Roi формула расчета: Формула расчёта ROI (ROMI) и как рассчитать ROI (ROMI) в маркетинге

Что такое ROI, формула, расчет, примеры

Привет!

У нас появилась новая тема для обсуждения Сегодня рассмотрим что такое ROI, как его считать и улучшить. Присоединяйся!

Современная бизнес среда предполагает постоянный мониторинг и аналитику денежных потоков. Каждому предпринимателю в ведении дела важно отслеживать эффективность и окупаемость бизнеса. Подсчет измерения прибыли получили и потратили – остается уделом дилетантов. Чтобы выстраивать стратегию компании и повышать ее эффективность, прогнозировать доход и грамотно руководить инвестициями нужно правильно оценивать рентабельность абсолютно всех вложений. Аналитики используют ряд показателей, которые помогают измерять и давать оценку перспективности инвестициям.

Одним из таких общепринятых показателей является ROI – return on investment – финансовый коэффициент, показывающий прибыльность инвестиции.

Что такое ROI?

ROI – это соотношение прибыли от вкладов по отношению к их стоимости. Он так же полезен для оценки потенциальной отдачи от отдельных вкладов, так и для сравнения доходов от нескольких вложений. В бизнес-анализе рентабельность инвестиций является одним из ключевых показателей, наряду с другими показателями денежных потоков, такими как внутренняя норма доходности (IRR) и чистая приведенная стоимость (NVP).

Для точного анализа результативного распределения бюджета выделяют показатель рентабельности инвестиций в маркетинг – ROMI (return on marketing investment). ROMI отображает окупаемость затрат на привлечение клиентов и рекламных проектов компании.

Для чего важен ROMI?

Сегодня маркетологам важно демонстрировать измеримый вклад в итоговый результат. ROMI необходимо измерять для понимания целей маркетинга. Значения ROMI позволяют отследить правильно ли выбраны каналы рекламы продукта, верно ли вы выбрали целевую аудиторию с которой работаете. Возможность анализировать все данные целостно помогает маркетологу сэкономить затраты на привлечении клиента, тем самым повысить показатель ROMI в маркетинге.

Как посчитать ROI?

Расчеты ROI просты и помогают вкладчику решить использовать или не использовать инвестиционную возможность, как оптимизировать свои вложения, значения ROI отображают малоэффективные и высокоэффективные вклады. Показатель возврата инвестиций обычно рассчитывается в процентах. Чем выше процент, тем более прибыльно считается бизнес.

Для подсчета значения рентабельности инвестиций воспользуемся простой формулой. Вычисляется как отношение суммы прибыли к сумме инвестиций:

ROAS: формулы для расчета окупаемости рекламы

Хотите понимать, оправданы ли ваши расходы на ту или иную рекламу, насколько рационально используется бюджет и работают ли настройки (изменения) таргетинга в социальных сетях или google ads? Тогда проанализируйте ROAS!

Этот показатель поможет эффективно управлять рекламными бюджетами и находить рабочие каналы для привлечения клиентов. О том, что такое ROAS, как его рассчитывать и грамотно использовать полученные результаты расскажет наша статья.

Что такое ROAS

Return On Ad Spend, а именно так расшифровывается ROAS, — дословно переводится как «возврат на рекламные расходы». Этот показатель демонстрирует рентабельность инвестиций в рекламу и применяется для измерения эффективности кампании, группы или отдельного объявления.

Вы можете анализировать показы, трафик и конверсии, но это количественные признаки, которые не слишком много говорят о качестве в виде доходности. Обращая внимание только на них, вы можете не заметить наличие проблем или прийти к ложным выводам касательно эффективности рекламного продвижения. Именно при помощи ROAS можно оценить доход от маркетинговых методов, определить эффективность каждого инструмента и оценить резонность его использования в дальнейшем. При грамотном отслеживании показателя у каждого рекламодателя есть шанс оптимизировать расходы на рекламу так, чтобы получать максимальную прибыль при минимуме денежных инвестиций.

Для анализа эффективности бизнеса существует несколько метрик, однако, если предприниматель или рекламодатель будет использовать только ROAS, он уже сможет распределять и менять рекламные расходы по всем каналам. Реклама будет восприниматься как расход, нацеленный на дополнительные доли рынка без явных ограничений по фиксации целевой нормы прибыли (процентное отношение прибыли к вложенным средствам).

Это поможет контролировать суммарный доход или расход.

Как рассчитать окупаемость рекламы ROAS?

Чтобы высчитать ROAS, вам нужно знать расходы на рекламу и общую ценность конверсии — количество денег, полученное от клиентов, которые по ней пришли.

Формула выглядеть так:

ROAS = общая ценность конверсии / затраты на рекламу

Допустим, рекламодатель занимается продвижением онлайн-курсов. Клиент хочет определить ROAS за последние 14 дней. При этом на рекламу было потрачено $ 5 500, получено 340 лидов, а 115 человек купили доступ к курсу за $ 100.

Общая ценность конверсии составляет $ 11 500 ($ 100×115)

ROAS= 11 500 / 5 500 = 2.09 или 209%

Исходя из этого, инвестиции в рекламу за две недели окупились на 209%, а каждый потраченный на рекламу доллар принес $ 2,09.

Если вы запускаете рекламу в Facebook, задача становится еще проще. Посмотреть значение параметра можно в отчетах рекламного кабинета.

Откуда собрать данные?

Информацию для расчета окупаемости можно брать из сервисов аналитики Facebook, Google Analytics, Яндекс.

Метрика и т. д.

Определение точки безубыточности ROAS

Грамотная оценка рентабельности предполагает поиск точки безубыточности.

Точка безубыточности — это объем продаж, при котором расходы компенсируются доходами. Другими словами, момент, когда вложения окупились, но ничего не заработано.

По-хорошему данный параметр демонстрирует необходимый объем продаж для получения нулевой прибыли при предсказуемом уровне затрат. Как это связано с показателем рентабельности инвестиций в рекламу в Facebook, Instagram, Google ads и т. д.? Вы можете столкнуться с ситуацией, когда ROAS будет достигать 100, 300 или даже 500%, но не заметите, что за этими скрывается отсутствие окупаемости рекламы. Чтобы такого не произошло, важно определить точку безубыточности ROAS, для чего вам понадобится норма прибыли. Мы уже упоминали, что эта величина представляет собой процентное отношение прибыли к вложенным средствам. Владея данным показателем, вы можете рассчитать точку безубыточности ROAS по формуле: 1 / норма прибыли.

Давайте разберем на какой-то более понятной и конкретной ситуации.

Пример

Представим себе компанию, которая продает консультации высококвалифицированных специалистов из разных сфер бизнеса. В среднем одна консультация стоит $ 300. Около 70% этой суммы покрывает стоимость консультации со специалистом непосредственно, 10% выплачивается консультантам в качестве комиссии. Мы не учитываем другие издержки в виде налогов, аренды и т. д., а исходим только от стоимости обслуживания предлагаемой консультации.

• 70% от $ 300: $ 210 (300×0,70)
• 10% от $ 300: $ 3 (300×0,01)

Выходит с продажи на $ 300 компания получает $ 87 прибыли, маржа прибыли составляет 29%, а точка безубыточности ROAS 1 / 0,69 = 3,44 (или 344%) соответственно.

В итоге, для обеспечения прибыли, компания должна получать $ 3,44 на каждый потраченный на рекламу доллар. Если в нашей ситуации ROAS больше 344%, компания будет зарабатывать, а если меньше — терять бюджет.

Согласитесь, для правильного подсчета рентабельности не будет лишним знать о подобных вещах. Однако, в контексте разговора об инвестициях, окупаемости и доходе важно учитывать еще один коэффициент — ROI.

Показатель ROI

ROI, или Return on investment, — показатель возврата вложений, который отражает прибыльность или убыточность конкретной инвестиции с учетом всех расходов и маржинальности товаров.

Данный коэффициент помогает понять рентабельности проектов, а также избежать ошибок, которые могут обернуться денежными потерями. Чаще всего ROI рассчитывают для всего бизнеса, с учетом расходов на аренду, зарплаты, закупки и т. д., чтобы определить его рост или убыточность, однако он применим и для отдельных проектов или рекламных кампаний. В таком случае принято говорить о Return on Marketing Investment, или ROMI.

Показатель окупаемости инвестиций в маркетинг — ROMI, позволяет измерить общую эффективность маркетинговых решений, чтобы более эффективно распределять последующие инвестиции. Он представляет собой отношение дохода от маркетинговых усилий к соответствующим затратам.

Формула расчета ROI

Чтобы рассчитать коэффициент окупаемости можно воспользоваться формулой:

ROI = (доход × маржинальность – расходы) / расходы × 100 %.

Маржинальность при этом отображается как разница между ценой и себестоимостью, найденная по формуле: (цена – себестоимость) / цена × 100 %

Если показатель меньше 100% — вы работаете в минус, если равняется 100%, значит вы работаете в ноль, а если выше 100%, это говорит об эффективности канала и росте продаж.

Давайте на примере. Предположим ваш бюджет на рекламу в Facebook составил $100 в месяц. За это время данный канал привел вам клиентов, которые купили на сумму 400 долларов. Определить ROI нужно таким образом:

(400 – 100) / 100 × 100 % = 300%.

Окупаемость нашей рекламной кампании равняется 300%, а каждый потраченный доллар приносит 3 дополнительно.

Разница между показателями

Показатели ROI и ROAS помогают определить эффективность рекламы, однако стоит понимать разницу между ними. Если при подсчете рентабельности вы учитываете расходы компании на ведение бизнеса и маржинальность, мы говорим о ROI, а если нет — о ROAS, соответственно. Простыми словами: первый коэффициент помогает понять, было ли получено больше, чем потрачено на рекламу, а второй позволяет ответить на вопрос “А была ли получена прибыль с учетом расходов на рекламу и производство?”.

Плюсы и минусы

С учетом разницы между показателями ROI и ROAS, которую мы рассмотрели в предыдущем абзаце, может возникнуть вопрос: на какой из коэффициентов лучше ориентироваться? Является ли ROI более надежным, а результаты ROAS могут вводить в заблуждение?

Да, действительно, если вы хотите провести более комплексный анализ рентабельности с учетом множества факторов, стоит обратить внимание на формулу ROI/ROMI. Однако не стоит недооценивать ROAS, ведь это тоже полезный инструмент, который помогает определить доходность или убыточность рекламы, если нет данных о маржинальности, например. Более того, вы можете провести расчеты и определить, при каком ROAS кампания выйдет на нужные показатели, а в процессе анализа статистики сразу поймете эффективна она или нет.

Как повысить окупаемость?

1. Если, рассчитывая показатели рентабельности, вы столкнулись с неудовлетворительными результатами, не паникуйте сразу. Рекомендуем для начала проверить, все ли было учтено. Некорректные данные могут искривлять реальную картину, демонстрируя невысокую эффективность достаточно успешной кампании, поэтому проверьте еще раз все ли вы учли. Например, если во время анализа забыть о наличии оффлайн конверсий, вы можете увидеть показатель ROAS практически в два раза ниже, чем фактический.
2. Подумайте о том, как увеличить конверсионность сайта, поработав над его дизайном и удобством для пользователя.
3. Постарайтесь уменьшить цену за клик. Для этого нужно уменьшить стоимость CPM или увеличить CTR. Чтобы уменьшить CPM, важно не забывать о качестве и актуальности рекламных объявлений, которая влияет на частоту показов и стоимость: чем она выше, тем меньше цена и лучше результаты. Чтобы увеличить CTR нужно помнить про релевантность креативов для выбранной целевой аудитории, адекватно оценить спрос на товар или услугу и внимательно подойти к вопросу определения ЦА.

4. Следите за конверсиями, чтобы определить эффективные объявления, отключить нерезультативные и перераспределить бюджет.
5. Задумайтесь об уменьшении постоянных и переменных расходов в производстве (закупке) или формировании услуги.

