будучи гуманитарием до мозга костей, математику в школе учил спустя рукава, а в ВУЗе ее вообще не преподавали.

Я уж молчу об основах экономики и маркетинга. Поэтому, впервые столкнувшись с вопросом работодателя “А какое будет ROI от вашего контента?”, я был поставлен в тупик. Промямлив что-то невнятное про “долгосрочную перспективу” и “необходимость вычислений” я замолкл. Надо ли говорить, что ту работу я не получил?

Вернувшись домой я отправился на просторы интернета дабы восполнить пробелы знаний. И обнаружил мульон-стотыщ статей на тему, в которых очень скучным “экономическим” языком, с привлечением массы непонятных терминов, сложных формул и графиков, рассказывалось о том, как же вычислить это пресловутое ROI.

Скипя зубами и собрав волю в кулак, я полез в эти маркетингово-экономические дебри. И, как ни странно, разобрался в теме. Хотя не обошлось без проблем. Я понял что такое ROI и как его вычислить… Но долго не мог понять как это применимо к SMM, копирайтингу и тому подобным вещам, ценность которых далеко не всегда можно измерить в денежном эквиваленте.

На поиск информации у меня ушло еще какое-то время. Поверьте, оно не было потрачено в пустую, потому что теперь я точно знаю как ответить на вопрос о том, каков будет возврат инвестиций от моих статей.

И сейчас я попробую ответить вам на основные вопросы по этой теме.

Что такое ROI и как его рассчитать?

Давайте начнем с основ. Аббревиатура ROI расшифровывается как Return on investment и переводится “возврат инвестиций”. То есть ROI — это показатель прибыли, полученной от каждой инвестиции. Есть достаточно простая формула расчета этого показателя. Вот она:

В итоге вы получаете рентабельность инвестиций в процентах.

Например вы получили доход в 250$, инвестировав 100$. Тогда ваш расчет будет таким:

На первый взгляд все довольно просто. Особенно если у вас малый бизнес с небольшими оборотами.  

И тут появляется первая ошибка, которую делает большинство маркетологов. Как правило в таком расчете оперируют цифрами общего дохода, забывая о таком факторе, как стоимость проданных товаров (COGS).

Yourselfbranding

Давайте рассмотрим эту ситуацию на простом примере.

Предположим что вы вложили 100$ в рекламную кампанию на Facebook, после чего продали 10 продуктов по цене 25$. Общего дохода вы получили 250$. Если вычесть 100$ инвестиций из 250$ от валовых продаж то получится 150$. По формуле вам нужно 150$ разделить на 100$. Получаем 1,5. Умножаем на 100. Вуаля! Согласно базовому расчету, рентабельность ваших инвестиций составляет 150%. Это впечатляюще, но…

Это не совсем точно. Просто потому, что вы не учли стоимость производства того продукта или услуги, который вы продали, и не вычли ее из общего дохода.

И тут появляется второй вопрос:

Как рассчитать ROI с учетом стоимости проданных товаров (COGS)?

Понятное дело, что для такого расчета нужно знать какова фактическая стоимость производства вашего товара или услуги. Хорошо если у вас есть финансовый или бухгалтерский отдел, к которым вы можете обратиться и узнать формулу, по которой они вычисляют нужную вам цифру. Но если таких отделов нет и вы сами по себе, то я попробую вам помочь.

Как рассчитать фактическую стоимость продукта?

Для начала определите временные рамки — период, в который вы будете записывать и оценивать ваши расходы. (Месяц, квартал, год)

Данные	Сумма	#
Сколько вы потратили на сырье в течении расчетного периода?		A
Сколько вы потратили на оплату труда для производства продукта?		B
Расходы на доставку и складирование сырья.		C
Расходы на производственные объекты, если объект предназначен исключительно для этого продукта. (В противном случае нужно вычислить процент)		D
Некоторые компании включают стоимость общих накладных расходов, таких как обслуживание клиентов, обработка заказов и другие подобные элементы. Подсчитайте общую сумму за расчетный период.		E
Итого: суммируйте A+B+C+D+E		F
Количество единиц, проданных за этот период.		G
Разделите F на G — это ваша COGS на единицу.

Как рассчитать фактическую стоимость услуги?

Определите временные рамки — период, в который вы будете записывать и оценивать ваши расходы. (Месяц, квартал, год)

Данные	Сумма	#
Оцените стоимость затраченного на предоставление услуги труда за расчетный период.		A
Сколько вы потратили на материалы для предоставления услуги?		B
Оцените какие-либо другие переменные затраты, связанные с предоставлением услуги.		C
Общие накладные расходы, такие как обслуживание клиентов, обработка заказов и т.п. Подсчитайте общую сумму за расчетный период.		D
Итого: суммируйте A+B+C+D		E
Количество предоставленных услуг (или обслуженных клиентов) за расчетный период.		F
Разделите E на F — это ваша COGS на единицу

Получив результат вы можете приступить к следующему этапу. А именно к вычислению ROI.

Как рассчитать ROI с учетом фактической стоимости товара или услуги?

Посмотрите на картинку. Эта формула не на много сложнее основной.

Давайте продолжим рассчитывать на уже приведенном примере.

• Итак мы посчитали COGS для нашего товара. Допустим она составляет 10$ за единицу. Теперь нужно добавить этот показатель в формулу.
• Мы знаем, что наша COGS составляют 10$ за штуку. Мы продали 10 продуктов за время рекламной кампании Facebook. Таким образом, наша COGS составляют 100$.
• Теперь у нас есть все необходимые для расчета ROI числа. Мы потратили 100$ на рекламу в Facebook. Это наши маркетинговые инвестиции. Мы продали 10 продуктов по 25$ каждый. Это приносит нам общий доход в 250$. Мы знаем, что наши COGS составляют 10$ за штуку. Мы умножаем 10 на 10, получив общую фактическую стоимость в 100$.
• Теперь мы вычитаем из нашего общего дохода (250$) полученный показатель  COGS (100$), определив тем самым валовую прибыль. И уже из этой цифры вычитаем наши маркетинговые инвестиции (еще 100$). Получаем 50$. Это чистая прибыль. Делим 50$ на сумму инвестиции (100$). Это дает нам показатель 0,5. Умножаем его на 100 и получаем 50%. Значит рентабельность наших инвестиций (ROI) в рекламную компанию на Facebook составляет 50%, что является вполне приличным показателем и говорит о том, что это было вполне достойное вложение времени, ресурсов и денег.

Эффективность или смерть

Как видите все достаточно просто. Зная эту базовую формулу вы можете достаточно просто рассчитать какие из ваших инвестиций приносят наибольшую отдачу и, в дальнейшем, сосредоточить свое внимание именно на них. Например если одна ваша маркетинговая кампания генерирует 20% ROI, а три другие — только 18% ROI, то в какую из них вам имеет смысл инвестировать? Или, как вариант, ваши маркетинговые инвестиции генерируют 6% ROI, тогда как вложения в фондовый рынок — 18% ROI. Это говорит о том, что большей прибыли ваша компания сможет добиться именно за счет инвестиций в фондовый рынок.

И, конечно же, вычисление ROI — отличный способ оценить эффективность использования маркетинговых бюджетов, особенно в SMM.

Yourselfbranding

Вот, вроде бы, и все… Ан нет, все да не все. Многие компании рассчитывают ROI с использованием показателя  CLV (Customer Lifetime Value). CLV — это прогнозируемая общая экономическая ценность, которую клиент приносит вашему бизнесу в течение своей «жизни» (т. е. времени, которое он потратит на вашу компанию, от первого взаимодействия до окончательной покупки).

Как ни странно, многие бизнесмены зачастую не придают должного значения этому показателю. Хотя именно он может стать решающим для ведения разумных инвестиций, создания программ лояльности и увеличения доходов и роста вашего бизнеса.

Как рассчитать ROI с учетом CLV? И зачем это нужно?

В основе понимания CLV лежит признание того, что в долгосрочных отношениях с клиентом больше ценности, чем в одной транзакции. К сожалению многие бизнесмены терпят фиаско из-за того, что фокусируются на инвестициях в привлечение клиента для разовой продажи, не задумываясь о том, какие возможности дает развитие дальнейших отношений с потребителем.

 

Если вы посмотрите на изображения выше, то увидите, что хорошо сбалансированная бизнес-модель подразумевает тот факт, что CAC (стоимость приобретения клиентов) всегда должна быть ниже CLV (пожизненной ценности клиента).

Давайте я попробую объяснить вам этот момент еще проще. Так сказать, на языке денег. Если на приобретение одного клиента вы затратите 60$, а он принесет вам всего 40$, то у вас явно серьезные проблемы. А вот если приобретенный за 60$ клиент потратит на вашу продукцию 140$ — это очевидный успех.

Между прочим, все бесплатные уроки теперь в одном месте. Вот тут – жмите здесь! Теперь Вы можете посмотреть всё сразу! Но помните, что знания это не сила, а потенциальная сила.

Конечно нельзя утверждать что CVL — это единственный показатель, который может вам понадобиться. Но штука в том, что если вы не знаете какой ценностью обладают ваши клиенты, вы не сможете узнать какие суммы вы должны потратить на их приобретение и/или сохранение.

Секс на одну ночь?

Известный писатель, предприниматель и веб-аналитик Авинаш Каушик говорит о том, что имеет смысл оценивать успех вашего бизнеса на основе результатов долгосрочной маркетинговой деятельности, а не на краткосрочном максимуме для единичных продаж. “Если вы сосредотачиваетесь на реальном успехе, а не просто на конверсии (секс на одну ночь).” — пишет Каушик. “Если вы сосредотачиваетесь на поиске клиентов, которые создают ценность для компании в долгосрочной перспективе. То тогда вы действительно становитесь ниндзя-аналитиком, который решает завтрашние проблемы сегодня!»

Так давайте наденем наши костюмы ниндзя и попробуем вычислить CLV для вашего бизнеса. И вот какую формулу нам предстоит рассчитать:

Испугались? Мне кажется что эта формула выглядит угрожающе для любого человека, который не закончил ВУЗа по дисциплинам “Высшая математика” или “Статистика”. Увидев ее впервые я тоже устрашилась. Но оказалось, что есть гораздо более простые способы вычисления. И о нем я вам сейчас расскажу.

Для получения нужного нам показателя CLV мы должны знать четыре переменные:

AOV — Средняя стоимость заказа
PF — Частота покупки
CV — Ценность клиента
CAL — Средняя “продолжительность жизни” клиента

Давайте рассмотрим подробнее.