Выводы

Давайте по-честному — главной целью рекламы является увеличение дохода. Для этого мы разрабатываем целые кампании, пишем уникальные тексты, создаем оригинальные креативы, продумываем коммуникационные стратегии и задаем настройки таргетинга. Но как понять, не являются ли наши действия пустой тратой бюджета?

Важными показателями эффективности в этом направлении будут ROAS и ROI. Данные, полученные благодаря им, позволяют понять, какой рекламный канал требует увеличения инвестиций, какие объявления работаю в минус, какие изменения настроек привели к положительным результатам и т. Достижение поставленных бизнес-целей требует принятия решений на основании анализа данных, а во время запуска кампаний стоит учитывать рентабельность затрат, чтобы не остаться без прибыли.

Грамотный подход к анализу ROAS и ROI — это разумное расходование бюджета и рациональное управление стратегиями, а в результате возможность повысить доход.

Подписывайтесь на наш блог в Messenger чат-бот и Telegram канал, чтобы регулярно получать ценную информацию по управлению рекламой в социальных медиа.

 

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Что такое ROI? Формула расчета рентабельности инвестиций в маркетинг

Прежде чем решиться на определенные маркетинговые действия, бизнес должен рассчитать окупаемость инвестиций. Это необходимо для того, чтобы правильно распределить бюджет и другие ресурсы компании и получить максимально возможный эффект от продвижения бренда. Зная рентабельность рекламы можно понять, стоит ли продолжать двигаться в заданном направлении, или необходимо задуматься о смене стратегии и не тратить деньги зря.

 

ROI (Return On Investment)

 

Этот показатель означает коэффициент окупаемости (рентабельности) инвестиций. С его помощью измеряется то, насколько эффективна с точки зрения вложений и получения прибыли маркетинговая стратегия и, в частности, контекстная реклама. Существует несколько вариаций того, как рассчитать этот коэффициент. То, какую формулу необходимо применить в конкретном случае, зависит от того, о каком маркетинговом инструменте идет речь.

 

Базовая упрощенная формула позволяет рассчитать доходность инвестиций ROI без учета финансовых и бухгалтерских расходов компании. Она включает в себя сугубо затраты на рекламу:

 

 

Поэтому часто эта формула расчета ROI называется ROMI (Return On Marketing Investment) — возврат маркетинговой инвестиции. Она не учитывает массу других нюансов, которые влияют на количество потраченных компанией денег, и только показывает рентабельность инвестиций в маркетинг. Что, в принципе, может быть полезным в том случае, если на создание рекламы не нужны дополнительные затраты. Например, ваша реклама Инстаграм выглядит как один из обычных постов, которые вы публикуете каждый день. Для создания такого рекламного объявления вам не придется привлекать сторонних людей, которым нужно будет платить за работу. Также вам не нужно будет учитывать какие-либо другие расходы — инвестицией является только та сумма, которую нужно будет заплатить за показ объявлений.

 

Расчет коэффициента в том случае, если известны некоторые данные

 

Если нужно просчитать рентабельность вложений, учитывая маржу, формула немного изменяется:

 

Валовая прибыль = Доход по данным ecommerce * Маржа

 

Так вы сможете рассчитать прибыль без учета финансовых и бухгалтерских расчетов.

 

Если нужно определить рентабельность инвестиций, и известна наценка, формула обретает следующий вид:

 

Валовая прибыль = Доход по данным ecommerce — Себестоимость

 

Себестоимость в свою очередь можно рассчитать, разделив доход на наценку.

 

Формул, позволяющих рассчитать возврат на инвестиции ROI, довольно много. Если у вас есть специфические данные, которые нужно учесть при подсчете, вы наверняка сможете найти нужную формулу в интернете. Важно учитывать все факторы, чтобы правильно предугадать прибыль от инвестиций. Поэтому тщательно продумайте все расходы и убедитесь, что вы ничего не упустили.

 

Что если вы используете звонки как маркетинговый инструмент?

 

Если раскрутка сайта включает в себя телефонные звонки с целью продаж, доход от них также нужно учитывать в общем доходе по данным ecommerce. А если вы не отслеживаете точное количество звонков и доход от них, то совершая расчет показателя рентабельности инвестиций, уточните, что вы не учитываете в формуле звонки. Значит, показатель доходности от телефонных звонков будет рассчитываться отдельно, когда у вас будут нужные данные для этого.

 

В веб-студии Артджокер мы не просто понимаем, что означает показатель ROI в маркетинге, но и знаем, как его повысить. Мы непременно добьемся самых эффективных результатов, правильно распределяя бюджет и используя те маркетинговые инструменты, которые подходят специфике вашего бизнеса.

Индекс ROI // Бизнес-словарь

Данная статья будет полезна людям, причастным к маркетинговым капиталовложениям. В тексте изложена информация о таком важном статистическом коэффициенте в  бизнесе, как показатель  возврата инвестиций (ROI).

Составляющие и формула расчета ROI

Аббревиатура  ROI расшифровывается как “Return On Investment” – коэффициент инвестиционной окупаемости. Он в процентах отображает, насколько рентабельно была вложена конкретная сумма денег. Для расчета данного показателя необходимы такие данные:

• сумма всех инвестированных денежных средств;
• доход – прибыль, которую, получили в результате;
• сумма, которая понадобилась для создания услуги или товара.

Существует не одна формула для оценки индекса ROI.   Приведенные ниже формулы чаще всего используются в малом и среднем бизнесе:

1. ROI = (прибыль – сумма всех средств, вложенных в создание продукта)/сумма маркетинговых инвестиций * 100%.

Если полученный индекс меньше 100%, то вложения убыточны, а если превышает 100% — демонстрируют окупаемость.

2. Следующая формула говорит о доходности владения активом за определенный отрезок времени:

ROI (период) = (Сумма вложений к концу периода + Доход за определенный период – Размер вложений)/Размер вложений.

Пример расчета индекса  ROI

С помощью формул можно получить более детальную информацию о категории продуктов (услуг), об определенном товаре, о рекламном канале или их совокупности.

Как пример можно привести сайт детских товаров. Магазин, к примеру, продает: Сортер, Пирамидку, Конструктор. Используя  данные с  таблицы,  можно узнать показатель  ROI для товара “Пирамидка”:

Рекламные капиталовложения	Расход	Количество заказов	Стоимость создания товаров	Прибыль	ROI
Поиск — Сортер	2570	7	500	900	108,9%
Поиск — Пирамидки	4200	10	500	1000	119,05%
Поиск-Конструктор	2910	8	600	1100	137,46%

 

ROI=(1000-500)*10/4200*100%=119,05%

Также можно посчитать  индекс и для других игрушек.   В итоге видим, что инвестиции во все три наименования товара являются рентабельными.

Использование индекса  ROI

Благодаря анализу данного показателя, можно внести некоторые корректировки в рекламные каналы, для которых проводится расчет, а именно:

• сократить вложения в рекламные кампании, которые имеют наименьший показатель ROI;
• увеличить капиталовложения кампаний, которые имеют окупаемый коэффициент

Анализ стоит проводить не реже чем раз в месяц. Данные знания дадут преимущество перед конкурентами, которые такой статистики не ведут, а у вас появится возможность увеличить рентабельность инвестиций.

Как оценить эффективность рекламы с помощью ROI?

Однако на сегодняшний день вполне реально рассчитать показатель эффективности рекламы, в интернет-маркетинге сделать это еще проще.

Что это за ROI такой?

Если кратко, то ROI — коэффициент окупаемости инвестиций. По факту, он показывает насколько успешными были ваши вложения.

Он в процентном соотношении демонстрирует прибыльность (при значении больше 100%) или убыточность (при значении меньше 100%) конкретной суммы вложения денежных средств в определенный проект.

 

ROI в Интернете – как посчитать?

Существует две основные формулы расчета ROI. Первая — общая, она достаточно простая и выглядит следующим образом:

ROI=(Доход от вложений — размер вложений) / Размер вложений *100% 

Вычитаем из прибыли от продаж товара, проданного при помощи рекламной кампании, стоимость рекламной кампании и делим на неё же.

Существует вторая формула расчета, в неё добавляется период времени, за который необходимо произвести расчет, она выглядит следующим образом:

ROI=(Доход от вложений за период — размер вложений за период) / размер вложений за период 

При помощи такой формулы можно рассчитать и доходность от владения акций или других ценных бумаг.

Как определить эффективность рекламы?

Итак, после проведения всех подсчетов можно делать вывод об эффективности рекламы.

Считается, что если ROI меньше единицы (100%), то данный вид рекламы крайне неэффективный, проще говоря – убыточный.

Если ROI равно единице или чуть больше нее, то можно считать, что инвестиции окупились, но прибыль не получена (или получена, но небольшая). Поэтому назвать эффективной такую рекламу тоже трудно.

Хорошим ROI 2 и более. В этом случае можно говорить о высокой результативности рекламы.

Пример

Для примера возьмем интернет-магазин мебели в Москве, который продает диван, стол и шкаф. Для каждого из товаров в Яндекс Директе создана своя рекламная кампания. В последствии было подсчитано количество заказов по каждой из них. Данные представлены ниже:

Подставив данные по заказам для товара «Д» в формулу рассчитаем ROI:

ROI=(5900-3000)*8/13320*100%=174,2%

Аналогично и для других товаров. В итоге рекламная кампания «Стол» находится на грани окупаемости инвестиций. А вот диваны  показали наилучшие результаты.

ROI не является универсальным инструментом и существует огромное количество случаев, при которых рассчитывать коэффициент инвестиций просто бессмысленно. Таких вариантов достаточно много, мы перечислим основные.

При продаже товаров или услуг при которых клиент принимает решение не моментально. Особенно касается покупки машины, квартиры, крупной бытовой техники, дорогих товаров. Клиент взвешивает все за и против при совершении столь важной покупки достаточно долго. Он может перейти по объявлению, а покупку совершить через неделю или месяц. Соответственно ROI будет меняться в зависимости от периода исследования.

При большой разнице в сумме сделок ROI тоже сложно учитывать. Если брать в пример продажу автомобиля, то рассчитывать коэффициент инвестиций в рекламу очень сложно, разовая продажа одного дорого автомобиля может поломать все расчеты.

Обобщая все вышесказанное: расчет коэффициента окупаемости безусловно интересный инструмент, но надо понимать как им пользоваться и в каких ситуациях. Если делать все правильно, то можно без проблем правильно настраивать и регулировать свою рекламную кампанию.

Что такое ROMI, ROI, и как его посчитать — Ringostat Blog

Чем бы ни занимался бизнес, окупаемость для него — самое главное. Сегодня мы поговорим о понятиях, напрямую связанных с рентабельностью. Что такое ROMI и ROI, чем они отличаются и по какой формуле их посчитать. Мы приведем пример подобного расчета и разберем, кому стоит опираться на этот показатель, а в каких ситуациях он не подойдет.

 

Что такое ROMI, ROI и в чем отличия

ROI (Return on investment) — коэффициент, который показывает, окупились ли какие-либо вложения. Он касается бизнеса в целом. Допустим, фабрика построила новый корпус для производства новой товарной линейки. С помощью ROI она может посчитать, окупилось это в конечном итоге или нет.

ROMI (Return on marketing investment) показывает окупаемость инвестиций — но только в маркетинг. Например, та же фабрика запустила рекламную кампанию, чтобы рассказать о новой товарной линейке. С помощью ROMI можно будет посчитать, окупились ли эти вложения в продвижение.

Маркетологи часто используют слово “ROI” и для показателя возврата инвестиций в маркетинг. Это не считается ошибкой, поэтому в тексте мы будем использовать оба эти понятия.

 

Зачем вообще считать ROI?

Чтобы понимать, не уходите ли вы в минус. Упрощенный пример: бизнес запустил акцию и для ее промо заказал ролики на радио, контекстную рекламу в интернете, мимоходы и т. д. Покупатели активно звонят. За время акции было 1000 заказов на общую сумму 10 000 у. е. Успех? 

Вот это и поможет понять показатель ROI или ROMI. Если при этом компания потратила 20 000 у. е. на промо — то она в минусе. А если 2000 у. е., то реклама в пять раз окупила вложения и принесла прибыль. И чем выше ROI, тем лучше.

Словом, зная ROI, вы будете понимать, выгодно ли продвигать те или иные товары. Делать ли ставку на конкретные каналы продвижения и правильную ли стратегию вы выбрали. Но мы привели очень простой пример. Ниже опишем важные нюансы, которые нужно учитывать при работе с ROMI.

 

Формула и пример расчета ROMI

ROMI считается по такой формуле:

Чтобы правильно посчитать ROI, нужно знать валовую прибыль от маркетинга. Для этого нужно учитывать маржу и доход бизнеса.

1. Доход — все деньги, которые получила компания благодаря маркетингу. В отличие от прибыли, в которую входит только сумма, которая осталась после вычета расходов.
2. Маржа — разница между себестоимостью товара и его ценой. Ее маркетолог знает не всегда, поэтому можно брать среднюю маржу по вашей нише. 

Зная валовую прибыль, уже можно посчитать ROI по формуле, показанной выше.

1. Берем валовую прибыль, полученную за счет маркетинговых каналов. Например, контекстной рекламы, органики, SMM, наружной рекламы, email-рассылки и т. д.
2. Отнимаем все расходы на маркетинг. Суммарные затраты на кампании, SEO, печать мимоходов и т. д. В идеале нужно учитывать и зарплаты маркетологов, расходы на сервисы, которые они используют и т. д.
3. Делим полученную сумму на расходы на маркетинг.
4. Умножаем на 100% и получаем ROMI, выраженный в процентном соотношении. 

Если ROMI больше 100%, значит вложения окупились и принесли дополнительную прибыль. Если показатель составляет 100%, то вы вышли в ноль. Если меньше — ушли в минус. Некоторые системы показывают окупаемость рекламы иначе. Например, в сквозной аналитике Ringostat, если ROI больше 0%, то инвестиции окупаются. Это специально сделано для наглядности.

ВАЖНО: Правильней всего считать ROI отдельно для каждого маркетингового канала. Иначе вы получите «среднюю температуру по больнице». И не сможете понять, что окупается, а что нет. 

ROMI не обязательно считать вручную — в сети есть специальные калькуляторы. Но минус в том, что они учитывают далеко не все факторы, поэтому вы получите только примерный расчет:

Еще удобней использовать сквозную аналитику — этот инструмент считает окупаемость автоматически и показывает в своих отчетах. Достаточно их анализировать, чтобы принимать стратегические решения. Так выглядит отчет сквозной аналитики Ringostat:

Преимущества сквозной аналитики Ringostat

• Анализируйте воронку продаж от показов до ROI
• Анализируйте данные в одном окне. Просмотры, звонки, количество продаж и окупаемость рекламы — все собрано в едином интерфейсе.
• Управляйте ставками контекстной рекламы прямо из интерфейса сквозной аналитики — это можно сделать одним кликом. Умный алгоритм подскажет оптимальную цену на основании прогноза коэффициента конверсии, среднего чека и других параметров.
• Гибкие настройки позволят создать аналитику под конкретный бизнес: задайте этапы сделки и модели атрибуции, которые подходят именно для вашей ниши.
• Загружайте вручную данные о расходах на продвижение, если это нужно. Например, о затратах на органику, баннерную рекламу и т. д

 

Пример расчета ROMI

Допустим, мы запустили кампанию, посвященную новогодним скидкам. И хотим посчитать, окупилась ли она. 

1. В системе веб-аналитики видим, что из кампании было продаж на 7000$. 
2. Допустим, маржа в нашей нише 30%. Чтобы посчитать прибыль, умножаем 7000 на 0,30 = 2100$.
3. Анализируем расходы на запущенную кампанию. За переходы по рекламе мы заплатили 400$. Плюс, для настройки мы привлекли PPC-специалиста на фрилансе и заплатили ему 500$. Итого суммарно потратили 900$.
4. Согласно формуле, получаем округленный ROI = 133%. Отлично, наша реклама окупилась и принесла прибыль.

 

Откуда брать информацию для расчета ROI

1. Доходы берутся из CRM. Именно там менеджер указывает сумму сделки. Также доход можно брать из Google Analytics, если у вас настроен модуль электронной коммерции. Минус в том, что подобная система не учитывает возвраты товаров. Вы будете считать, что заработали — а деньги по факту пришлось вернуть.
2. Расходы берем из рекламных систем, где вы запускаете кампании. Например Google Ads, Яндекс.Директ, Facebook и Instagram. К ним нужно также добавлять затраты на сервисы, услуги сторонних специалистов и т. д.
3. Коллтрекинг. Если хотя бы часть клиентов вам звонит, нужно фиксировать также конверсию в звонок. Стандартные системы аналитики этого сделать не могут. Поэтому тут нужно подключать отслеживание звонков.

Понятно, что если считать ROI по каждому отдельному каналу — это будет очень трудоемко. Проще автоматизировать процесс с помощью системы сквозной аналитики. Ее нужно всего один раз интегрировать с тремя сервисами, описанными выше. И система будет автоматически считать ROI по каналам всякий раз, когда сделка будет закрываться. Даже по ключевым словам можно получить расчет окупаемости.

Так сквозная аналитика связывает данные из разных источников, чтобы посчитать ROI

 

Когда показатель ROI эффективен

1. Если нужно проанализировать отдачу от маркетинговых активностей, которые напрямую влияют на продажи. В отличие от брендовых кампаний, которые на это воздействуют косвенно. Они формируют положительный имидж в глазах покупателей, но человек может сделать заказ даже спустя полгода. 
2. Для определения эффективности любой рекламы, которая приносит достаточно быстрый результат в виде закрытой сделки. Например, кампании для промо акций и скидок.  
3. Для бизнеса, на который не влияет множество меняющихся факторов. Например, примерно стабильным остается объем спроса, закупочная цена, сумма среднего чека и т. д.
4. Для сфер, где человек делает разовую покупку. В нишах, где человек пользуется продуктом постоянно и регулярно приносит прибыль, ROI посчитать сложнее. Например, для SaaS.

 

Когда показатель ROI неэффективен

1. Если компания никак не отслеживает отдачу от запущенных активностей. Или у нее в Google Analytics не настроены цели, нет UTM-разметки. В CRM не передаются данные о том, какой рекламный канал принес продажу. В этом случае корректно посчитать ROI не получится. Разве что «в общем» — от чего мало пользы.
2. При продаже товаров и услуг с высоким чеком. Например, недвижимость, машины, яхты и т. д. Тут решение о покупке может приниматься долго. От момента запуска рекламы до закрытия сделки проходит слишком много времени. Поэтому ROMI сначала будет слишком низким.
3. Если человек долго пользуется сервисом. В первый месяц он может принести прибыль в одном объеме, а в следующем — уже в другом. Поэтому о ROI невозможно судить по одной закрытой сделке.

 

Как повысить ROMI сайта и рекламы

Мы подобрали статьи, которые помогут повысить окупаемость сайта и запущенной рекламы.

1. Работайте над конверсией сайта. Если считаете, что делаете все правильно, а ROI не увеличивается — читайте «Как увеличить конверсию сайта: 14 способов».
2. Оптимизируйте сайт так, чтобы пользователям было приятно на нем находиться. А процесс покупки и поиска товара был комфортным. Как это сделать, описано в статье «Юзабилити сайта: как сделать ресурс удобным для пользователя».
3. Создавайте информативные и привлекательные объявления для контекстной рекламы. В этом поможет «Мануал: Как составить объявление для контекстной рекламы». 
4. Используйте на сайте форму обратного звонка, чтобы вызывать пользователей на диалог. Так трафик будет чаще конвертироваться в продажи. О возможностях этого продукта читайте в статье «Что такое callback».
5. Регулярно сверяйтесь с инструментами аналитики, чтобы находить слабые места на сайте и в рекламе. Как это поэтапно делать, расскажет «Пошаговый‌ ‌гайд‌ ‌по‌ ‌веб-аналитике:‌ ‌ основные‌ ‌показатели,‌ ‌инструменты‌ ‌и‌ ‌отчеты‌». 
6. Занимайтесь SEO, чтобы ваш сайт был выше в поисковой выдаче. Полезная статья по теме «Короче: что такое outreach SEO за 5 минут». 
7. Настройте push-уведомления и поп-апы с полезным контентом. Это позволит «зацепить» пользователя и заинтересовать продуктом. Главное, настроить их так, чтобы они не раздражали и не закрывали основной контент. Например, мы делаем так:

Поп-ап — один из способов повысить ROMI сайта

Выводы

1. ROI — это коэффициент, который показывает окупаемость инвестиций в бизнесе. ROMI тоже отражает рентабельность инвестиций, но только в маркетинг. Часто словом “ROI” называют и возврат вложений в маркетинг.
2. ROI или ROMI важно знать, чтобы понимать, не уходите ли вы в минус, запуская рекламу или заказывая SEO-продвижение.
3. ROMI можно рассчитать вручную по формуле, указанной в статье. Также это можно сделать с помощью онлайн-калькулятора. Или подключить сквозную аналитику и она посчитает ROI автоматически по каждому каналу. 
4. Чтобы рассчитать этот показать нужно знать доходы — эта информация содержится в CRM. И расходы на рекламу — траты можно посмотреть в рекламных кабинетах сервисов, в которых вы продвигаетесь. Например, Google Ads, Яндекс.Директ, Facebook и Instagram. Если используете сквозную аналитику, ее нужно интегрировать с этими сервисами. И дальше система будет автоматически подтягивать нужную информацию.
5. ROI отлично подходит для расчета рентабельности рекламы, если эффект от нее виден почти сразу. Например, вы запустили акцию, и люди стали совершать покупки.
6. Но этот показатель будет мало полезен, если ваши покупатели решаются на покупку несколько месяцев. Или вам нужна максимально детальная информация. Также его сложно рассчитать, если клиент долго взаимодействует с продуктом или сервисом, а не делает разовую покупку.

Подпишитесь на обновления

Раз в неделю мы отправляем дайджест самых интересных новостей о digital 

Email*

Подписаться

Если вы нашли ошибку — выделите её и нажмите Ctrl + Enter или нажмите сюда.

ROI ᐈ Формула рассчета окупаемости инвестиций

Содержание: 

Что такое ROI и как рассчитать

Формулы для оценки ROI

Какие функции маркетинга будут рассчитаны

Когда расчет ROI бесполезен

Увеличение показателя ROI

ROI формула вляется финансовым коэффициентом, который поможет владельцу бизнеса оценить уровень доходности или убыточности бизнеса с учетом инвестиций, которые были сделаны. Выражается коэффициент ROI в процентах или в виде дроби (в редких случаях).

Другие названия, которые могут быть использованы для данного коэффициента:

• прибыль на инвестированный капитал,
• прибыль на инвестиции,
• возврат инвестиций,
• доходность инвестированного капитала,
• норма доходности.

Оценить индекс можно с помощью нескольких формул, используемых большинством компаний. Одни из них более простые, другие – сложные, но каждая формула roi позволит посчитать коэффициент рои в зависимости от необходимых вычислений.

Какими данными нужно владеть для того, чтобы подсчитать ROI?

• себестоимость;
• сумма инвестиций;
• доход от рекламной кампании.

Для начала рассмотрим, что значит каждое из приведенных понятий.

Итак, себестоимостью называется сумма, включающая все издержки, которые может понести предприятие во время изготовления товара и его реализации в будущем. Издержками можно назвать те затраты, которые покрывают закупку сырья для товара, его транспортировку, хранение и реализацию, а также затраты на оплату труда работников.

Сумма инвестиций – все денежные средства, которые были затрачены на продвижение и реализацию товара, к примеру, на рекламу и так далее.

Доход от рекламной кампании – расшифровка понятия кроется в самом названии. К такому доходу относится конечная сумма, полученная после продажи услуг или товара.

Разобравшись с основными понятиями, приступим к описанию формул, помогающих расчету ROI.