AOV (средняя стоимость заказа)

Какова средняя стоимость продукта или услуги, которую вы предоставляете? По сути тут все просто. Вам нужно

Общий доход ÷ Общее количество заказов = AOV

То есть, если вы за год выполнили 700 заказов и получили общего дохода 40000$, то вы получите

40000$ ÷ 700 = 57,14$

Ура, у нас есть первая цифра. Идем дальше.

PF (частота покупки)

Можно найти массу вариантов оценки этого показателя. Но сводится все к тому, что вам нужно

Общее количество заказов ÷ Уникальные клиенты = PF

Значит, если за год вы обслужили 400 уникальных клиентов, то уравнение будет выглядеть так:

700 ÷ 400 = 1,75

“Вот и секретные докумееееентики подвезли” 🙂 В смысле, вот и вторая цифра образовалась.

CV (ценность клиента)

Это то количество денег, которое мы ожидаемо извлечем из кошелька среднестатистического клиента. Узнать эту цифру легко, имея два предыдущих показателя

AOV x PF = CV

57,14$ х 1,75 = 100$

Да, да, да, все именно так элементарно. В среднем каждый клиент принес 100$. Хотите проверить? 400 клиентов принесшие по 100$ создают годовой доход в 40000$.

CAL (средняя “продолжительность жизни” клиента)

Не беспокойтесь, вам не нужно вычислять сроки смерти ваших клиентов. Вам просто нужно вычислить как долго клиент будет оставаться вашим клиентом. Вот тут есть небольшая загвоздка. Эта цифра очень сильно зависит от специфики вашего бизнеса. Идеальный вариант, если будет как в том анекдоте.

Печальная история женатого мужчины

Помните, когда молодой. совершенно без опыта работы парень устроился в универмаг продавцом? В конце первого рабочего дня у него была только одна продажа. И когда главный менеджер, решил уточнить, почему у нового сотрудника всего лишь одна сделка, то выяснилось, что чек у этой сделки был на сумму $215,450.00.

Естественно, что всем коллегам стало интересно, что же он такое продал клиенту. Выяснилось, что в магазин зашел мужчина, чтобы купить всего лишь мелкий рыболовный крючок. Но начинающему «гуру» продаж удалось сначала уговорить купить средний крючок, а затем и еще больше.

Ну а дальше, слово за слово, клиенту понадобилась удочка, далее спиннинг и потом супер-пупер навороченная удочка со встроенной мультимедийной системой поиска рыбы. А еще, через некоторое время, оказалось, что у покупателе никогда не было собственной лодки.

В соответствующем отделе универсального магазина, продавец уговорил его вместо обычной 14-футовой лодки приобрести 20-футовый катер. И уже на выходе из магазина выяснилось, что старый Мерседес клиента вряд ли потянет лодку. Поэтому пришлось вести его срочно в отдел по продаже авто и предложить мощный Джип.

И когда менеджер задал вопрос, как можно было все это продать клиенту, который изначально хотел приобрести только маленький крючочек, то выяснилось, что покупатель заходил всего лишь за коробкой тампонов. Тут-то новый продавец и сказал ему: «Дружище, выходные все равно коту под хвост, может съездишь на рыбалку!?»

Покуда смерть не разлучит нас

То есть купив у вас что-то одно, клиент будет возвращаться к вам еще и еще раз. На то могут быть различные причины. Например некий Коля живет неподалеку от вашей кофейни, каждое утро, по дороге на работу, он покупает у вас стаканчик кофе и круассан. Такой Коля может быть вашим постоянным клиентом до тех пор, пока не сменит маршрут, не переедет или не умрет.

Или вы торгуете машинами, и вот недавняя выпускница ВУЗа, молодой специалист Юля, подкопив денег, решается купить у вас недорогой седан. Проходит несколько лет и она возвращается к вам за машиной побольше, так как вышла замуж и родила двоих детей.

А еще через несколько лет она приходит к вам за еще одной машиной, например внедорожником, потому что они с мужем построили дом за городом и ей нужно ездить каждый день по плохим сельским дорогам на работу.

Так что тут вы можете исключительно предполагать сроки. Авинаш Каушик, которого я уже упоминала, говорит о том, что вы можете взять любую цифру от 1 до 10. Например для интернет-коммерции средним показателем будет 3 года. Давайте отталкиваться от этой цифры.

CLV (пожизненная ценности клиента)

Ну вот мы и добрались до самого главного вычисления.

CV x CAL = CLV

В нашем примере мы получим вот такие цифры

100$ x 3 = 300$

Вуаля, мы имеем нужный нам показатель, благодаря которому сможем рассчитать ROI.

Формула расчета ROI с учетом показателя CLV выглядит вот так:

Если сравнить эту формулу с базовой, то CLV — это прибыль, а CAC — это инвестиции.

CAC вычислить достаточно просто. Возьмите все инвестиции, потраченные на приобретение новых клиентов, и разделите эту цифру на количество клиентов, приобретенных в тот период, когда были потрачены деньги. Если вы потратили 1500$ на рекламу в Facebook в первом квартале этого года и приобрели 25 клиентов за это время, ваш CAC составит 60$.

Теперь, подставив цифры, мы узнаем эффективность вашей рекламной компании:

400% ROI — это весомый аргумент в пользу продолжения такого рода инвестирования.

Конечно ваши расчеты могут быть гораздо сложнее и вы можете включать в них гораздо больше переменных. Особенно в тех сферах, где есть некие “нематериальные показатели”, то есть такие, ценность которых трудно или невозможно измерить в денежном эквиваленте. Например SMM. И это та тема, которой я хочу посвятить следующую часть своей статьи.

Как рассчитать ROI для SMM?

Суть в том, что если вы хотите эффективно инвестировать в социальный маркетинг и видеть как ваши усилия в этой области способствуют достижению целей вашего бизнеса, вам также понадобятся расчеты ROI. К тому же внимательный и подробный расчет ROI для различных показателей поможет вам видеть какие стратегии работают лучше, а какие — хуже.

Вычисление ROI для социальных сетей напрямую зависит от тех целей, которые вы поставите перед собой. Это может быть повышение узнаваемости бренда, привлечение новых клиентов, улучшение эмоционального контакта и удовлетворенности потребителей и т.д. Но в общем это сумма всех ваших действий в социальных сетях, которые создают определенную (не всегда материальную) ценность. 

В чем проблема ROI для соцсетей?

Зачастую очень сложно бывает соотнести доходность бизнеса с вложенными в SMM усилиями (деньгами, временем и т.д.). Подумайте сами: если ваша цель — повысить узнаваемость бренда, то вы, скорее всего, будете оценивать свой успех по таким показателям, как охват аудитории и ее вовлечение в коммуникацию, а не прибыль.

В своей книге об измерении ROI в социальном маркетинге знаменитый французский экономист Оливье Жан Бланшар говорит о том, что нефинансовые результаты могут “рассказать историю, учитывая изменения в человеческом поведении”.

Это значит что вы можете ответить на такие вопросы, как: Какие действия совершила ваша целевая аудитория после контакта с вашей компанией? Соответствовали ли эти действия вашим целям? Где показатели снизились? Как их можно улучшить в следующий раз?

Как бы там ни было — любой руководитель хочет видеть измеримые и конкретные результаты. Это верно и для маркетинга в социальных сетях. Как же измерить неизмеримое?

Как установить цели в социальных сетях для определения ROI?

Самой очевидной и легко измеримой целью является повышение узнаваемости бренда. Эту цель можно подтвердить количеством лайков, репостов и количеством уникальных клиентов, совершивших то или иное целевое действие.

Это хорошо, но очевидно что этого не достаточно. Поэтому вам необходимо установить такие цели для социальных сетей, которые бы дополняли уже существующие у вас бизнес-задачи и цели.

Yourselfbranding

 

Это могут быть:

• Увеличение бизнес-конверсий (например привлечение новых клиентов или лидогенерация)
• Улучшение узнаваемости и восприятия бренда
• Повышение CAL
• Усиление безопасности и снижение рисков

Как определить задачи для социальных сетей?

Ваши цели представляют собой то, чего вы хотите достичь при помощи социальных сетей. После того, как они установлены, вам необходимо определить задачи, с помощью которых вы будете отвечать на два вопроса: как и когда вы собираетесь достичь своих целей.

Для того, чтобы точнее определить свои задачи, воспользуйтесь технологией SMART. Эта мнемоническая аббревиатура впервые появилась в 1965 году в работе Пола Мэйра и используется в менеджменте для определения целей и постановки задач. Суть ее в том, что каждая задача должна отвечать пяти критериям:

S	Specific (Конкретность)	Объясняет чего конкретно нужно достигнуть.
M	Measurable (Измеримость)	Объясняет в чем будет измеряться результат. Если показатель количественный, то необходимо выявить единицы измерения, если качественный, то необходимо выявить эталон отношения.
A	Attainable (Достижимость)	Объясняет за счет чего планируется достигнуть цели. И возможно ли ее достигнуть вообще?
R	Relevant (Актуальность)	Определяет истинность цели. Действительно ли выполнение данной задачи позволит достичь желаемой цели? Необходимо удостовериться, что выполнение данной задачи действительно необходимо.
T	Time-bound (Ограниченность во времени)	Определяет временной триггер / промежуток, по наступлению / окончанию которого должна быть достигнута цель (выполнена задача).

Например если ваша цель — увеличение бизнес-конверсий, то, в качестве хорошей и измеримой задачи, в этом случае можно установить повышение конверсии целевой страницы на 10%, например за квартал. Тогда вы можете измерять коэффициент конверсии, определяя количество людей, пришедших к вам на целевую страницу из соц. сетей.

Как выбрать нужные для измерения ROI показатели в социальных сетях?

Практически все социальные платформы предоставляют бизнес-аккаунтам доступ к тем или иным статистическим данным. Основными показателями является количество фолловеров, лайков, комментариев, репостов и участников акций. Зачастую их называют “показателями тщеславия” и считается что большинство этих данных не нужны, и даже могут скрывать и искажать реальную картину.

Чуть не забыл. Еще больше полезных фишек по бизнесу и интернет-маркетингу в нашем Телеграм-канале. Переходите по ЭТОЙ ССЫЛКЕ. Каждому подписавшемуся БОНУС: “7 способов быстрого заработка в Интернете”

Но не спешите от них отказываться, ведь эти показатели являются неотъемлемой частью оценки общего состояния вашего присутствия в социальных сетях, сравнения себя с конкурентами и определения того, какой тип контента резонирует с вашей аудиторией.