1. ROI=(доход — себестоимость)/сумма инвестиций*100%

Для подсчета реального заработка мы должны вычесть из дохода себестоимость. Полученная конечная прибыль, разделенная на сумму инвестиций, покажет, во сколько раз первый показатель больше, чем второй. Умножение на 100% производится для того, чтобы расчеты имели более приемлемый вид. Таким образом, если конечный коэффициент ROI будет меньше 100, вложения можно считать не выгодными, так как они не окупаются.

Добавим период к расчету и получим формулу, приемлемую для использования финансистами.

1. ROI(период)= (Сумма инвестиции к концу периода + Доход за выбранный период — Размер осуществленной инвестиции) /Размер осуществленной инвестиции

Благодаря этой roi формуле можно рассчитать доходы, которые могут быть получены за время владения активом либо ценными бумагами. Данные вычисления ROI помогут узнать, как выросли вложенные средства к концу выбранного периода.

Если есть необходимость в том, чтобы посчитать коэффициент возврата инвестиций (ROI) для малого и среднего бизнеса, вы можете использовать описанные формулы и получать все необходимые сведения.

Коэффициент ROI может быть рассчитан, показывая при этом наиболее реальные результаты, для части маркетинговых функций. Они используются с учетом возможности покупок, которые должны произойти в данный момент (либо побуждающие к совершению покупки), также при этом может быть повышено доверие уже существующих клиентов.

Итак, к ним относится:

1. Прямой маркетинг, подразумевающий прямое общение с потребителем. К нему можно отнести почтовые рассылки с обратной связью, заказы по интернету и каталогам, формы обратной связи и так далее. При этом владелец бизнеса может рассчитывать средства, которые уже были вложены в маркетинг, и сравнить с полученным результатом. Для повышения коэффициента окупаемости (ROI) оптимальным вариантом станет изменение усилий, потраченных на рекламу, изменение маркетинговой стратегии.
2. Стимулирование сбыта. Для повышения числа продаж зачастую маркетологи предлагают использование кратковременных либо долгосрочных акций, которые будут способствовать повышению интереса со стороны покупателей. ROI в таком случае легко рассчитать, так как есть информация о доходах как во время акций, так и во время периода с отсутствием акций, время после окончания действия акций и специальных предложений.
3. CRM-системы и другие программы, использующиеся для общения с клиентами и способствующие повышению лояльности.
4. Работа с жалобами. Опираясь на мнения недовольных покупателей, можно посчитать прямой эффект, но долговременный эффект при этом узнать сложно, так как покупатель может легко изменить свою точку зрения.
5. Также могут быть использованы другие акции, не являющиеся прямым способом повышения уровня дохода бизнеса и так далее.

Так как бизнес является неограниченным понятием, так и расчет коэффициента возврата инвестиций ROI, зачастую, не способен охватить даже небольшую его часть. Как следствие – подсчитанный коэффициент не приносит долгожданного результата. Итак, когда же нет смысла в расчете ROI?

• Когда предприниматель предоставляет услуги, которые не подразумевают необдуманного и быстрого решения. Важные либо дорогостоящие покупки на подобие машины, квартиры или чего-либо другого требуют основательного подхода и взвешенности решения, поэтому нельзя посчитать коэффициент в связи с возможным увеличением срока совершения покупки. 
• Если существует весомое различие в сумме совершенных сделок. Для примера можно привести продажу все той же дорогой недвижимости либо авто, когда осуществление единичной сделки может привести к разрушению общего видения расчетов.  

Увеличение показателя коэффициента возврата инвестиций (ROI) можно добиться одним из нескольких способов. В данном случае рассмотрим показатели, помогающие в продвижении интернет-рекламы. Допустим, вы решили заняться продвижением одного или нескольких из своих товаров. В таком случае, для быстрой реакции со стороны покупателей нужно будет задействовать несколько рекламных площадок. Насколько эффективно работает каждый из сайтов вы сможете узнать, если будете регулярно наблюдать за ними и подсчитывать рои по формулам.

При снижении активности пользователей потребуется создание и размещение дополнительной рекламы для подсчета рои. Не забудьте о лендинг странице, она поможет увеличить пользовательскую аудиторию. При этом обе страницы должны соответствовать друг другу по тематике, иначе последует потеря одного клиента за другим. Нужно сделать так, чтобы пользовательские ожидания относительно каждой из страниц были оправданы, и только тогда возможен рост клиентской базы.

Рекламные объявления, публикуемые на различных ресурсах, должны в точности описывать ваш товар и как можно лучше соответствовать возможным запросам со стороны покупателей.

Благодаря следованию представленным рекомендациям, коэффициент возврата инвестиций рои может быть повышен, и ваш бизнес пойдет в гору.

Грамотное использование инструментов маркетинга приведет к правильному и полезному подсчету ROI по представленным формулам. Или же наоборот, чем более точно вы рассчитаете коэффициент возврата инвестиций, тем больше вероятность создать правильную рекламную кампанию.

Руководство по расчету возврата инвестиций (ROI)

Рентабельность инвестиций (ROI) — это финансовый показатель, который широко используется для измерения вероятности получения прибыли от инвестиций. Это коэффициент, который сравнивает прибыль или убыток от инвестиции по сравнению с ее стоимостью. Это так же полезно для оценки потенциальной прибыли от отдельных инвестиций, как и для сравнения доходов от нескольких инвестиций.

В бизнес-анализе рентабельность инвестиций и другие показатели денежного потока –, такие как внутренняя норма прибыли (IRR) и чистая приведенная стоимость (NPV) –, являются ключевыми показателями, которые используются для оценки и ранжирования привлекательности ряда различных инвестиций. альтернативы.Хотя ROI — это коэффициент, он обычно выражается в процентах, а не в соотношении.

Ключевые выводы

• Рентабельность инвестиций (ROI) — это приблизительная мера рентабельности инвестиций.
• ROI имеет широкий спектр применения; его можно использовать для измерения рентабельности инвестиций в акции, при принятии решения о том, следует ли инвестировать в покупку бизнеса, или для оценки результатов сделки с недвижимостью.
• Рентабельность инвестиций рассчитывается путем вычитания начальной стоимости инвестиций из окончательной стоимости инвестиций (которая равна чистой прибыли), затем деления этого нового числа (чистой прибыли) на стоимость инвестиций и, наконец, умножения это на 100.
• ROI относительно легко рассчитать и понять, а его простота означает, что это стандартизованный универсальный показатель прибыльности.
• Одним из недостатков ROI является то, что он не учитывает, как долго удерживаются инвестиции; таким образом, показатель прибыльности, включающий период владения, может быть более полезным для инвестора, который хочет сравнить потенциальные инвестиции.

Как рассчитать рентабельность инвестиций (ROI)

ROI можно рассчитать двумя разными методами.

Первый способ:

ROI = Чистая рентабельность инвестиций Стоимость инвестиций × 100% ROI = \ frac {\ text {Чистая \ Return \ on \ Investment}} {\ text {Cost \ of \ Investment}} \ умноженная на 100 \% ROI = Стоимость InvestmentNet Возврат инвестиций × 100%

Второй способ:

ROI = Конечная стоимость инвестиций — Начальная стоимость инвестиций Стоимость инвестиций × 100% ROI = \ frac {\ text {Окончательная стоимость инвестиций} \ — \ \ text {Начальная стоимость инвестиций}} {\ text {Стоимость инвестиций} } \ times100 \% ROI = Стоимость инвестиций Окончательная стоимость инвестиций — Начальная стоимость инвестиций × 100%

Интерпретация рентабельности инвестиций (ROI)

Интерпретируя расчеты рентабельности инвестиций, важно помнить о нескольких вещах. Во-первых, ROI обычно выражается в процентах, потому что это интуитивно легче понять (в отличие от выражения в виде отношения). Во-вторых, расчет ROI включает в числитель чистую прибыль, поскольку прибыль от инвестиций может быть как положительной, так и отрицательной.

Когда расчеты рентабельности инвестиций дают положительный результат, это означает, что чистая прибыль находится в минусе (поскольку общая прибыль превышает общие затраты). В качестве альтернативы, когда расчет ROI дает отрицательный результат, это означает, что чистая прибыль находится в красном цвете, потому что общие затраты превышают общую прибыль.(Другими словами, эти вложения приводят к убыткам.) Наконец, для расчета рентабельности инвестиций с высочайшей степенью точности следует учитывать общую прибыль и общие затраты. Для сравнения между двумя конкурирующими инвестициями следует учитывать годовой ROI.

Пример возврата инвестиций (ROI)

Предположим, инвестор купил 1000 акций гипотетической компании Worldwide Wicket Co. по цене 10 долларов за акцию. Год спустя инвестор продал акции за 12,50 доллара.Инвестор получил дивиденды в размере 500 долларов за год. Инвестор также потратил в общей сложности 125 долларов на комиссионные за торговлю, чтобы купить и продать акции.

ROI для этого инвестора можно рассчитать следующим образом:

Рентабельность инвестиций = ([(12,50 - 10,00 долларов) * 1000 + 500 - 125 долларов] ÷ (10,00 долларов * 1000)) * 100 = 28,75% 
 

Вот пошаговый анализ расчета:

1. Для расчета чистой прибыли необходимо учитывать общую прибыль и общие затраты.Общая прибыль на акции является результатом прироста капитала и дивидендов. Общие затраты будут включать начальную цену покупки, а также любые уплаченные комиссии.
2. В приведенном выше расчете валовой прирост капитала (до комиссионных) от этой сделки составляет (12,50–10,00 долларов США) x 1000. Сумма 500 долларов относится к дивидендам, полученным от владения акциями, а 125 долларов — это общая выплаченная комиссия.

Если далее разбить ROI на составные части, выяснится, что 23,75% приходятся на прирост капитала, а 5% — на дивиденды.Это различие важно, потому что прирост капитала и дивиденды облагаются налогом по разным ставкам в большинстве юрисдикций.

Рентабельность инвестиций = Валовая прибыль от прироста капитала% — Комиссия% + Дивидендная доходность

Валовая прибыль от капитала = 2500 долларов США ÷ 10000 долларов США * 100 = 25,00% 
 Комиссии = 125 долларов США ÷ 10000 долларов США * 100 = 1,25% 
 
 Дивидендная доходность = 500 долларов США ÷ 10000 долларов США * 100 = 5,00% 
 
 ROI = 25,00% - 1,25% + 5,00% = 28,75 % 
 
 

Положительный ROI означает, что чистая прибыль положительна, поскольку общая прибыль превышает любые связанные с этим затраты; отрицательная рентабельность инвестиций указывает на отрицательную чистую прибыль: общие затраты больше, чем прибыль.

Альтернативный расчет возврата инвестиций (ROI)

Если, например, комиссии были разделены, существует альтернативный метод расчета рентабельности инвестиций этого гипотетического инвестора для их инвестиций Worldwide Wicket Co. Предположим следующее разделение общих комиссионных: 50 долларов при покупке акций и 75 долларов при продаже акций.

IVI = 10 000 долларов США + 50 долларов США = 10 050 долларов США

FVI = 12 500 долларов США + 500 — 75 долларов США = 12925 долларов США

Рентабельность инвестиций = [(12 925 долларов — 10 050 долларов) ÷ 10 000 долларов] * 100 = 28.75%

В этой формуле IVI относится к начальной стоимости инвестиции (или стоимости инвестиции). FVI относится к окончательной стоимости инвестиции.

Годовая рентабельность инвестиций помогает учесть ключевое упущение в стандартной рентабельности инвестиций, а именно, как долго удерживаются инвестиции.

Годовая рентабельность инвестиций (ROI)

Расчет ROI в годовом исчислении позволяет решить одно из ключевых ограничений базового расчета ROI; базовый расчет рентабельности инвестиций не принимает во внимание длительность удержания инвестиций, также называемую периодом удержания. {1 / n} — 1] \ times100 \% \\ & \ textbf {где:} \\ & \ begin {выровнено} n = \ & \ text {Количество лет, в течение которых инвестиции} \\ & \ text { удерживается} \ end {выравнивается} \ end {выравнивается} Годовая рентабельность инвестиций = [(1 + ROI) 1 / n − 1] × 100%, где:

Предположим, что гипотетическая инвестиция принесла 50% окупаемости за пять лет. Простая среднегодовая рентабельность инвестиций в 10%, которая была получена путем деления рентабельности инвестиций на пятилетний период владения, является лишь приблизительным приближением годовой рентабельности.{1 / 0,5} -1] \ times100 \% = 21,00 \% Годовая рентабельность инвестиций = [(1 + 0,10) 1 / 0,5−1] × 100% = 21,00%

В приведенном выше уравнении цифра 0,5 года эквивалентна шести месяцам.

Сравнение инвестиций и годовой доходности инвестиций (ROI)

Годовая рентабельность инвестиций особенно полезна при сравнении доходности различных инвестиций или оценке различных инвестиций.

Предположим, что вложение в акции X принесло рентабельность инвестиций в размере 50% за пять лет, в то время как вложения в акции Y вернули 30% за три года.{1/3} -1] \ times100 \% = 9.14 \% \\ & \ textbf {где:} \\ & AROIX = \ text {Годовая рентабельность инвестиций для акций} X \\ & AROIY = \ text {Годовая рентабельность инвестиций для акций} Y \ end {align} AROIX = [(1 + 0,50) 1 / 5−1] × 100% = 8,45% AROIY = [(1 + 0,30) 1 / 3−1] × 100% = 9,14%, где: AROIX = Годовая рентабельность инвестиций в акции X

Согласно этому расчету, у акции Y была более высокая рентабельность инвестиций, чем у акции X.

Сочетание кредитного плеча с рентабельностью инвестиций (ROI)

Кредитное плечо может увеличить рентабельность инвестиций, если инвестиции приносят прибыль.Однако по тому же принципу кредитное плечо может также увеличить убытки, если инвестиция окажется убыточной.

Предположим, что инвестор купил 1000 акций гипотетической компании Worldwide Wickets Co. по цене 10 долларов за акцию. Предположим также, что инвестор купил эти акции с 50% -ной маржой (то есть он вложил 5000 долларов собственного капитала и занял 5000 долларов у своей брокерской фирмы в качестве маржинального кредита). Ровно через год этот инвестор продал свои акции за 12,50 доллара. Они получили дивиденды в размере 500 долларов за год.Они также потратили в общей сложности 125 долларов на комиссию за торговлю при покупке и продаже акций. Кроме того, процентная ставка по маржинальному кредиту составляла 9%.

При расчете рентабельности инвестиций в эти гипотетические инвестиции следует помнить о нескольких важных моментах. Во-первых, в этом примере проценты по маржинальному кредиту (450 долларов США) следует учитывать в общих расходах. Во-вторых, начальные инвестиции теперь составляют 5000 долларов из-за кредитного плеча, используемого при взятии маржинальной ссуды в 5000 долларов.

Рентабельность инвестиций = [(12,50 - 10 долларов) * 1000 + 500 - 125 - 450 долларов] ÷ [(10 * 1000) - (10 * 500)] * 100 = 48,5% 
 

Таким образом, даже несмотря на то, что чистая долларовая доходность снизилась на 450 долларов из-за маржинального процента, рентабельность инвестиций все еще существенно выше — 48,50% (по сравнению с 28,75%, если не использовалось кредитное плечо).

В качестве дополнительного примера рассмотрим, упала ли цена акции до 8,00 долларов вместо повышения до 12,50 долларов. В этой ситуации инвестор решает сократить свои убытки и продать всю позицию.Вот расчет рентабельности инвестиций в этом сценарии:

Рентабельность инвестиций = [(8,00 долларов — 10,00 долларов США) × 1000] + 500– 125 долларов США — 450 долларов США (10,00 долларов США × 1000) — (10,00 долларов США × 500 долларов США) \ begin {align} \ text {ROI} = & \ frac {[(\ 8,00 долларов США- \ 10,00 долларов США) \ times1,000] + \ 500 долларов США — \ 125 долларов США — \ 450 долларов США {(\ 10,00 долларов США \ times1,000) — (\ 10,00 долларов США \ times500)} \\ & \ times100 \% = — \ frac {\ 2,075 долларов США} { \ 5000 долларов} = -41,50 \% \ end {выровненный} Рентабельность инвестиций = (10,00 долларов × 1000) — (10,00 долларов × 500) [(8,00–10,00 долларов США) × 1000] + 500– 125–450 долларов США.

В этом случае ROI -41,50% намного хуже, чем ROI -16,25%, который имел бы место, если бы не использовалось кредитное плечо.

Проблема неравных денежных потоков

Оценивая бизнес-предложение, возможно, вы столкнетесь с неравными денежными потоками. В этом случае рентабельность инвестиций может колебаться от года к году.

Этот тип расчета рентабельности инвестиций более сложен, поскольку он включает использование функции внутренней нормы прибыли (IRR) в электронной таблице или калькуляторе.

Предположим, вы оцениваете бизнес-предложение, которое включает в себя первоначальные инвестиции в размере 100 000 долларов США (эта цифра показана в столбце «Год 0» в строке «Отток денежных средств» в следующей таблице).Эти инвестиции принесут денежные потоки в течение следующих пяти лет; это показано в строке «Приток наличности». Строка под названием «Чистый денежный поток» суммирует отток и приток денежных средств за каждый год.

Изображение Сабрины Цзян © Investopedia 2020

Расчетная рентабельность инвестиций с использованием функции IRR составляет 8,64%.

В последнем столбце показаны общие денежные потоки за пятилетний период. Чистый денежный поток за этот пятилетний период составляет 25 000 долларов США при первоначальных инвестициях в размере 100 000 долларов США. Если бы эти 25000 долларов были равномерно распределены на пять лет, таблица денежных потоков выглядела бы так:

Изображение Сабрины Цзян © Investopedia 2020

В этом случае IRR теперь всего 5.00%.

Существенная разница в IRR между этими двумя сценариями — несмотря на то, что первоначальные инвестиции и общие чистые денежные потоки в обоих случаях одинаковы — связана со сроками поступления денежных средств. В первом случае существенно больший приток денежных средств поступает в первые четыре года. Из-за временной стоимости денег эти более крупные притоки в предыдущие годы положительно повлияли на IRR.

Преимущества возврата инвестиций (ROI)

Самым большим преимуществом ROI является то, что это относительно несложный показатель; его легко вычислить и интуитивно легко понять.Простота ROI означает, что он часто используется как стандартный универсальный показатель прибыльности. Маловероятно, что это измерение будет неправильно понято или истолковано, потому что оно имеет одни и те же коннотации в каждом контексте.

Недостатки возврата инвестиций (ROI)

Есть также некоторые недостатки измерения ROI. Во-первых, он не учитывает период удержания инвестиций, что может стать проблемой при сравнении альтернативных инвестиций. Например, предположим, что инвестиции X генерируют рентабельность инвестиций 25%, а инвестиции Y дают рентабельность инвестиций 15%.Невозможно предположить, что X является лучшим вложением, если также не известны временные рамки каждой инвестиции. Возможно, что 25% ROI от инвестиций X было получено в течение пяти лет, но 15% ROI от инвестиций Y были получены только за один год. Расчет годовой рентабельности инвестиций может преодолеть это препятствие при сравнении инвестиционных вариантов.

Во-вторых, рентабельность инвестиций не учитывает риски. Общеизвестно, что доходность инвестиций напрямую связана с риском: чем выше потенциальная доходность, тем выше возможный риск. Это можно наблюдать воочию в инвестиционном мире, где акции с малой капитализацией обычно имеют более высокую доходность, чем акции с большой капитализацией (но сопровождаются значительно большим риском). Например, инвестор, нацеленный на доходность портфеля в размере 12%, должен будет принять на себя значительно более высокую степень риска, чем инвестор, цель которого — доходность всего 4%. Если инвестор оттачивает только показатель ROI, не оценивая сопутствующий риск, конечный результат инвестиционного решения может сильно отличаться от ожидаемого.

В-третьих, показатели рентабельности инвестиций могут быть преувеличены, если в расчет не включены все ожидаемые затраты. Это может произойти намеренно или случайно. Например, при оценке рентабельности инвестиций в объект недвижимости следует учитывать все связанные с этим расходы. К ним относятся проценты по ипотеке, налоги на недвижимость, страхование и все расходы на обслуживание. Эти расходы могут значительно снизить ожидаемую рентабельность инвестиций; без учета их всех в расчетах показатель ROI может быть сильно завышен.

Наконец, как и многие другие показатели прибыльности, ROI подчеркивает только финансовую выгоду при рассмотрении окупаемости инвестиций. Он не учитывает дополнительные выгоды, такие как социальные или экологические блага. Относительно новый показатель ROI, известный как Social Return on Investment (SROI), помогает количественно оценить некоторые из этих преимуществ для инвесторов.

Как рассчитать рентабельность инвестиций в Excel

Итог

Рентабельность инвестиций (ROI) — это простой и интуитивно понятный показатель рентабельности инвестиций.У этого показателя есть некоторые ограничения, в том числе то, что он не учитывает период удержания инвестиции и не корректируется с учетом риска. Однако, несмотря на эти ограничения, рентабельность инвестиций по-прежнему является ключевым показателем, используемым бизнес-аналитиками для оценки и ранжирования инвестиционных альтернатив.

Рентабельность инвестиций (ROI) Определение

Что такое возврат инвестиций (ROI)?

Рентабельность инвестиций (ROI) — это показатель эффективности, используемый для оценки эффективности инвестиций или сравнения эффективности ряда различных инвестиций. ROI пытается напрямую измерить сумму возврата на конкретную инвестицию по сравнению с ее стоимостью. Для расчета рентабельности инвестиций прибыль (или отдача) от инвестиций делится на их стоимость. Результат выражается в процентах или соотношении.

Как рассчитать ROI

Формула возврата инвестиций выглядит следующим образом:

ROI = Текущая стоимость инвестиций − Стоимость инвестиций Стоимость инвестиций \ begin {выравнивание} & \ text {ROI} = \ dfrac {\ text {Текущая стоимость инвестиций} — \ text {Стоимость инвестиций}} {\ text { Стоимость инвестиций}} \\ \ end {align} ROI = Стоимость инвестиций Текущая стоимость инвестиций − Стоимость инвестиций

«Текущая стоимость инвестиций» относится к доходам, полученным от продажи интересующих инвестиций.Поскольку рентабельность инвестиций измеряется в процентах, ее можно легко сравнить с доходностью от других инвестиций, что позволяет сравнивать различные типы инвестиций друг с другом.

Как рассчитать рентабельность инвестиций (ROI)

Понимание возврата инвестиций (ROI)

ROI — популярный показатель из-за его универсальности и простоты. По сути, рентабельность инвестиций может использоваться в качестве элементарного индикатора прибыльности инвестиций. Это может быть рентабельность инвестиций в акции, рентабельность инвестиций, которую компания ожидает от расширения завода, или рентабельность инвестиций, полученная при сделке с недвижимостью.Сам расчет не слишком сложен, и его относительно легко интерпретировать для широкого диапазона приложений. Если чистая рентабельность инвестиций положительна, вероятно, она того стоит. Но если доступны другие возможности с более высоким ROI, эти сигналы могут помочь инвесторам исключить или выбрать лучшие варианты. Точно так же инвесторы должны избегать отрицательной рентабельности инвестиций, которая подразумевает чистый убыток.

Например, предположим, что Джо инвестировал 1000 долларов в Slice Pizza Corp. в 2017 году и через год продал свои акции на общую сумму 1200 долларов.Чтобы рассчитать рентабельность своих инвестиций, он разделил бы свою прибыль (1200 долларов — 1000 долларов = 200 долларов) на инвестиционные затраты (1000 долларов), чтобы получить рентабельность инвестиций в размере 200/1000 долларов, или 20 процентов.

Обладая этой информацией, он мог сравнить свои инвестиции в Slice Pizza с другими своими проектами. Предположим, Джо также инвестировал 2000 долларов в Big-Sale Stores Inc. в 2014 году и продал свои акции на общую сумму 2800 долларов в 2017 году. Рентабельность инвестиций Джо в акции Big-Sale составит 800 долларов / 2000 долларов, или 40 процентов. (См. Раздел «Ограничения рентабельности инвестиций» ниже, чтобы узнать о потенциальных проблемах, возникающих из-за разных временных рамок.)