Просто кроме этих показателей вы можете выбрать такие показатели, как

Главное, чтобы нужные вам показатели соответствовали трем  основным требованиям:

• Помогать в достижении целей
• Способствовать принятию решений
• Они должны быть измеряемы

Инструменты ROI для социальных сетей.

И вот, когда вы определились с целями, задачами и необходимыми параметрами, можно начать измерять. Для этой цели есть множество хороших и не очень хороших программ и сервисов. Вы можете поискать их в сети самостоятельно, а можете воспользоваться моими рекомендациями.

Бесплатный калькулятор ROI для Facebook — простой и быстрый калькулятор для простейших расчетов. Ничего сверхестественного.

Google Analytics— не нуждается в дополнительных представлениях

Hootsuite Impact — платный сайт, взаимодействующий практически со всеми крупными мировыми социальными сетями.

И, конечно же, вы можете воспользоваться UTM-метками. Это небольшие фрагменты кода, которые добавляются в URL. Каждый параметр в UTM-метке состоит из двух частей — название параметра и его значение. Параметры UTM используются для сортировки данных в системе аналитики и группируют передаваемые переменные.

После всей проделанной работы вам остается только отслеживать рентабельность своих инвестиций и использовать эти данные для достижения ваших бизнес-целей.

Вместо завершения

Каким бы ни были задачи бизнеса, но любое дело начинается с поиска клиентов. А где их искать кроме как в Интернете, вы можете узнать из нашей книги по трафику. Забирайте ваш экземпляр по ссылке.

Вот, собственно и все, что я хотел вам рассказать про ROI что это такое простыми словами. Надеюсь эта статья получилась информативной и полезной. Напоследок могу сказать только одно — чем лучше вы разбираетесь в рентабельности инвестиций, тем больше у вас возможностей для инвестиций, и тем выше будут ваши прибыли.

Желаю вам удачи!

0
0
votes

Рейтинг статьи

---

---

Как рассчитать ROI в проектах RPA: экономика автоматизации бизнеса

Весь наш мир состоит из чисел. Во времена растущей цифровой конкуренции за операционное превосходство это утверждение становится ещё более актуальным.

Расчёт рентабельности инвестиций (ROI) — это высшая мера успеха, особенно когда речь идёт об инициативах по автоматизации, которые напрямую влияют на различные области непрерывности бизнеса: от сокращения денежного цикла до уровня удовлетворённости клиентов.

Преобладает мнение, что расчёт ROI в проектах RPA — сложная затея. Однако ничего стоящего не даётся легко, и если вы стремитесь принимать обоснованные стратегические решения на основе цифр, вам необходимо уметь рассчитывать рентабельность инвестиций в проектах автоматизации.

В этой статье мы поможем вам разобраться в проблемах, связанных с расчётом ROI в проектах RPA, подскажем, с чего начать автоматизацию и каких результатов от неё ожидать, выявим факторы, формирующие ROI в проектах RPA, и покажем вам реальный пример расчёта ROI.

Измерение ROI в RPA: с чего начать? 

Нельзя пренебрегать суперсилой программных роботов. Однако для оценки производительности RPA необходимо иметь чёткое представление о том, с чего начать.

Это означает, что вашему предприятию необходим хороший план по автоматизации, который вписывается в общую бизнес-стратегию.

Узнать больше о том, с чего начать

Перед внедрением вам необходимо посмотреть на свою стратегию через призму целей, которых вы стремитесь достичь с помощью RPA. 

Например, ваша бизнес-цель — улучшить качество обслуживания клиентов. Тогда ваша стратегия автоматизации должна быть сосредоточена на областях/задачах, которые служат этой цели. Чтобы достичь этого, вам также необходимо распределить роли и обязанности и установить ощутимые KPI.

Из шагов, упомянутых выше, одним из наиболее важных является определение процессов для автоматизации. 

Не секрет, что не все задачи можно автоматизировать, поскольку роботизированная автоматизация процессов — это технология, имитирующая деятельность человека и выполняющая повторяющиеся и рутинные задачи.

Прежде чем углубляться в расчёт рентабельности инвестиций, давайте разбёремся, какие процессы действительно можно автоматизировать.

Вот список характеристик, которые должны присутствовать у задачи, чтобы она могла быть автоматизирована. Фактически они помогут получить чёткое представление о том, стоит ли вкладываться в автоматизацию в вашем конкретном случае.

1. Задачи, основанные на правилах

Являются ли процессы, которые вы собираетесь автоматизировать, структурированными и основанными на правилах?

В случае если в них много человеческих решений и исключений, их будет нелегко автоматизировать, или вам следует рассмотреть возможность их повторного моделирования. 

2. Задачи трудоёмкие и рутинные

Рассчитайте количество времени, которое члены вашей команды тратят на трудоёмкие повторяющиеся задачи. Если задачи занимают более 1 часа, их следует автоматизировать. Если их меньше, их всё равно можно автоматизировать, однако тогда рентабельность инвестиций не будет такой ощутимой.

3. Данные распознаваемы

RPA работает на поверхности почти любых приложений и баз данных, не внося изменения в существующую инфраструктуру, но важно, чтобы обработанные данные были распознаваемыми и оцифрованными. Например, работу с изображениями, которые не были распознаны с помощью инструмента распознавания текста, нельзя автоматизировать.

4. Данные структурированы

Данные могут быть автоматизированы, если они имеют структуру, т.е. есть чётко определённые категории или типы данных, по которым можно выполнять поиск. Например, некоторые данные (текст, термины, цифры), которые робот находит в заданных полях в процессе обработки данных, могут вызывать определённые действия в системе. В случае, если данные неструктурированы (например, это аудио или видеофайлы) обработать их с помощью RPA не получится (по крайней мере на данном этапе развития технологии).

Исключение: некоторые платформы, такие как ElectroNeek, способны выполнять автоматизацию даже для неструктурированных данных. Это относится к стандартизированным документам с переменным форматом (например, счетам-фактурам).

«Невозможно измерить ROI в RPA»: развенчание мифа

Если Вы когда-либо всерьез интересовались автоматизацией процессов, то наверняка слышали данное утверждение.

Что ж, ROI действительно нельзя измерить в RPA-проектах, если Вы их так и не внедрили. 

В обратном случае существует огромное количество метрик, которые можно измерить при расчёте рентабельности инвестиций.

Начнём с малого: количественные показатели RPA-проектов

Согласно отчёту PWC о цифровизации, роботизированную автоматизацию процессов можно назвать «четвёртой промышленной революцией». Очевидно, это связано с тем, что результаты автоматизации настолько значимы, что в некоторых случаях она может улучшить всю операционную систему компании.

По данным многочисленных опросов и отчётов (в том числе Everest Group Report, PWC, Лондонской школы экономики), существует как минимум 5 количественных результатов автоматизации для предприятия.

• Экономия затрат

RPA обойдётся компании от 3 до 10 раз дешевле, чем если бы данные задачи были переданы сторонним специалистам.

Использование программных роботов позволяет значительно сократить время обработки. В некоторых случаях — с недель до секунд.

Роботизированная автоматизация процессов может снизить уровень эксплуатационных ошибок буквально до 0.

• Долговечность и гибкость

Роботы настраиваются и могут эффективно работать в любое время и по любому графику, даже 24/7. 

• Скорость реализации

Среднее время автоматизации процесса с помощью RPA — от нескольких дней до пары недель.

Наконец, согласно упомянутым выше опросам, средняя окупаемость инвестиций для компаний, выбравших роботизированную автоматизацию процессов, составляет 300%. 

Погружение в тему: качественные показатели так же важны

Помимо количественных результатов, таких как сокращение времени цикла или затрат, также следует учитывать качественные показатели:

• Качество обслуживания и лояльность клиентов

На первый взгляд, этот показатель сложно измерить, но на самом деле это не так. Один из способов — провести опрос клиентов до и после автоматизации и сравнить динамику уровня удовлетворённости клиентов.

• Снижение ошибок

Чтобы измерить эту метрику, у вас должна быть статистика количества ошибок за определённый период до автоматизации и после неё. Количество ошибок и затраты на их исправление до и после автоматизации составят разницу.

• Мотивированность сотрудников 

Его можно измерить так же, как метрику удовлетворённости клиентов. Попросите своих сотрудников заполнить анкету об удовлетворённости своей рабочей нагрузкой и функциями до и после внедрения RPA. 

• Деловая гибкость

RPA может стать первым шагом в добавлении гибкости вашим инициативам по цифровой трансформации, поскольку автоматизация освобождает человеческий персонал и открывает дорогу для дальнейшей цифровой интеграции. Для его измерения вы можете присвоить значение каждой новой стратегической инициативе, появившейся после первоначальной успешной автоматизации.

• Устранение рисков простоя

Непрерывность рабочего процесса — один из важнейших аспектов успеха в любом бизнесе. RPA позволяет компаниям работать без простоев, устраняя 100% зависимость от человека. Эту метрику можно измерить, сравнив значение предыдущих или потенциальных последствий простоя для бизнеса без RPA со значением устранения этого риска с помощью RPA.

1 шаг к расчёту рентабельности инвестиций: ценность выигрыша во времени

Теперь, когда вы лучше понимаете результаты, которые автоматизация может принести вашей компании, пора подойти к основной теме.

Одна из распространённых ошибок при расчёте ROI в проектах RPA — это применение формулы, где ROI рассчитывается как разница между стоимостью процессов, выполняемых с сотрудниками, и стоимостью процессов, выполняемых программными роботами. 

Откроем секрет: это не ROI.

Что тогда? Правильнее было бы назвать разницу «ценность приобретенного времени», или Value of Time Gains (VTG), поскольку, помимо затрат, связанных со стоимостью времени, сэкономленного за счет автоматизации, возврат инвестиций в RPA-проекты состоит из многих других значимых компонентов, которые мы раскроем в более подробно в этой статье.

Тем не менее расчёт VTG будет первым важным шагом на пути к пониманию полной картины расчета рентабельности инвестиций. 

Ниже приводим формулу расчета VTG в проектах RPA.

VTG = (EC — AC) / AC x 100 %

где EC (Employee Costs) = Затраты на процессы, выполняемые сотрудниками

AC (Automation Costs) = Стоимость процессов, выполняемых роботами.

И прежде чем углубляться в расчет VTG, давайте определим, из чего на самом деле состоят EC и AC.

EC = Затраты на процессы, выполняемые сотрудниками

Для некоторых из нас расходы, связанные с сотрудниками, рассчитываются только на основе размера заработной платы. На самом деле, этот расчет сложнее и состоит из набора прямых и косвенных затрат.

Фактические среднестатистические расходы на сотрудника составляют:

Прямые расходы:

• Оклад
• Налог на заработную плату, социальное обеспечение и т. д.
• Оплачиваемые больничные листы
• Оплачиваемые ежегодные отпуска

Косвенные расходы:

• Аренда офиса;
• Счета за коммунальные услуги;
• Рабочее пространство (IT-инфраструктура, телефон, мебель и т. д.).

Прочие расходы:

• Социальные бонусы и корпоративные мероприятия;
• Обучение, тимбилдинги.

Как мы рассчитываем EC?

Помимо затрат на рабочую силу, перечисленную выше, нам необходимо знать ставку ЭПЗ (эквивалент полной занятости). Например, один сотрудник может лишь частично участвовать в повторяющихся задачах, тратя на это только 30% своего рабочего времени. В этом случае его участие составит 0,3 ЭПЗ.

Следовательно, формула для расчёта EC будет следующей:

Затраты на персонал (прямые + косвенные расходы) x коэффициент ЭПЗ.

AC = Стоимость процессов, выполняемых роботами

Затраты, связанные с автоматизацией (затраты на RPA), также не являются однозначными, и, более того, существуют также прямые и косвенные расходы:

Прямые расходы:

• Затраты на программное обеспечение

Сюда входят лицензионные сборы, которые составляют незначительную часть затрат на автоматизацию.

• Затраты на обслуживание

Он включает в себя все этапы внедрения — от анализа рабочего процесса до тестирования и фактического развёртывания. Это может быть передано разработчику или может быть выполнено собственными силами (оплачивается один раз при реализации).

• Эксплуатационные расходы

Роботы должны быть гибкими для различных бизнес-сценариев и изменений. Это требует участия разработчиков RPA, которые будут работать над своевременной корректировкой. 

Косвенные расходы:

• Виртуальное рабочее пространство

В идеале это подразумевает виртуальную машину с установленной операционной системой и определенными приложениями.

• Затраты на электроэнергию и техническое обслуживание виртуальных машин

Аналогично EC, формула расчёта затрат на автоматизацию, выглядит следующим образом:

Затраты, связанные с RPA (прямые + косвенные расходы) x коэффициент ЭПЗ

Пример расчёта VTG как часть расчёта ROI

Перейдём непосредственно к практическому аспекту темы. Ниже вы можете увидеть реальный пример расчёта VTG в проекте автоматизации из банковской отрасли.

Задача: специалист среднего по размерам банка тратит в среднем 15 минут на обработку заявки на получение кредита, т. е. на обработку документов заявителя и сбор данных из скоринговых систем. Ежедневно он повторяет этот процесс примерно 20 раз, затрачивая в среднем 5 часов (0,6 ЭПЗ).

Процесс автоматизации: разработчик RPA создает программного робота, который выполняет обработку кредитной заявки за 3 минуты, то есть в 5 раз быстрее, чем сотрудник (0,12 ЭПЗ).

Ниже вы можете увидеть расчёт VTG на 1-й и 2-й год автоматизации процессов.

Расчёт VTG (Ценность приобретенного времени)

Примечание:

Расходы на сотрудников в год = среднегодовая заработная плата специалиста по банковскому делу + налоги и выплаты по социальному страхованию + прочие расходы на оплату труда.

Затраты, связанные с автоматизацией, рассчитаны с учетом средних рыночных затратах на программное обеспечение и обслуживание для 1 пользовательского пакета. Стоимость услуг оплачивается единовременно при внедрении, следовательно, они равны нулю для 2-го года.

VTG = (EC — AC) / AC) x 100%

то есть:

На 1 год:

VTG = ((70 000 x 0,6 — 35 000 x 0,12)/35 000 x 0,12 ) X 100% = 900%

На 2 год

VTG = ((70 000 x 0,6 — 25 000 x 0,12)/35 000 x 0,12) X 100% = 2233%

Расчёт ROI: что нужно учитывать

Как мы упоминали ранее, окупаемость инвестиций в проекты RPA состоит из ряда важных компонентов, помимо стоимости времени, затрачиваемого на бизнес.

Среди таких компонентов можно выделить следующие:

Ценность ускорения процесса

Например, автоматическая адаптация клиентов может сократить временные затраты с 7 до 2 дней. В зависимости от размера бизнеса это может принести сотни тысяч долларов прибыли.

Выгода от меньшего количества ошибок

Для некоторых предприятий ошибка может быть синонимом катастрофы. Автоматизация может уменьшить количество этих ошибок и сэкономить несколько миллионов долларов компаниям с более высоким уровнем риска ошибок.

Очевидно, когда речь идёт об эффективности RPA, нельзя полагаться только на прямой подсчет затрат. Существует огромное количество факторов, которые нельзя игнорировать для оценки реальных показателей ROI.

Следовательно, с учётом двух вышеуказанных факторов правильная формула для расчёта ROI в проектах RPA будет выглядеть следующим образом:

ROI = [(VTG * AC + выгода от ускорения процесса + выгода от меньшего количества ошибок) — AC] / AC x 100%

ROI в RPA: чем может помочь ElectroNeek

Мы рассмотрели наиболее частые вопросы, связанные с расчётом ROI в проектах RPA.

Если вы ещё не работали с RPA-платформой, узнайте больше о том, с чего начать процессы автоматизации именно в вашей компании.

Как рассчитать рентабельность инвестиций (формула ROI)

Рентабельность инвестиций (ROI) — это финансовый показатель, который широко используется для измерения вероятности получения прибыли от инвестиций. Это коэффициент, который сравнивает прибыль или убыток от инвестиции относительно ее стоимости. Это так же полезно для оценки потенциальной прибыли от отдельных инвестиций, как и для сравнения доходов от нескольких инвестиций.

В бизнес-анализе рентабельность инвестиций и другие показатели денежного потока –, такие как внутренняя норма прибыли (IRR) и чистая приведенная стоимость (NPV) –, являются ключевыми показателями, которые используются для оценки и ранжирования привлекательности ряда различных инвестиций. альтернативы.Хотя ROI — это коэффициент, он обычно выражается в процентах, а не в соотношении.

Ключевые выводы

• Рентабельность инвестиций (ROI) — это приблизительная мера рентабельности инвестиций.
• ROI имеет широкий спектр применения; его можно использовать для измерения прибыльности инвестиций в акции, при принятии решения о том, следует ли инвестировать в покупку бизнеса, или для оценки результатов сделки с недвижимостью.
• ROI рассчитывается путем вычитания начальной стоимости инвестиций из окончательной стоимости инвестиций (которая равна чистой прибыли), затем деления этого нового числа (чистой прибыли) на стоимость инвестиций и, наконец, умножения. на 100.

ROI

• относительно легко рассчитать и понять, а его простота означает, что это стандартизированный универсальный показатель прибыльности.
• Одним из недостатков ROI является то, что он не учитывает, как долго удерживаются инвестиции; Таким образом, показатель прибыльности, включающий период владения, может быть более полезным для инвестора, который хочет сравнить потенциальные инвестиции.

Как рассчитать рентабельность инвестиций (ROI)

ROI можно рассчитать двумя разными методами.

Первый способ:

Взаимодействие с другими людьми

р

О

я

знак равно

Чистая рентабельность инвестиций

Стоимость инвестиций

×

1

0

0

%

ROI = \ frac {\ text {Net \ Return \ on \ Investment}} {\ text {Cost \ of \ Investment}} \ times 100 \%
ROI = Стоимость инвестиций Чистая рентабельность инвестиций × 100%

Второй способ:

Взаимодействие с другими людьми

р

О

я

знак равно

Окончательная стоимость инвестиций

—

Начальная стоимость инвестиций

Стоимость инвестиций

×

1

0

0

%

ROI = \ frac {\ text {Конечная стоимость инвестиций} \ — \ \ text {Начальная стоимость инвестиций}} {\ text {Стоимость инвестиций}} \ times100 \%
ROI = Стоимость инвестиций Окончательная стоимость инвестиций — Начальная стоимость инвестиций × 100%

Интерпретация рентабельности инвестиций (ROI)

При интерпретации расчетов рентабельности инвестиций важно помнить о нескольких вещах.Во-первых, ROI обычно выражается в процентах, потому что его интуитивно легче понять (в отличие от выражения в виде отношения). Во-вторых, расчет ROI включает в числитель чистую прибыль, потому что прибыль от инвестиций может быть как положительной, так и отрицательной.

Когда расчеты рентабельности инвестиций дают положительный результат, это означает, что чистая прибыль находится в минусе (поскольку общая прибыль превышает общие затраты). В качестве альтернативы, когда расчет ROI дает отрицательный результат, это означает, что чистая прибыль находится в красном цвете, потому что общие затраты превышают общую прибыль.(Другими словами, эти вложения приводят к убыткам.) Наконец, для расчета рентабельности инвестиций с наивысшей степенью точности следует учитывать общий доход и общие затраты. Для сравнения двух конкурирующих инвестиций следует учитывать годовой ROI.

Пример возврата инвестиций (ROI)

Предположим, инвестор купил 1000 акций гипотетической компании Worldwide Wicket Co. по цене 10 долларов за акцию. Год спустя инвестор продал акции за 12,50 доллара.Инвестор получил дивиденды в размере 500 долларов за год. Инвестор также потратил 125 долларов на комиссию за торговлю, чтобы купить и продать акции.

Рентабельность инвестиций для этого инвестора может быть рассчитана следующим образом:

Рентабельность инвестиций = ([(12,50 - 10,00 долларов) * 1000 + 500 - 125 долларов] ÷ (10,00 долларов * 1000)) * 100 = 28,75% 
 

Вот пошаговый анализ расчета:

1. Для расчета чистой прибыли необходимо учитывать общую прибыль и общие затраты.Общая прибыль на акции является результатом прироста капитала и дивидендов. Общие затраты будут включать начальную цену покупки, а также любые уплаченные комиссии.
2. В приведенном выше расчете валовой прирост капитала (без учета комиссионных) от этой сделки составляет (12,50–10,00 долларов США) x 1000. Сумма в 500 долларов относится к дивидендам, полученным от владения акциями, а 125 долларов — это общая выплаченная комиссия.

Если далее разбить ROI на составные части, выяснится, что 23,75% приходятся на прирост капитала, а 5% — на дивиденды.Это различие важно, потому что прирост капитала и дивиденды облагаются налогом по разным ставкам в большинстве юрисдикций.