Ограничения ROI

Примеры, подобные примеру Джо (см. Выше), показывают некоторые ограничения использования ROI, особенно при сравнении инвестиций. Хотя рентабельность второй инвестиции Джо в два раза превышала его первую инвестицию, время между покупкой и продажей Джо составляло один год для его первой инвестиции и три года для второй.

Джо мог соответствующим образом скорректировать рентабельность своих многолетних инвестиций. Поскольку его общая рентабельность инвестиций составляла 40 процентов, чтобы получить среднегодовую рентабельность инвестиций, он мог разделить 40 процентов на 3, чтобы получить 13.33 процента. После этой корректировки, похоже, что, хотя вторая инвестиция Джо принесла ему больше прибыли, его первая инвестиция была фактически более эффективным выбором.

Рентабельность инвестиций может использоваться вместе с нормой доходности, которая учитывает временные рамки проекта. Можно также использовать чистую приведенную стоимость (NPV), которая учитывает разницу в стоимости денег с течением времени из-за инфляции. Применение NPV при расчете нормы прибыли часто называют реальной нормой доходности.

Изменения в ROI

В последнее время некоторые инвесторы и компании проявили интерес к разработке новой формы показателя ROI, получившей название «Социальная отдача от инвестиций» или SROI. SROI был первоначально разработан в конце 1990-х годов и учитывает более широкое влияние проектов, использующих дополнительную финансовую ценность (т. Е. Социальные и экологические показатели, которые в настоящее время не отражаются в обычных финансовых счетах). SROI помогает понять ценностное предложение определенных ESG (экологических показателей). Social & Governance), используемых в практике социально ответственного инвестирования (SRI).Например, компания может взять на себя обязательство по переработке воды на своих заводах и замене освещения на все светодиодные лампы. Эти мероприятия сопряжены с немедленными расходами, которые могут отрицательно повлиять на традиционную рентабельность инвестиций, однако чистая выгода для общества и окружающей среды может привести к положительному SROI.

Есть несколько других новых разновидностей ROI, которые были разработаны для определенных целей. Статистика социальных сетей ROI определяет эффективность кампаний в социальных сетях — например, сколько кликов или лайков генерируется на единицу усилия.Аналогичным образом, ROI маркетинговой статистики пытается определить доходность рекламных или маркетинговых кампаний. Так называемая рентабельность инвестиций в обучение связана с объемом информации, полученной и сохраненной в качестве прибыли от образования или обучения навыкам. По мере того, как мир прогрессирует и меняется экономика, в будущем обязательно появятся несколько других нишевых форм ROI.

Часто задаваемые вопросы

Как вы рассчитываете рентабельность инвестиций (ROI)?

Рентабельность инвестиций (ROI) рассчитывается путем деления прибыли, полученной от инвестиций, на стоимость этих инвестиций.Например, инвестиция с прибылью в 100 долларов и стоимостью в 100 долларов будет иметь рентабельность инвестиций 1 или 100% в процентах. Хотя окупаемость инвестиций — это быстрый и простой способ оценить успешность инвестиций, у него есть несколько серьезных ограничений. Например, рентабельность инвестиций не отражает временную стоимость денег, и может быть трудно достоверно сравнить рентабельность инвестиций, потому что для получения прибыли одним инвестициям потребуется больше времени, чем другим. По этой причине профессиональные инвесторы, как правило, используют другие показатели, такие как чистая приведенная стоимость (NPV) или внутренняя норма прибыли (IRR).

Что такое хороший ROI?

То, что квалифицируется как «хорошая» рентабельность инвестиций, будет зависеть от таких факторов, как терпимость инвестора к риску и время, необходимое для того, чтобы инвестиции принесли доход. При прочих равных, инвесторы, которые более склонны к риску, скорее всего, согласятся с более низкой рентабельностью инвестиций в обмен на меньший риск. Аналогичным образом, инвестиции, которые окупаются дольше, обычно требуют более высокой рентабельности инвестиций, чтобы быть привлекательными для инвесторов.

Какие отрасли имеют самый высокий ROI?

Исторически средняя рентабельность инвестиций для S&P 500 составляла около 10% в год.Однако внутри этого могут быть значительные различия в зависимости от отрасли. Например, в течение 2020 года технологические компании, такие как Apple Inc. (AAPL), Microsoft Corp. (MSFT) и Amzon.com Inc. (AMZN), получили годовую прибыль значительно выше этого порогового значения в 10%. Между тем компании в других отраслях, такие как энергетические компании и коммунальные предприятия, показали гораздо более низкую рентабельность инвестиций и в некоторых случаях несли убытки по сравнению с прошлым годом. Со временем средняя рентабельность инвестиций в отрасли может меняться из-за таких факторов, как усиление конкуренции, технологические изменения и сдвиги в предпочтениях потребителей.

Формула, расчет и примеры возврата инвестиций

Что такое возврат инвестиций (ROI)?

Рентабельность инвестиций (ROI) — это финансовый коэффициент Финансовые коэффициенты Финансовые коэффициенты создаются с использованием числовых значений, взятых из финансовой отчетности, для получения значимой информации о компании, используемой для расчета выгоды, которую получит инвестор по отношению к их инвестиционной стоимости. Чаще всего он измеряется как чистый доход. Чистый доход Чистый доход является ключевой статьей не только в отчете о прибылях и убытках, но и во всех трех основных финансовых отчетах.В то время как это достигается путем деления на первоначальные капитальные затраты. Капитальные расходы. Капитальные затраты относятся к средствам, которые компания использует для покупки, улучшения или обслуживания долгосрочных активов для улучшения инвестиций. Чем выше коэффициент, тем больше заработок. В этом руководстве приводится разбивка формулы ROI, приводится несколько примеров ее расчета и предоставляется калькулятор инвестиций по формуле ROI для загрузки.

Чтобы узнать больше, запустите бесплатные курсы CFI по финансам!

Формула ROI

Существует несколько вариантов формулы ROI.Два наиболее часто используемых варианта показаны ниже:

ROI = Чистая прибыль / Стоимость инвестиций

или

ROI = Инвестиционная прибыль / База инвестиций

Первая версия формулы ROI (чистая прибыль, деленная на стоимость инвестиций) — наиболее часто используемый коэффициент.

Самый простой способ представить себе формулу рентабельности инвестиций — это взять некоторую «выгоду» и разделить ее на «затраты». Когда кто-то говорит, что у чего-то хорошая или плохая рентабельность инвестиций, важно попросить их пояснить, как именно они ее измеряют.

Пример расчета формулы ROI

Инвестор приобретает недвижимость A, которая оценивается в 500 000 долларов. Два года спустя инвестор продает недвижимость за 1000000 долларов.

В данном случае мы используем формулу инвестиционной выгоды.

ROI = (1,000,000 — 500,000) / (500,000) = 1 или 100%

Чтобы узнать больше, посетите бесплатные курсы CFI по финансам!

Использование формулы расчета рентабельности инвестиций

Расчеты рентабельности инвестиций просты и помогают инвестору решить, использовать или пропустить инвестиционную возможность.Расчет также может служить индикатором того, как инвестиции выросли до настоящего времени. Когда инвестиции показывают положительную или отрицательную рентабельность инвестиций, это может быть важным индикатором для инвестора стоимости их инвестиций.

Используя формулу рентабельности инвестиций, инвестор может отделить малоэффективные инвестиции от высокоэффективных. При таком подходе инвесторы и управляющие портфелем могут попытаться оптимизировать свои вложения.

Преимущества формулы рентабельности инвестиций

Использование коэффициента рентабельности инвестиций дает множество преимуществ, о которых должен знать каждый аналитик.

# 1 Просто и легко рассчитать

Показатель рентабельности инвестиций часто используется, потому что его очень легко рассчитать. Требуются только две цифры — выгода и стоимость. Поскольку «возврат» может означать разные вещи для разных людей, формулу ROI легко использовать, поскольку нет строгого определения «возврата».

# 2 Всеобщее понимание

Рентабельность инвестиций — это общепризнанное понятие, поэтому почти гарантировано, что если вы будете использовать этот показатель в разговоре, люди поймут, о чем вы говорите.

Ограничения формулы ROI

Хотя соотношение часто очень полезно, есть также некоторые ограничения формулы ROI, которые важно знать. Ниже приведены два ключевых момента, на которые стоит обратить внимание.

# 1 Формула ROI не учитывает фактор времени

Более высокий показатель ROI не всегда означает лучший вариант инвестирования. Например, две инвестиции имеют одинаковую рентабельность инвестиций в 50%. Однако первая инвестиция завершается через три года, а вторая инвестиция требует пяти лет для получения такой же доходности.Одинаковая рентабельность инвестиций для обеих инвестиций размывала общую картину, но если добавить фактор времени, инвестор легко увидит лучший вариант.

Инвестору необходимо сравнить два инструмента в один и тот же период времени и при одинаковых обстоятельствах.

# 2 Формула рентабельности инвестиций подвержена манипуляциям

Расчет рентабельности инвестиций будет отличаться между двумя людьми в зависимости от того, какая формула рентабельности инвестиций используется в расчете. Менеджер по маркетингу может использовать расчет имущества, описанный в разделе примеров, без учета дополнительных затрат, таких как затраты на обслуживание, налоги на имущество, сборы с продаж, гербовые сборы и судебные издержки.

Инвестору необходимо смотреть на истинную рентабельность инвестиций, которая учитывает все возможные затраты, понесенные при увеличении стоимости каждой инвестиции.

Чтобы узнать больше, запустите наши бесплатные курсы по финансам!

Формула годовой рентабельности инвестиций

Как упоминалось выше, одним из недостатков традиционной метрики рентабельности инвестиций является то, что она не учитывает периоды времени. Например, доходность 25% за 5 лет выражается так же, как доходность 25% за 5 дней.(1 / ((24 августа — 1 января) / 365))] -1 = 35,5%

Калькулятор формулы рентабельности инвестиций в Excel

Скачать бесплатный калькулятор формулы рентабельности инвестиций CFI Калькулятор окупаемости инвестиций в ExcelЭтот калькулятор рентабельности инвестиций в Excel поможет вам рассчитать рентабельность инвестиций для различных сценариев. Рентабельность инвестиций — один из наиболее важных показателей рентабельности для оценки результатов деятельности компании. Вот фрагмент шаблона. Используйте этот калькулятор, чтобы легко рассчитать рентабельность инвестиций, когда вы в Excel проводите собственный анализ.В калькуляторе используются примеры, описанные выше, и он разработан таким образом, чтобы вы могли легко вводить свои собственные числа и видеть, что будет на выходе при различных сценариях.

Калькулятор поддерживает четыре различных метода формулы ROI: чистый доход, прирост капитала, общий доход и годовой доход.

Лучший способ узнать разницу между каждым из четырех подходов — ввести разные числа и сценарии и посмотреть, что произойдет с результатами.

Загрузить бесплатный шаблон

Введите свое имя и адрес электронной почты в форму ниже и загрузите бесплатный шаблон прямо сейчас!

Видеообъяснение формулы возврата инвестиций / ROI

Ниже приведено видео объяснение того, что такое возврат инвестиций, как его рассчитать и почему это важно.Вы многому научитесь всего за пару минут!

Альтернативы формуле рентабельности инвестиций

Существует множество альтернатив самому общему коэффициенту рентабельности инвестиций.

Самая подробная мера доходности известна как внутренняя норма доходности (IRR). Внутренняя норма доходности (IRR) Внутренняя норма доходности (IRR) — это ставка дисконтирования, которая составляет чистую приведенную стоимость (NPV) нулевой проект. Другими словами, это ожидаемая совокупная годовая норма прибыли, которая будет получена от проекта или инвестиций.Это мера всего денежного потока, полученного в течение срока действия инвестиции, выраженная как годовой темп роста в процентах (%). Этот показатель учитывает время движения денежных средств, что является предпочтительной мерой доходности в сложных отраслях, таких как частный и венчурный капитал. , стадия бизнеса, размер и тип инвестиций, показатели, менеджмент.В этом руководстве приводится подробное сравнение частного капитала, венчурного капитала, бизнес-ангелов и посевных инвесторов. Три класса инвесторов легко спутать.