Рентабельность инвестиций = Валовая прибыль от прироста капитала% — Комиссия% +
Дивидендная доходность

Валовая прибыль от капитала = 2500 долл. США ÷ 10000 долл. США * 100 = 25,00% 
 Комиссии = 125 долл. США ÷ 10 000 долл. США * 100 = 1,25% 
 
 Дивидендная доходность = 500 долл. США ÷ 10 000 долл. США * 100 = 5,00% 
 
 Рентабельность инвестиций = 25,00% - 1,25% + 5,00% = 28,75 % 
 
 

Положительный ROI означает, что чистая прибыль положительна, потому что общая прибыль превышает любые связанные с этим затраты; отрицательный ROI указывает на то, что чистая прибыль отрицательна: общие затраты больше, чем доходы.

Альтернативный расчет возврата инвестиций (ROI)

Если, например, комиссионные были разделены, существует альтернативный метод расчета рентабельности инвестиций этого гипотетического инвестора для их инвестиций Worldwide Wicket Co. Предположим следующее разделение общих комиссионных: 50 долларов при покупке акций и 75 долларов при продаже акций.

IVI = 10 000 долларов США + 50 долларов США = 10 050 долларов США

FVI = 12 500 долларов США + 500 — 75 долларов США = 12925 долларов США

Рентабельность инвестиций = [(12 925 долларов — 10 050 долларов) ÷ 10 000 долларов] * 100 = 28.75%

В этой формуле IVI относится к начальной стоимости инвестиции (или стоимости инвестиции). FVI относится к окончательной стоимости инвестиции.

Годовая рентабельность инвестиций помогает учесть ключевое упущение в стандартной рентабельности инвестиций, а именно, как долго удерживаются инвестиции.

Годовая рентабельность инвестиций (ROI)

Расчет рентабельности инвестиций в годовом исчислении позволяет устранить одно из ключевых ограничений базового расчета рентабельности инвестиций; базовый расчет ROI не принимает во внимание длительность удержания инвестиций, также называемую периодом удержания.{1 / n} — 1] \ times100 \% \\ & \ textbf {где:} \\ & \ begin {выровнено} n = \ & \ text {Количество лет, в течение которых инвестиции} \\ & \ text { удерживается} \ end {выровнен} \ end {выровнен}
Годовая рентабельность инвестиций = [(1 + ROI) 1 / n − 1] × 100%, где:

Предположим, что гипотетическая инвестиция принесла 50% рентабельности за пять лет. Простая годовая средняя рентабельность инвестиций в 10%, которая была получена путем деления рентабельности инвестиций на пятилетний период владения, является лишь приблизительным приближением годовой рентабельности инвестиций.{1 / 0,5} -1] \ times100 \% = 21,00 \%
Годовая рентабельность инвестиций = [(1 + 0,10) 1 / 0,5−1] × 100% = 21,00%.

В приведенном выше уравнении цифра 0,5 года эквивалентна шести месяцам.

Сравнение инвестиций и годовой доходности инвестиций (ROI)

Годовая рентабельность инвестиций особенно полезна при сравнении доходности различных инвестиций или оценке различных инвестиций.

Предположим, что вложение в акции X принесло рентабельность инвестиций в размере 50% за пять лет, в то время как вложения в акции Y вернули 30% за три года.{1/3} -1] \ times100 \% = 9,14 \% \\ & \ textbf {где:} \\ & AROIX = \ text {Годовая рентабельность инвестиций для акций} X \\ & AROIY = \ text {Годовая рентабельность инвестиций для акций} Y \ end {выровнено}
AROIX = [(1 + 0,50) 1 / 5−1] × 100% = 8,45% AROIY = [(1 + 0,30) 1 / 3−1] × 100% = 9,14%, где: AROIX = Годовая рентабельность инвестиций для акций X Взаимодействие с другими людьми

Согласно этому расчету, акция Y имела более высокую рентабельность инвестиций по сравнению с акцией X.

Сочетание кредитного плеча и рентабельности инвестиций

Кредитное плечо может увеличить рентабельность инвестиций, если инвестиции приносят прибыль.Однако по тому же принципу кредитное плечо может также увеличить убытки, если инвестиция окажется убыточной.

Предположим, что инвестор купил 1000 акций гипотетической компании Worldwide Wickets Co. по цене 10 долларов за акцию. Предположим также, что инвестор купил эти акции с 50% маржой (это означает, что он вложил 5000 долларов собственного капитала и занял 5000 долларов у своей брокерской фирмы в качестве маржинальной ссуды). Ровно через год этот инвестор продал свои акции за 12,50 доллара. Они получили дивиденды в размере 500 долларов за год.Они также потратили в общей сложности 125 долларов на комиссию за торговлю при покупке и продаже акций. Кроме того, процентная ставка по маржинальному кредиту составляла 9%.

При расчете рентабельности инвестиций в эти гипотетические инвестиции следует учитывать несколько важных моментов. Во-первых, в этом примере проценты по маржинальному кредиту (450 долларов США) следует рассматривать в общих затратах. Во-вторых, начальные инвестиции теперь составляют 5000 долларов из-за кредитного плеча, используемого при взятии маржинальной ссуды в 5000 долларов.

Рентабельность инвестиций = [(12,50 - 10 долларов) * 1000 + 500 - 125 - 450 долларов] ÷ [(10 * 1000) - (10 * 500)] * 100 = 48,5% 
 

Таким образом, даже несмотря на то, что чистая долларовая доходность снизилась на 450 долларов из-за маржинального процента, рентабельность инвестиций все еще существенно выше — 48,50% (по сравнению с 28,75%, если не использовалось кредитное плечо).

В качестве дополнительного примера рассмотрим, упала ли цена акции до 8,00 долларов вместо повышения до 12,50 долларов. В этой ситуации инвестор решает сократить свои убытки и продать всю позицию.Вот расчет рентабельности инвестиций в этом сценарии:

Взаимодействие с другими людьми

Рентабельность инвестиций

знак равно

[

(

$

8

.

0

0

—

$

1

0

.

0

0

)

×

1

,

0

0

0

]

+

$

5

0

0

—

$

1

2

5

—

$

4

5

0

(

$

1

0

.

0

0

×

1

,

0

0

0

)

—

(

$

1

0

.

0

0

×

5

0

0

)

\ begin {align} \ text {ROI} = & \ frac {[(\ 8,00 $ — \ 10,00 $) \ times1,000] + \ 500 $ — \ 125 $ — \ 450} {(\ 10,00 $ \ times1,000) — (\ 10,00 $ \ times500)} \\ & \ times100 \% = — \ frac {\ 2,075} {\ 5,000} = -41,50 \% \ end {выровнено}
Рентабельность инвестиций = (10,00 долларов США × 1000) — (10,00 долларов США × 500) [(8 долларов США.00−10,00 долларов США) × 1000] + 500− 125−450 долларов США

В этом случае ROI -41,50% намного хуже, чем ROI -16,25%, который имел бы место, если бы не использовалось кредитное плечо.

Проблема неравных денежных потоков

Оценивая бизнес-предложение, возможно, вы столкнетесь с неравными денежными потоками. В этом случае рентабельность инвестиций может колебаться от года к году.

Этот тип расчета рентабельности инвестиций более сложен, поскольку он включает использование функции внутренней нормы прибыли (IRR) в электронной таблице или калькуляторе.

Предположим, вы оцениваете бизнес-предложение, которое включает в себя первоначальные инвестиции в размере 100 000 долларов США (эта цифра показана в столбце «Год 0» в строке «Отток денежных средств» в следующей таблице). Эти инвестиции принесут денежные потоки в течение следующих пяти лет; это показано в строке «Денежный приток». Строка под названием «Чистый денежный поток» суммирует отток и приток денежных средств за каждый год.

Изображение Сабрины Цзян © Investopedia 2020

Используя функцию IRR, рассчитанный ROI равен 8.64%.

В последнем столбце показаны общие денежные потоки за пятилетний период. Чистый денежный поток за этот пятилетний период составляет 25 000 долларов США при первоначальных инвестициях в размере 100 000 долларов США. Если бы эти 25000 долларов были равномерно распределены на пять лет, таблица денежных потоков выглядела бы так:

Изображение Сабрины Цзян © Investopedia 2020

В этом случае IRR теперь составляет всего 5,00%.

Существенная разница в IRR между этими двумя сценариями — несмотря на то, что первоначальные инвестиции и общие чистые денежные потоки в обоих случаях одинаковы — связана со сроками поступления денежных средств.В первом случае существенно больший приток денежных средств поступает в первые четыре года. Из-за временной стоимости денег этот более крупный приток в предыдущие годы положительно повлиял на IRR.

Преимущества возврата инвестиций (ROI)

Самым большим преимуществом ROI является то, что это относительно несложный показатель; его легко вычислить и интуитивно легко понять. Простота ROI означает, что ее часто используют в качестве стандартного универсального показателя прибыльности.Маловероятно, что это измерение будет неправильно понято или истолковано, потому что оно имеет одни и те же коннотации в каждом контексте.

Недостатки возврата инвестиций (ROI)

Есть также некоторые недостатки измерения ROI. Во-первых, он не учитывает период владения инвестициями, что может стать проблемой при сравнении инвестиционных альтернатив. Например, предположим, что инвестиции X генерируют рентабельность инвестиций 25%, а инвестиции Y дают рентабельность инвестиций 15%.Невозможно предположить, что X — это лучшая инвестиция, если также не известны временные рамки каждой инвестиции. Возможно, что 25% ROI от инвестиций X было получено в течение пяти лет, но 15% ROI от инвестиций Y было получено только за один год. Расчет годовой рентабельности инвестиций может преодолеть это препятствие при сравнении инвестиционных вариантов.

Во-вторых, ROI не учитывает риски. Общеизвестно, что доходность инвестиций напрямую связана с риском: чем выше потенциальная доходность, тем выше возможный риск.Это можно наблюдать воочию в инвестиционном мире, где акции с малой капитализацией обычно имеют более высокую доходность, чем акции с большой капитализацией (но сопровождаются значительно большим риском). Например, инвестор, который нацелен на доходность портфеля в размере 12%, должен будет принять на себя значительно более высокую степень риска, чем инвестор, чьей целью является доходность всего 4%. Если инвестор оттачивает только показатель рентабельности инвестиций, не оценивая сопутствующий риск, конечный результат инвестиционного решения может сильно отличаться от ожидаемого.

В-третьих, показатели рентабельности инвестиций могут быть завышены, если в расчет не включены все ожидаемые затраты. Это может произойти намеренно или случайно. Например, при оценке рентабельности инвестиций в объект недвижимости следует учитывать все связанные с этим расходы. К ним относятся проценты по ипотеке, налоги на недвижимость, страхование и все расходы на техническое обслуживание. Эти расходы могут значительно снизить ожидаемую рентабельность инвестиций; без учета их всех в расчетах показатель рентабельности инвестиций может быть сильно завышен.