Другие альтернативы рентабельности инвестиций включают рентабельность капитала (ROE) Рентабельность капитала (ROE) Рентабельность собственного капитала (ROE) — это показатель рентабельности компании, который рассчитывается путем деления годовой прибыли (чистой прибыли) компании на стоимость всех ее акционеров. ‘собственный капитал (т.е. 12%). ROE объединяет отчет о прибылях и убытках и баланс, поскольку чистая прибыль или прибыль сравниваются с собственным капиталом.и Рентабельность активов (ROA) Рентабельность активов и формула ROA Формула ROA. Рентабельность активов (ROA) — это тип показателя рентабельности инвестиций (ROI), который измеряет прибыльность бизнеса по отношению к его общим активам. Этот коэффициент показывает, насколько хорошо компания работает, сравнивая прибыль (чистую прибыль), которую она генерирует, с капиталом, который она инвестирует в активы. Эти два коэффициента не учитывают временные рамки денежных потоков и представляют собой только годовую норму прибыли. (в отличие от пожизненной нормы прибыли, такой как IRR).Однако они более конкретны, чем общая рентабельность инвестиций, поскольку знаменатель указан более четко. Капитал и активы имеют особое значение, тогда как «инвестиции» могут означать разные вещи.

Подробнее о нормах прибыли

Благодарим вас за то, что вы прочитали это руководство CFI по расчету возврата инвестиций. CFI — официальный глобальный провайдер статуса аналитика финансового моделирования Сертификация FMVA® Присоединяйтесь к более чем 350 600 студентам, которые работают в таких компаниях, как Amazon, J.П. Морган и Феррари. Чтобы продолжить обучение и продвигаться по карьерной лестнице, вам будут полезны следующие дополнительные ресурсы CFI о нормах доходности:

• Рентабельность капитала (ROE) Рентабельность капитала (ROE) Рентабельность капитала (ROE) — это показатель прибыльности компании, который требует годовая прибыль компании (чистая прибыль), деленная на стоимость ее общего акционерного капитала (т. е. 12%). ROE объединяет отчет о прибылях и убытках и баланс, поскольку чистая прибыль или прибыль сравниваются с собственным капиталом.
• Рентабельность активов (ROA) Формула рентабельности активов и ROA Формула ROA. Рентабельность активов (ROA) — это тип показателя рентабельности инвестиций (ROI), который измеряет прибыльность бизнеса по отношению к его общим активам. Этот коэффициент показывает, насколько хорошо компания работает, сравнивая прибыль (чистую прибыль), которую она генерирует, с капиталом, который она инвестирует в активы.
• Внутренняя норма доходности (IRR) Внутренняя норма доходности (IRR) Внутренняя норма доходности (IRR) — это ставка дисконтирования, которая делает чистую приведенную стоимость (NPV) проекта равной нулю.Другими словами, это ожидаемая совокупная годовая норма прибыли, которая будет получена от проекта или инвестиций.
• Моделирование DCF Бесплатное руководство по обучению модели DCF Модель DCF — это особый тип финансовой модели, используемой для оценки бизнеса. Модель представляет собой просто прогноз неуправляемого свободного денежного потока компании

Как рассчитать рентабельность инвестиций: руководство по расчету рентабельности инвестиций

Рентабельность инвестиций (ROI) — это жизненно важный расчет, который компания должна произвести в отношении своих инвестиций .Компании обычно устанавливают финансовые цели на ежегодной основе и определяют доход, который они намереваются получить от инвестиций в течение финансового года. Вы можете определить рентабельность инвестиций для одной или нескольких инвестиций, и ее можно рассчитать несколькими способами.

В этой статье мы объясним, что такое рентабельность инвестиций, как ее рассчитать, когда ее использовать и какие преимущества дает расчет рентабельности инвестиций.

Подробнее: Постановка целей для улучшения вашей карьеры

Что такое ROI?

ROI — это показатель, который показывает общую прибыль от инвестиций. Сумма, которую вы делаете от инвестиций, является ключевым показателем эффективности (KPI), который определяет финансовый успех вашей компании и играет важную роль при разработке вашего стратегического планирования на следующий год. Ваша компания может возвращать прибыль инвесторам в виде дивидендов в качестве вознаграждения за вложения в компанию. Помимо инвестиций, можно также измерить рентабельность инвестиций, чтобы определить, какую прибыль получает компания.

Подробнее: Использование ключевых показателей эффективности (KPI) для достижения целей

Как рассчитать ROI (для инвестиций)

Вы можете рассчитать ROI разными способами.Следующее обсуждение шаг за шагом показывает два основных метода определения рентабельности инвестиций.

Метод 1

Просмотрите эти шаги, чтобы найти эффективный способ расчета рентабельности инвестиций:

1. Определите чистую прибыль на инвестиции.
2. Узнать стоимость вложения.
3. Разделите чистую прибыль на инвестиции на стоимость инвестиций.

1. Определите чистую прибыль на инвестиции

Допустим, вы купили 2000 акций компании по 20 долларов за акцию.Год спустя вы продали акции по 22 доллара за штуку. В этом примере мы скажем, что вы заработали 600 долларов в виде дивидендов за годовой период владения. Мы также укажем, что вы заплатили 150 долларов США за торговые комиссии при покупке и продаже всех своих акций.

Для проведения расчетов вы должны принять во внимание общую стоимость и прибыль от прироста капитала, дивидендов, выплачиваемых инвесторам, а также комиссионных. Давайте посмотрим на расчет с предоставленной информацией:

Чистая рентабельность инвестиций: [(22–20 долларов США) x 2000 + 600–150 долларов США x 100% = 4450 долларов США

2.Узнайте стоимость инвестиций

Единственное вычисление, которое вам нужно выполнить для этого шага, — это умножить цену за акцию на количество акций, которые вы вложили. Посмотрите математику ниже:

Стоимость инвестиций: 20 долларов x 2000 = 40 000 долларов

3. Разделите чистую прибыль на инвестиции на стоимость инвестиций

Последний шаг — разделить 4450 долларов на 40 000 долларов, чтобы получить ваша рентабельность инвестиций в процентах, поскольку знаменатель больше числителя.Общий процент в конечном итоге составляет 11,125% или 11,13% ROI от ваших инвестиций.

Метод 2

Следуйте этим шагам для другого эффективного средства расчета рентабельности инвестиций:

1. Определите и вычтите окончательную стоимость инвестиций из ее начальной стоимости.
2. Разделите это число на стоимость вложения.
3. Возьмите число и умножьте его на 100.

1. Определите и вычтите окончательную стоимость инвестиции на ее начальное значение

Для этого расчета начните с определения начальной стоимости инвестиции.

Допустим, вы разделяете 150 долларов на комиссию за торговлю, 60 долларов при покупке акций и 90 долларов при их продаже.

Расчет первоначальной стоимости инвестиций выглядит следующим образом:

40 000 долларов США (стоимость инвестиций) + 60 долларов США = 40 060 долларов США

Для окончательной стоимости инвестиций мы включим сумму в 600 долларов США, полученную из дивидендов и стоимость 90 долларов, которую вы заплатили при продаже своих акций.

Окончательная стоимость ваших инвестиций должна выглядеть следующим образом:

45000 долларов (22.50 за акцию x 2000 акций) + 600 — 90 долларов = 45 510 долларов

Затем мы вычтем окончательную стоимость на начальную, прежде чем разделить на стоимость инвестиции:

45 510 долларов — 40 060 долларов = 5450 долларов

2. Разделите это число на стоимость инвестиций.

Следующий шаг — разделить 5450 долларов на стоимость инвестиций, которая составляет 40 060 долларов. Вы должны получить десятичную дробь 0,13605493.

3. Возьмите число и умножьте его на 100

Последний шаг — взять 0,13605493 и умножить его на 100, чтобы получить рентабельность инвестиций 13,60%. Вы заметите, что эта цифра выше, чем 11,13%, которые вы нашли в первом расчете, потому что эта цифра ROI учитывает комиссию, уплаченную за покупку и продажу акций.

Как рассчитать рентабельность инвестиций (для маркетинга)

Расчет рентабельности инвестиций может варьироваться в зависимости от отрасли и функции вашего финансового выбора.Выполните следующие действия, чтобы рассчитать метод рентабельности инвестиций в маркетинг:

1. Определите доходы и расходы вашей компании.
2. Вычесть выручку по инвестициям.
3. Разделите на инвестиции и умножьте на 100.

1. Определите доходы и расходы вашей компании

Изучите финансовую отчетность своей компании, чтобы определить общие доходы и расходы организации для маркетингового бюджета.

Например, ваши маркетинговые расходы составили 7 000 долларов, а вы заработали 14 000 долларов дохода.

2. Вычтите доход на инвестиции

Вычтите доход и расходы, как показано выше.

Если вы вычтете 14 000 долларов дохода на 7 000 долларов расходов, то в итоге вы получите 7 000 долларов, прежде чем вам нужно будет разделить.

3. Разделите на инвестиции и умножьте на 100

Разделите 7000 долларов из вычтенных доходов и расходов на 7000 долларов, так как это общая сумма, потраченная на маркетинг, и вы получите 1.Затем умножьте 1 на 100, и ваша рентабельность инвестиций теперь равна проценту. Таким образом, вы получаете 100% маркетинговую рентабельность инвестиций.

Когда использовать ROI

Взгляните на несколько примеров, когда можно использовать ROI. Вы можете использовать ROI для:

Определить ценность отдельных или множественных инвестиций

Если вы инвестировали в компанию, производящую программное обеспечение, и хотите определить ее ценность, вы можете использовать несколько расчетов, чтобы увидеть, делаете ли вы получить прибыль и определить, сколько вы можете потратить на улучшение компании.

Отслеживание маркетинговых усилий

Маркетологи могут использовать расчеты рентабельности инвестиций, чтобы увидеть успех своего охвата потенциальных клиентов. Измеряя маркетинговые усилия, вы также можете увидеть успехи отдела продаж компании, чтобы узнать, подписали ли они больше клиентов на использование продуктов и услуг. В целом, руководитель компании может видеть, как рентабельность инвестиций влияет на деятельность компании.

Узнайте норму прибыли по общему количеству задействованного капитала

Общий задействованный капитал — это цифра, которая фокусируется на общем количестве активов, которые вы должны инвестировать в свой бизнес.Вы должны сделать упор на чистую прибыль, проценты, налоги и обязательства, чтобы сделать правильный расчет и знать, в каком финансовом положении находится ваша компания.

Подробнее: Управление операциями: все, что вам нужно знать

Преимущества ROI

Вот список преимуществ расчета ROI для вашей организации. ROI:

Показывает ваш успех в инвестировании

ROI показывает успех ваших инвестиций на фондовом рынке.Вы будете знать качество инвестиций на основе своей прибыли, поэтому вы можете проконсультироваться со своим менеджментом, чтобы определить, необходимо ли продолжать инвестиции или вкладывать больше акций в компанию.

Дает точную финансовую картину вашей компании

В таких областях, как маркетинг и продажи, ROI дает представление о том, куда движется ваша компания. Вам также следует проверить свою финансовую отчетность, чтобы увидеть свои общие активы от всех видов деятельности.

Описывает, где необходимо улучшить

После того, как вы посмотрите на свои инвестиции и финансовую отчетность, вы должны знать, какие отделы могут улучшить свою работу, а какие могут потребовать увеличения штата или технологий для обновления выполнения различных задач.

Калькулятор рентабельности инвестиций — проверьте рентабельность инвестиций

Примеры расчета рентабельности инвестиций

Вы хотите понять уравнение ROI? Вам интересно, как рассчитать ROI на практике? Или, может быть, вы хотите знать, как интерпретировать результаты расчета ROI?