Наконец, как и многие другие показатели прибыльности, ROI подчеркивает финансовую выгоду только при рассмотрении окупаемости инвестиций. Он не учитывает дополнительные выгоды, такие как социальные или экологические блага. Относительно новый показатель ROI, известный как Social Return on Investment (SROI), помогает количественно оценить некоторые из этих преимуществ для инвесторов.

Как рассчитать рентабельность инвестиций в Excel

Итог

Рентабельность инвестиций (ROI) — это простой и интуитивно понятный показатель прибыльности инвестиций.У этого показателя есть некоторые ограничения, в том числе то, что он не учитывает период удержания инвестиций и не корректируется с учетом риска. Однако, несмотря на эти ограничения, рентабельность инвестиций по-прежнему является ключевым показателем, используемым бизнес-аналитиками для оценки и ранжирования инвестиционных альтернатив.

Страница не найдена

• Образование

  • Общий

    • Словарь

    • Экономика

    • Корпоративные финансы

    • Рот ИРА

    • Акции

    • Паевые инвестиционные фонды

    • ETFs

    • 401 (к)

  • Инвестирование / Торговля

    • Основы инвестирования

    • Фундаментальный анализ

    • Управление портфелем ценных бумаг

    • Основы трейдинга

    • Технический анализ

    • Управление рисками

• Рынки

  • Новости

    • Новости компании

    • Новости рынков

    • Торговые новости

    • Политические новости

    • Тенденции

  • Популярные акции

    • Яблоко (AAPL)

    • Тесла (TSLA)

    • Amazon (AMZN)

    • AMD (AMD)

    • Facebook (FB)

    • Netflix (NFLX)

• Симулятор

• Твои деньги

  • Личные финансы

    • Управление благосостоянием

    • Бюджетирование / экономия

    • Банковское дело

    • Кредитные карты

    • Домовладение

    • Пенсионное планирование

    • Налоги

    • Страхование

  • Обзоры и рейтинги

    • Лучшие онлайн-брокеры

    • Лучшие сберегательные счета

    • Лучшие домашние гарантии

    • Лучшие кредитные карты

    • Лучшие личные займы

    • Лучшие студенческие ссуды

    • Лучшее страхование жизни

    • Лучшее автострахование

• Советники

  • Ваша практика

    • Управление практикой

    • Продолжая образование

    • Карьера финансового консультанта

    • Инвестопедия 100

  • Управление благосостоянием

    • Портфолио Строительство

    • Финансовое планирование

• Академия

  • Популярные курсы

    • Инвестирование для начинающих

    • Станьте дневным трейдером

    • Торговля для начинающих

    • Технический анализ

  • Курсы по темам

    • Все курсы

    • Курсы трейдинга

    • Курсы инвестирования

    • Финансовые профессиональные курсы

Представлять на рассмотрение

Извините, страница, которую вы ищете, недоступна.Вы можете найти то, что ищете, используя наше меню или параметры поиска.

дом

• О нас

• Условия эксплуатации

• Словарь

• Редакционная политика

• Рекламировать

• Новости

• Политика конфиденциальности

• Свяжитесь с нами

• Карьера

• Уведомление о конфиденциальности Калифорнии

• #
• А
• B
• C
• D
• E
• F
• грамм
• ЧАС
• я
• J
• K
• L
• M
• N
• О
• п
• Q
• р
• S
• Т
• U
• V
• W
• Икс
• Y
• Z

Investopedia является частью издательской семьи Dotdash.

Страница не найдена

• Образование

  • Общий

    • Словарь

    • Экономика

    • Корпоративные финансы

    • Рот ИРА

    • Акции

    • Паевые инвестиционные фонды

    • ETFs

    • 401 (к)

  • Инвестирование / Торговля

    • Основы инвестирования

    • Фундаментальный анализ

    • Управление портфелем ценных бумаг

    • Основы трейдинга

    • Технический анализ

    • Управление рисками

• Рынки

  • Новости

    • Новости компании

    • Новости рынков

    • Торговые новости

    • Политические новости

    • Тенденции

  • Популярные акции

    • Яблоко (AAPL)

    • Тесла (TSLA)

    • Amazon (AMZN)

    • AMD (AMD)

    • Facebook (FB)

    • Netflix (NFLX)

• Симулятор

• Твои деньги

  • Личные финансы

    • Управление благосостоянием

    • Бюджетирование / экономия

    • Банковское дело

    • Кредитные карты

    • Домовладение

    • Пенсионное планирование

    • Налоги

    • Страхование

  • Обзоры и рейтинги

    • Лучшие онлайн-брокеры

    • Лучшие сберегательные счета

    • Лучшие домашние гарантии

    • Лучшие кредитные карты

    • Лучшие личные займы

    • Лучшие студенческие ссуды

    • Лучшее страхование жизни

    • Лучшее автострахование

• Советники

  • Ваша практика

    • Управление практикой

    • Продолжая образование

    • Карьера финансового консультанта

    • Инвестопедия 100

  • Управление благосостоянием

    • Портфолио Строительство

    • Финансовое планирование

• Академия

  • Популярные курсы

    • Инвестирование для начинающих

    • Станьте дневным трейдером

    • Торговля для начинающих

    • Технический анализ

  • Курсы по темам

    • Все курсы

    • Курсы трейдинга

    • Курсы инвестирования

    • Финансовые профессиональные курсы

Представлять на рассмотрение

Извините, страница, которую вы ищете, недоступна.Вы можете найти то, что ищете, используя наше меню или параметры поиска.

дом

• О нас

• Условия эксплуатации

• Словарь

• Редакционная политика

• Рекламировать

• Новости

• Политика конфиденциальности

• Свяжитесь с нами

• Карьера

• Уведомление о конфиденциальности Калифорнии

• #
• А
• B
• C
• D
• E
• F
• грамм
• ЧАС
• я
• J
• K
• L
• M
• N
• О
• п
• Q
• р
• S
• Т
• U
• V
• W
• Икс
• Y
• Z

Investopedia является частью издательской семьи Dotdash.

Страница не найдена

• Образование

  • Общий

    • Словарь

    • Экономика

    • Корпоративные финансы

    • Рот ИРА

    • Акции

    • Паевые инвестиционные фонды

    • ETFs

    • 401 (к)

  • Инвестирование / Торговля

    • Основы инвестирования

    • Фундаментальный анализ

    • Управление портфелем ценных бумаг

    • Основы трейдинга

    • Технический анализ

    • Управление рисками

• Рынки

  • Новости

    • Новости компании

    • Новости рынков

    • Торговые новости

    • Политические новости

    • Тенденции

  • Популярные акции

    • Яблоко (AAPL)

    • Тесла (TSLA)

    • Amazon (AMZN)

    • AMD (AMD)

    • Facebook (FB)

    • Netflix (NFLX)

• Симулятор

• Твои деньги

  • Личные финансы

    • Управление благосостоянием

    • Бюджетирование / экономия

    • Банковское дело

    • Кредитные карты

    • Домовладение

    • Пенсионное планирование

    • Налоги

    • Страхование

  • Обзоры и рейтинги

    • Лучшие онлайн-брокеры

    • Лучшие сберегательные счета

    • Лучшие домашние гарантии

    • Лучшие кредитные карты

    • Лучшие личные займы

    • Лучшие студенческие ссуды

    • Лучшее страхование жизни

    • Лучшее автострахование

• Советники

  • Ваша практика

    • Управление практикой

    • Продолжая образование

    • Карьера финансового консультанта

    • Инвестопедия 100

  • Управление благосостоянием

    • Портфолио Строительство

    • Финансовое планирование

• Академия

  • Популярные курсы

    • Инвестирование для начинающих

    • Станьте дневным трейдером

    • Торговля для начинающих

    • Технический анализ

  • Курсы по темам

    • Все курсы

    • Курсы трейдинга

    • Курсы инвестирования

    • Финансовые профессиональные курсы

Представлять на рассмотрение

Извините, страница, которую вы ищете, недоступна.Вы можете найти то, что ищете, используя наше меню или параметры поиска.

дом

• О нас

• Условия эксплуатации

• Словарь

• Редакционная политика

• Рекламировать

• Новости

• Политика конфиденциальности

• Свяжитесь с нами

• Карьера

• Уведомление о конфиденциальности Калифорнии

• #
• А
• B
• C
• D
• E
• F
• грамм
• ЧАС
• я
• J
• K
• L
• M
• N
• О
• п
• Q
• р
• S
• Т
• U
• V
• W
• Икс
• Y
• Z

Investopedia является частью издательской семьи Dotdash.

Формула, расчет и примеры возврата инвестиций

Что такое возврат инвестиций (ROI)?

Рентабельность инвестиций (ROI) — это финансовый коэффициент Финансовые коэффициенты Финансовые коэффициенты создаются с использованием числовых значений, взятых из финансовой отчетности, для получения значимой информации о компании, используемой для расчета выгоды, которую получит инвестор по отношению к их инвестиционным затратам. Чаще всего он измеряется как чистый доход. Чистый доход Чистый доход является ключевой статьей не только в отчете о прибылях и убытках, но и во всех трех основных финансовых отчетах.В то время как это достигается путем деления на первоначальные капитальные затраты. Капитальные расходы. Капитальные затраты относятся к средствам, которые компания использует для покупки, улучшения или обслуживания долгосрочных активов для улучшения инвестиций. Чем выше коэффициент, тем больше заработок. В этом руководстве приводится разбивка формулы ROI, приводится несколько примеров ее расчета и предоставляется калькулятор инвестиций по формуле ROI для загрузки.

Чтобы узнать больше, запустите бесплатные курсы CFI по финансам!

Формула ROI

Существует несколько версий формулы ROI.Ниже показаны два наиболее часто используемых:

ROI = Чистая прибыль / Стоимость инвестиций

или

ROI = Инвестиционная прибыль / База инвестиций

Первая версия формулы ROI (чистая прибыль, деленная на стоимость инвестиций) — наиболее часто используемый коэффициент.

Самый простой способ представить себе формулу рентабельности инвестиций — это взять некоторую «выгоду» и разделить ее на «затраты». Когда кто-то говорит, что у чего-то хорошая или плохая рентабельность инвестиций, важно попросить их уточнить, как именно они ее измеряют.

Пример расчета формулы ROI

Инвестор покупает недвижимость A, которая оценивается в 500 000 долларов. Два года спустя инвестор продает недвижимость за 1000000 долларов.

В данном случае мы используем формулу инвестиционной выгоды.

ROI = (1,000,000 — 500,000) / (500,000) = 1 или 100%

Чтобы узнать больше, посетите бесплатные курсы CFI по финансам!

Использование формулы расчета рентабельности инвестиций

Расчеты рентабельности инвестиций просты и помогают инвестору решить, использовать или пропустить инвестиционную возможность.Расчет также может указывать на то, как инвестиции были выполнены на сегодняшний день. Когда инвестиция показывает положительную или отрицательную рентабельность инвестиций, это может быть важным индикатором для инвестора стоимости их инвестиций.

Используя формулу ROI, инвестор может отделить малоэффективные инвестиции от высокоэффективных. При таком подходе инвесторы и управляющие портфелем могут попытаться оптимизировать свои вложения.

Преимущества формулы ROI

Использование коэффициента возврата инвестиций дает множество преимуществ, о которых должен знать каждый аналитик.

# 1 Просто и легко вычислить

Показатель рентабельности инвестиций часто используется, потому что его очень легко вычислить. Требуются только две цифры — выгода и стоимость. Поскольку «возврат» может означать разные вещи для разных людей, формулу ROI легко использовать, поскольку нет строгого определения «возврата».

# 2 Универсально понимаемый

Рентабельность инвестиций — это общепризнанная концепция, поэтому почти гарантировано, что если вы будете использовать этот показатель в разговоре, люди поймут, о чем вы говорите.

Ограничения формулы ROI

Хотя соотношение часто очень полезно, есть также некоторые ограничения формулы ROI, которые важно знать. Ниже приведены два ключевых момента, на которые стоит обратить внимание.

# 1 Формула рентабельности инвестиций не учитывает фактор времени

Более высокий показатель рентабельности инвестиций не всегда означает лучший вариант инвестирования. Например, две инвестиции имеют одинаковую рентабельность инвестиций в 50%. Однако первая инвестиция завершается через три года, а вторая инвестиция требует пяти лет для получения такой же доходности.Одинаковая рентабельность инвестиций для обеих инвестиций размывала общую картину, но если добавить фактор времени, инвестор легко увидит лучший вариант.

Инвестору необходимо сравнить два инструмента в один и тот же период времени и при одинаковых обстоятельствах.

# 2 Формула рентабельности инвестиций подвержена манипуляциям

Расчет рентабельности инвестиций будет отличаться у двух людей в зависимости от того, какая формула рентабельности инвестиций используется в расчете. Менеджер по маркетингу может использовать расчет имущества, описанный в разделе примеров, без учета дополнительных затрат, таких как затраты на обслуживание, налоги на имущество, сборы с продаж, гербовые сборы и судебные издержки.

Инвестору необходимо посмотреть на истинную рентабельность инвестиций, которая учитывает все возможные затраты, понесенные при увеличении стоимости каждой инвестиции.

Чтобы узнать больше, запустите наши бесплатные курсы по финансам!

Формула годовой рентабельности инвестиций

Как упоминалось выше, одним из недостатков традиционной метрики рентабельности инвестиций является то, что она не учитывает периоды времени. Например, доходность 25% за 5 лет выражается так же, как доходность 25% за 5 дней.(1 / ((24 августа — 1 января) / 365))] -1 = 35,5%

Калькулятор формулы рентабельности инвестиций в Excel

Скачать бесплатный калькулятор формулы рентабельности инвестиций CFI Калькулятор окупаемости инвестиций в ExcelЭтот калькулятор рентабельности инвестиций в Excel поможет вам рассчитать рентабельность инвестиций для различных сценариев. Рентабельность инвестиций — один из наиболее важных показателей рентабельности для оценки результатов деятельности компании. Вот фрагмент шаблона. Используйте этот калькулятор, чтобы легко рассчитать рентабельность инвестиций, когда вы в Excel проводите собственный анализ.В калькуляторе используются примеры, описанные выше, и он разработан таким образом, чтобы вы могли легко вводить свои собственные числа и видеть, что будет на выходе при различных сценариях.

Калькулятор поддерживает четыре различных метода формулы ROI: чистый доход, прирост капитала, общий доход и годовой доход.

Лучший способ узнать разницу между каждым из четырех подходов — ввести разные числа и сценарии и посмотреть, что произойдет с результатами.

Загрузите бесплатный шаблон

Введите свое имя и адрес электронной почты в форму ниже и загрузите бесплатный шаблон прямо сейчас!

Шаблон калькулятора рентабельности инвестиций

Загрузите бесплатный шаблон Excel, чтобы углубить свои знания в области финансов!

Видео-пояснение по формуле возврата инвестиций / ROI

Ниже приведено видео-объяснение того, что такое возврат инвестиций, как его рассчитать и почему это важно.Вы многому научитесь всего за пару минут!

Альтернативы формуле рентабельности инвестиций

Существует множество альтернатив очень общему коэффициенту рентабельности инвестиций.

Наиболее подробный показатель доходности известен как внутренняя норма доходности (IRR). Внутренняя норма доходности (IRR) Внутренняя норма доходности (IRR) — это ставка дисконтирования, которая составляет чистую приведенную стоимость (NPV) нулевой проект. Другими словами, это ожидаемая совокупная годовая норма прибыли, которая будет получена от проекта или инвестиций.Это мера всего денежного потока, полученного в течение срока действия инвестиции, выраженная как годовой процент роста (%). Этот показатель учитывает время движения денежных средств, что является предпочтительной мерой доходности в сложных отраслях, таких как частный и венчурный капитал. Частный капитал против венчурного капитала, бизнес-ангелы / посевные инвесторы. Сравните частный капитал с венчурным капиталом и бизнес-ангелами и посевными инвесторами с точки зрения риска. , стадия бизнеса, размер и тип инвестиций, показатели, менеджмент.В этом руководстве приводится подробное сравнение частного капитала, венчурного капитала и бизнес-ангелов, а также посевных инвесторов. Три класса инвесторов легко спутать.

Другие альтернативы рентабельности инвестиций включают рентабельность капитала (ROE) Рентабельность капитала (ROE) Рентабельность собственного капитала (ROE) — это показатель рентабельности компании, который рассчитывается путем деления годовой прибыли (чистой прибыли) компании на стоимость всех ее акционеров. ‘собственный капитал (т.е. 12%). ROE объединяет отчет о прибылях и убытках и баланс, поскольку чистая прибыль или прибыль сравниваются с собственным капиталом.и Рентабельность активов (ROA) Рентабельность активов и формула ROA Формула ROA. Рентабельность активов (ROA) — это тип показателя рентабельности инвестиций (ROI), который измеряет прибыльность бизнеса по отношению к его общим активам. Эти два коэффициента не учитывают временные рамки денежных потоков и представляют только годовая норма доходности (в отличие от нормы доходности за весь срок, такой как IRR). Однако они более конкретны, чем общая рентабельность инвестиций, поскольку знаменатель указан более четко.Капитал и Активы имеют особое значение, в то время как «инвестиции» могут означать разные вещи.

Подробнее о ставках доходности

Благодарим вас за то, что вы прочитали это руководство CFI по расчету возврата инвестиций. CFI является официальным глобальным поставщиком звания аналитика по финансовому моделированию. Станьте сертифицированным аналитиком финансового моделирования и оценки (FMVA) ® Сертификация CFI по финансовому моделированию и оценке (FMVA) ® поможет вам обрести уверенность в своей финансовой карьере.Запишитесь сегодня !. Чтобы продолжить обучение и продвигаться по карьерной лестнице, вам будут полезны следующие дополнительные ресурсы CFI о нормах доходности:

• Рентабельность капитала (ROE) Рентабельность капитала (ROE) Рентабельность капитала (ROE) — это показатель прибыльности компании, который требует годовая прибыль компании (чистая прибыль), деленная на стоимость ее общего акционерного капитала (т. е. 12%). ROE объединяет отчет о прибылях и убытках и баланс, поскольку чистая прибыль или прибыль сравниваются с собственным капиталом.
• Рентабельность активов (ROA) Формула рентабельности активов и ROA Формула ROA. Рентабельность активов (ROA) — это тип показателя рентабельности инвестиций (ROI), который измеряет прибыльность бизнеса по отношению к его общим активам.
• Внутренняя норма доходности (IRR) Внутренняя норма доходности (IRR) Внутренняя норма доходности (IRR) — это ставка дисконтирования, которая делает чистую приведенную стоимость (NPV) проекта равной нулю. Другими словами, это ожидаемая совокупная годовая норма прибыли, которая будет получена от проекта или инвестиций.
• Моделирование DCF Бесплатное руководство по обучению модели DCF Модель DCF — это особый тип финансовой модели, используемой для оценки бизнеса. Модель представляет собой просто прогноз неуправляемого свободного денежного потока компании

Рентабельность инвестиций — узнайте, как рассчитать и сравнить рентабельность инвестиций

Что такое рентабельность инвестиций (ROI)?

Рентабельность инвестиций (ROI) — это показатель эффективности, используемый для оценки возврата инвестиций или сравнения относительной эффективности различных инвестиций.ROI измеряет доходность инвестиций относительно их стоимости.

Формула возврата инвестиций (ROI):

Где «прибыль от инвестиций» относится к сумме прибыли, полученной от продажи инвестиций, или увеличению стоимости инвестиций, независимо от того, продается ли она или нет.

Разбивка рентабельности инвестиций

Рентабельность инвестиций — очень популярный финансовый показатель, поскольку это простая формула, которую можно использовать для оценки рентабельности Валовая прибыль Валовая прибыль — это оставшаяся прямая прибыль после вычета стоимости проданных товаров или себестоимости реализации из выручки от продаж.Он используется для расчета валовой прибыли. инвестиции. Рентабельность инвестиций легко рассчитывается и может применяться ко всем видам инвестиций.

Рентабельность инвестиций помогает инвесторам определить, какие инвестиционные возможности являются наиболее предпочтительными или привлекательными.

Например, давайте рассмотрим инвестиции A и B, каждая из которых стоит 100 долларов. Эти две инвестиции являются безрисковыми. Риск и доходность. При инвестировании риск и доходность сильно взаимосвязаны. Повышенная потенциальная отдача от инвестиций обычно идет рука об руку с повышенным риском.Различные типы рисков включают риск, связанный с конкретным проектом, отраслевой риск, риск конкуренции, международный риск и рыночный риск. (денежные потоки гарантированы), а денежные потоки составляют 500 долларов для инвестиции A и 400 долларов для инвестиции B в следующем году.

Расчет рентабельности инвестиций для инвестиций A и B даст нам представление о том, какие инвестиции лучше. В этом случае рентабельность инвестиций A составляет (500-100 долларов США) / (100 долларов США) = 400%, а рентабельность инвестиций B составляет (400-100 долларов США) / (100 долларов США) = 300%.В этой ситуации вложение А было бы более выгодным вложением.

Устранение путаницы: возврат инвестиций

1. Поскольку возврат инвестиций выражается в процентах (%), а не в долларах, это может устранить путаницу, которая может возникнуть при простом поиске при возврате в долларовом эквиваленте.

Например, инвестор A вложил 200 долларов в опционы, а инвестор B вложил 50 000 долларов в новые кондоминиумы. Если дана только эта информация, вы можете предположить, что инвестор Б имеет более выгодную инвестицию.

Тем не менее, давайте продолжим пример, предположив, что инвестор A понес затраты в размере 50 долларов, а инвестор B понес затраты в размере 40 000 долларов, чтобы получить прибыль в 200 и 50 000 долларов соответственно. Эти дополнительные факты показывают, что долларовая прибыль не имеет значения без учета стоимости инвестиций. В этом примере рентабельность инвестиций для инвестора A составляет (200-50 долларов США) / (50 долларов США) = 300%, в то время как рентабельность инвестиций для инвестора B составляет (50 000-40 000 долларов США) / (40 000 долларов США) = 25%. Таким образом, инвестор А на самом деле держит лучшую инвестицию.

2. Временной горизонт также необходимо учитывать, когда вы хотите сравнить рентабельность двух инвестиций.

Например, предположим, что рентабельность инвестиций A составляет 20% за трехлетний период, в то время как инвестиции B имеют рентабельность инвестиций 10% за один год. Если вы сравниваете эти две инвестиции, вы должны убедиться, что временной горизонт совпадает. Многолетние инвестиции должны быть скорректированы с учетом того же временного горизонта, что и однолетние инвестиции. Чтобы получить среднегодовую доходность, выполните следующие действия.

Преобразование многолетней рентабельности инвестиций в годовую формулу:

Где:

x = Годовая доходность

T = Временной горизонт

Для инвестиций A с доходностью 20% в течение трех — годовой промежуток времени, годовая доходность составляет:

x = Годовой показатель

T = 3 года

re Таким образом, (1 + x) ³ — 1 = 20%

Решение для x дает нам годовой ROI в размере 6,2659 %. Это меньше, чем годовая доходность инвестиции B в размере 10%.

Чтобы проверить правильность годовой прибыли, предположим, что первоначальная стоимость инвестиций составляет 20 долларов. Через 3 года 20 долларов США x 1,062659 x 1,062659 x 1,062659 = 24 доллара США

ROI = (24-20) / (20) = 0,2 = 20%.

Распространенные ошибки при расчете ROI

ROI можно использовать для любого типа инвестиций. Единственный вариант инвестиций, который необходимо учитывать, — это способ учета затрат и прибыли. Ниже приведены два примера того, как часто можно неправильно рассчитать рентабельность инвестиций.

• Акции: Инвесторы обычно не учитывают транзакционные издержки и выплаты дивидендов Дивиденды по сравнению с обратным выкупом / обратной покупкой акций Акционеры вкладывают средства в публично торгуемые компании для увеличения капитала и дохода. Есть два основных способа, которыми компания возвращает прибыль своим акционерам — денежные дивиденды и обратный выкуп акций. Причины, по которым принято стратегическое решение о дивидендах и обратном выкупе акций, различаются от компании к компании с точки зрения рентабельности инвестиций в акции. Транзакционные издержки — это затраты на ваши инвестиции, а выплата дивидендов — это прибыль для ваших инвестиций.Инвестор должен учитывать как стоимость сделки, так и дивидендную прибыль, чтобы получить точный расчет прибыли. Если этого не сделать, рентабельность инвестиций будет искажена.

• Недвижимость: Инвесторы обычно не включают доход от аренды, налоги, страхование и содержание в расчет рентабельности инвестиций в недвижимость. Доход от аренды — это прибыль от ваших инвестиций, в то время как налоги, страхование и содержание — это затраты на ваши инвестиции.

Важно учитывать все затраты и прибыль от ваших инвестиций на протяжении всего срока их службы, а не просто брать конечную инвестиционную стоимость и делить ее на начальную стоимость.

Калькулятор рентабельности инвестиций в Excel

Загрузите бесплатный калькулятор рентабельности инвестиций CFI в Excel, чтобы провести собственный анализ. В калькуляторе используются примеры, описанные выше, и он разработан таким образом, чтобы вы могли легко вводить свои собственные числа и видеть, что будет на выходе при различных сценариях.

Калькулятор поддерживает четыре различных метода расчета ROI: чистый доход, прирост капитала, общий доход и годовой доход.

Лучший способ узнать разницу между каждым из четырех подходов — ввести разные числа и сценарии и посмотреть, что произойдет с результатами.

Загрузите бесплатный шаблон

Введите свое имя и адрес электронной почты в форму ниже и загрузите бесплатный шаблон прямо сейчас!

Шаблон калькулятора рентабельности инвестиций

Загрузите бесплатный шаблон Excel, чтобы углубить свои знания в области финансов!

Важность рентабельности инвестиций

Рентабельность инвестиций, один из наиболее часто используемых коэффициентов рентабельности, представляет собой простую формулу, которая измеряет прибыль или убыток от инвестиции относительно стоимости инвестиций.

Рентабельность инвестиций выражается в процентах и ​​обычно используется при принятии финансовых решений, сравнении прибыльности компаний и сравнении эффективности различных инвестиций.

Видео Объяснение рентабельности инвестиций (ROI)

Посмотрите это короткое видео, чтобы быстро понять основные концепции, рассматриваемые в этом руководстве, включая формулу для расчета ROI и причины, по которым ROI является полезным показателем для изучения.

Другие ресурсы

CFI — глобальный провайдер курсов финансового моделирования и сертификации финансовых аналитиков. поможет вам обрести уверенность в своей финансовой карьере.Запишитесь сегодня !. Чтобы узнать больше об оценке инвестиций, см. Следующие дополнительные ресурсы CFI:

• Рентабельность активов Рентабельность активов и формула ROA Формула ROA. Рентабельность активов (ROA) — это тип показателя рентабельности инвестиций (ROI), который измеряет прибыльность бизнеса по отношению к его общим активам.
• Рентабельность капитала Рентабельность капитала (ROE) Рентабельность капитала (ROE) — это показатель прибыльности компании, который рассчитывается путем деления годовой прибыли (чистой прибыли) компании на стоимость ее общего акционерного капитала (т. Е.е. 12%). ROE объединяет отчет о прибылях и убытках и баланс, поскольку чистая прибыль или прибыль сравниваются с собственным капиталом.
• Внутренняя норма доходности Внутренняя норма доходности (IRR) Внутренняя норма доходности (IRR) — это ставка дисконтирования, которая делает чистую приведенную стоимость (NPV) проекта равной нулю. Другими словами, это ожидаемая совокупная годовая норма прибыли, которая будет получена от проекта или инвестиций.
• Инвестирование: руководство для начинающихИнвестирование: руководство для новичков Руководство CFI «Инвестирование для начинающих» научит вас основам инвестирования и научит их начинать.Узнайте о различных стратегиях и методах торговли, а также о различных финансовых рынках, на которые вы можете инвестировать.

Что такое возврат инвестиций (ROI)? Определение, примеры и общие проблемы

Что такое рентабельность инвестиций (ROI)

Определение рентабельности инвестиций

Рентабельность инвестиций, или ROI, показывает, насколько прибыльным было действие, сравнивая его первоначальные затраты с полученной чистой прибылью .

Рентабельность инвестиций может учитывать, сколько времени и усилий было вложено в деятельность, и обеспечивать оценку того, насколько эффективно вы использовали свои ресурсы.

Очевидно, что рентабельность инвестиций — один из наиболее важных показателей, который необходимо учитывать при принятии бизнес-решений. Если вы хотите быть уверены, что инвестируете в правильные вещи, возврат инвестиций — это ваш способ узнать.

Примеры рентабельности инвестиций в действии

Рентабельность инвестиций часто используется в маркетинге для измерения того, насколько эффективен маркетинговый ход в привлечении нового бизнеса.

Представьте, что ваша компания решает запустить цифровую маркетинговую кампанию одновременно с запуском нового продукта.Вы выбираете Google Pay-Per-Click в качестве основного маркетингового канала и выделяете бюджет в 5000 долларов в месяц.

Получите нашу электронную книгу Mastering Prioritization

Узнайте, как расставить приоритеты, упростив его, чтобы создавать выдающиеся продукты. Узнайте больше о том, как получить информацию, выбрать правильную структуру приоритетов и многое другое.

Получите электронную книгу

По прошествии 3 месяцев вы просматриваете продажи и обнаруживаете, что получили 7000 книг благодаря кампании PPC. Если ваш продукт стоит 10 долларов при марже 50%, значит, вы заработали 5 долларов с каждой продажи, или общая прибыль от продаж составляет 30 000 долларов.

Чтобы рассчитать рентабельность инвестиций, просто вычтите маркетинговые расходы из полученной прибыли. В этом примере это просто.

30 000 долл. США — 15 000 долл. США = 15 000 долл. США

Поздравляем, вы удвоили свои вложения!

Это 2 доллара за каждый потраченный доллар или 100% общей рентабельности инвестиций.

ROI также используется для определения того, насколько разумно вы могли бы инвестировать в акции.

Если вы решили купить 1000 акций по 10 долларов за штуку, а затем через год продали их по 12 долларов за штуку, вы заработали 12 долларов за каждые потраченные 10 долларов, или 1 доллар.20 за каждый 1 доллар. В этом случае ваша рентабельность инвестиций составляет 20%, потому что вы вернули свои первоначальные вложения плюс дополнительные 20%.

Вы можете рассчитать собственную рентабельность инвестиций по следующей формуле:

((чистая прибыль на инвестиции) — (стоимость инвестиций)) / (стоимость инвестиций) x 100

Итак, возврат инвестиций в размере 12000 долларов США, минус стоимость инвестиций 10 000 долларов = 2 000 долларов.

Затем разделите это на стоимость инвестиций (10 000 долларов США), и вы получите 0.2.

Наконец, умножьте это на 100, и вы получите 20% в качестве общей рентабельности инвестиций.

Общие проблемы при расчете рентабельности инвестиций

К сожалению, не всегда все бывает так просто, как в приведенных выше примерах. Расчет рентабельности инвестиций может быть непростым, если затраты и отдача не ясны.

Применительно к акциям и акциям необходимо учитывать брокерские сборы и дивиденды.