Мы подготовили несколько примеров, которые помогут вам найти ответы на эти вопросы. После их внимательного изучения у вас не должно возникнуть проблем с пониманием концепции показателя ROI. Вы также сможете принимать разумные финансовые решения на основе показателей рентабельности инвестиций.

Пример 1

Как инвестор на рынке недвижимости, вы покупаете недвижимость в Нью-Йорке за 600 000 долларов. Три года спустя вы продаете эту недвижимость за 900 000 долларов.

Для расчета рентабельности инвестиций следует использовать формулу ROI:

ROI = (900 000–600 000 долларов США) / (600 000 долларов США) = 0,5 = 50%

Таким образом, возврат ваших инвестиций в недвижимость составляет 50%.

Пример 2

Как менеджер по маркетингу в крупной международной компании, вы представляете новую маркетинговую программу с бюджетом 250 000 долларов.Результатом этой программы является рост прибыли на 200 000 долларов в течение каждого из следующих двух лет.
Прежде всего, обратите внимание, что ваша общая прибыль от этих инвестиций — это прибыль за первый год плюс прибыль за второй год.

Итак: G = 200000 долларов + 200000 долларов = 400000 долларов .

Тогда вы можете использовать формулу ROI:

ROI = (400 000 - 250 000 долларов США) / (250 000 долларов США) = 0,6 = 60%

ROI маркетинговой программы составляет 60%.

Пример 3

Вы инвестор на фондовой бирже.В январе вы купили 150 акций компании «Альфа». Цена покупки составила 12,67 долларов за акцию. Общая стоимость транзакции составила: 150 x 12,67 доллара = 1900,50 доллара США . Через девять месяцев, благодаря благоприятным экономическим условиям, цена акций выросла до 15,23 доллара, и вы решили их продать (сумма сделки составила: 15,23 доллара * 150 = 2284,50 доллара.

Рентабельность инвестиций составляет:

ROI = (2284,50 - 1900,50 долларов) / (1900,50 долларов) = (384 долларов) / (1900 долларов.50) = 0,2021 = 20,21%

Рентабельность инвестиций 20,21% означает, что ваши вложения оказались прибыльными. Однако, если вместо роста, давайте посмотрим, что было бы, если бы цена Alpha упала. Предположим, что окончательная цена акции составила 9,14 доллара. В данном случае:

ROI = (1371 - 1900,50 долларов) / (1900,50 долларов) = (- 529,50 долларов) / (1900,50 долларов) = -0,2786 = - 27,86%

На этот раз результат ваших инвестиций далеко не прибыльный.

Калькулятор и формула рентабельности инвестиций — TransferWise

ROI означает возврат инвестиций.Это часто используемое финансовое соотношение помогает инвесторам и предпринимателям оценивать различные варианты бизнеса, чтобы увидеть, какие из них могут дать максимальную прибыль с течением времени.

Проще говоря, это то, как вы решаете, какой из ваших вариантов может принести вам наибольшую отдачу от вложенных средств.

---

Мы также кратко рассмотрим, как можно сэкономить бизнес-деньги и помочь повысить рентабельность инвестиций с помощью бизнес-аккаунта TransferWise. Давайте начнем.

Откройте бесплатный международный бизнес-счет онлайн за считанные минуты

Сохранение низкой базы затрат при максимальной отдаче — ключ к оптимальной рентабельности инвестиций — будь вы инвестором в недвижимость, предпринимателем в области электронной коммерции или внештатным работником. Один из разумных способов сделать это — сократить расходы на международные платежи с помощью мультивалютного бизнес-счета TransferWise.

Бизнес-счет TransferWise позволяет получать, хранить, отправлять и тратить деньги в более чем 45 различных валютах. Вы получите свои собственные уникальные банковские реквизиты для приема платежей, например, в местных валютах, таких как доллары США, Австралии и Новой Зеландии, евро, британские фунты стерлингов и польские злотые. Вы также сможете совершать платежи в более чем 70 валютах за небольшую прозрачную комиссию.

Лучше всего то, что в бизнес-аккаунте TransferWise вся конвертация валюты осуществляется по среднерыночному обменному курсу без каких-либо скрытых комиссий или наценок.

Узнайте, как TransferWise может вам помочь уже сегодня. Вы получите низкие комиссии за международные платежи, а также удобные функции для бизнеса. Подумайте о пакетных платежах, чтобы быстрее управлять заработной платой и счетами поставщиков, интеграцией Xero для упрощения учета и мощным открытым API, что означает, что вы можете сэкономить время и деньги.

Калькулятор ROI и формула

Расчет рентабельности инвестиций означает, что вам нужно взять чистую прибыль или прибыль и разделить ее на первоначальные затраты, инвестиции или капитальные затраты.Затем вы можете выразить полученный доход в процентах или в соотношении: чем выше число, тем больше польза, которую вы получили.

Самый простой способ рассчитать ROI в процентах:

ROI = ((возврат — инвестиции) / инвестиции) х 100%

Сейчас мы рассмотрим некоторые примеры расчетов. Но если вы хотите пропустить вперед и выяснить свои собственные показатели рентабельности инвестиций, полезно знать, что расчет рентабельности инвестиций не должен быть головной болью. Самый простой способ рассчитать рентабельность инвестиций — использовать онлайн-калькулятор рентабельности инвестиций. Вы просто вводите детали своего расчета и сразу же получаете данные о рентабельности инвестиций.

Попробуйте этот онлайн-калькулятор окупаемости инвестиций или загрузите наш бесплатный инструмент окупаемости инвестиций на основе Excel, который поможет вам найти наилучшую из доступных для вас окупаемость инвестиций.

Что такое хороший ROI?

ROI — это популярный способ оценки различных инвестиций, потому что он прост и понятен. С некоторыми вариациями один и тот же расчет может быть использован студентом-подростком, решающим, проводить распродажу выпечки или нет, а также опытным инвестором в недвижимость, желающим купить недвижимость за миллион долларов.

Вы можете использовать ROI для оценки инвестиций в акции, маркетинговых кампаний, деловых возможностей и многого другого. В любом случае основы одинаковы — вероятно, стоит подумать об инвестициях с положительной рентабельностью инвестиций. Отрицательная рентабельность инвестиций означает, что вы понесете убытки, и этого следует избегать. Узнавая потенциальную рентабельность инвестиций в различные возможности, инвесторы могут исключить варианты и расставить приоритеты, чтобы найти те, которые лучше всего соответствуют их потребностям.

---

Рассмотрим пример:

Представьте, что автосалон продал 100 автомобилей по цене 5000 долларов каждая.Это означает, что общий доход для бизнеса составляет 5000 x 100 = 500 000 долларов.

Чтобы рассчитать рентабельность инвестиций компании, необходимо вычислить прибыль — общую выручку за вычетом вложений в бизнес.

Автосалон покупает автомобили по средней цене 2000 долларов за штуку. Это составляет общую сумму затрат на покупку в 200 000 долларов. Затем вам также нужно будет добавить все дополнительные расходы, связанные с ведением бизнеса, такие как заработная плата сотрудников, маркетинг и аренда недвижимости.Допустим, это добавляет дополнительных 200 000 долларов к расходам.

Итак, общий доход составляет 500 000 долларов, а инвестиции в автомобили и накладные расходы составляют 400 000 долларов.

---

ROI в этом случае = (500000 — 400000) / (400000) x 100% = 25%

Это означает, что возврат инвестиций составляет 25% — положительный ROI. Но вот вопрос на миллион долларов — действительно ли это хорошая окупаемость инвестиций?

Ну может быть.

Один из недостатков расчета ROI заключается в том, что нет однозначного ответа на вопрос — что такое хороший ROI? Доступная рентабельность инвестиций будет варьироваться от области к области, поэтому вам нужно будет проанализировать несколько различных вариантов, чтобы понять, что является хорошим числом для вашего бизнеса или возможностей. Просто помните — в общих чертах, более высокая рентабельность инвестиций лучше, и обычно следует избегать чистой нулевой или отрицательной рентабельности инвестиций.

Годовая рентабельность инвестиций: как ее рассчитать?

Общая проблема инвесторов заключается в том, что рентабельность инвестиций не обязательно учитывает количество времени, затрачиваемое на достижение описанной доходности.

Давайте вернемся к нашему примеру выше, когда автосалон добился 25% рентабельности инвестиций. Звучит здорово. Но что, если одному представительству потребуется целый год, чтобы продать 100 автомобилей и получить 25% прибыли, тогда как другой бизнес сможет подключиться к большему количеству клиентов и продать 100 автомобилей всего за месяц.(1 / n) -1] × 100

В этом случае n = количество лет или частей года, в течение которых удерживаются инвестиции.

Вы можете рассчитать годовую рентабельность инвестиций для своего бизнеса, используя бесплатный онлайн-калькулятор годовой рентабельности инвестиций, или вычислить самостоятельно, используя приведенную выше формулу. Онлайн-инструмент имеет интеллектуальные функции, позволяющие либо ввести определенное количество лет, либо использовать диапазон дат, чтобы сделать расчет максимально простым.

Как рассчитать ROI (ROMI) вашей маркетинговой кампании?

Если вы проводите маркетинговые кампании для продвижения своего бизнеса, вы можете рассчитать ROMI (возврат маркетинговых инвестиций) для различных вариантов. Это поможет вам найти тот, который лучше всего подходит для вашего типа бизнеса.

Вот формула, которую вам нужно будет использовать:

ROMI = ((Прибыль от использованного маркетингового канала — Маркетинговые расходы) / Маркетинговые расходы) x 100

Давайте посмотрим, как это работает в действии, сравнив различные варианты маркетинговой кампании.

---

Магазин решает протестировать кампании в Facebook и AdWords по сравнению с их обычным методом рекламы в местной газете.Они отслеживают покупки и сравнивают, какие клиенты были привлечены с помощью какой маркетинговой кампании.

Покупатели, которые нашли магазин через Facebook, купили в течение тестового периода продуктов на сумму 9700 долларов. Клиенты, пришедшие из AdWords, потратили 8600 долларов, а на тех, кто узнал о магазине из газет, пришлось 5000 долларов продаж.

Магазин может затем сравнить эти продажи со стоимостью каждого отдельного канала. В этом случае предположим, что Facebook стоит 2780 долларов, AdWords — 2530 долларов, а обычное объявление в газете стоит 4000 долларов.Вот как складывается ROMI для каждого:

---

Прибыль от кампании	Деньги, потраченные на кампанию	Деньги, потраченные на кампанию	ROMI
Facebook	$ 9700	$ 2780		2496050% 8600 $	$ 2530	240%
Объявление в местной газете	$ 5000	$ 4000	25%

Этот расчет ROMI показывает нам, что кампания в Facebook была наиболее прибыльной и эффективной, а Обычный маршрут — реклама в местной газете — стоил не так дорого.Вложение 1000 долларов в рекламу в Facebook в этом случае принесет прибыль в размере 2490 долларов, в то время как те же затраты на рекламу в газете вернут только 250 долларов. Вы также можете выполнить аналогичные вычисления для разных кампаний, используя один и тот же канал, чтобы увидеть, какой угол лучше всего подходит для вашего бизнеса.

Как рассчитать рентабельность инвестиций в недвижимость?

Инвестиции в недвижимость — популярный способ диверсифицировать инвестиционный портфель и получить выгоду как от постоянного дохода от аренды, так и от потенциального роста капитала. Расчет рентабельности инвестиций может помочь вам решить, подходят ли вам существующие или потенциальные инвестиции в недвижимость.

Способ расчета рентабельности инвестиций в покупку недвижимости в определенной степени зависит от того, как вы ее финансируете. Если вы напрямую владеете недвижимостью и получаете доход от аренды от арендаторов, он будет немного отличаться, например, от тех, у кого есть ипотечный кредит. Хотя основной подход одинаков во всех случаях, важно получить точные цифры ваших инвестиций, расходов и доходов, чтобы получить точный показатель рентабельности инвестиций.

ROI при покупке за наличные

Давайте посмотрим на пример.Если вы покупаете недвижимость за наличные, вам необходимо сначала рассчитать общую стоимость инвестиций. Это покроет стоимость собственности, а также расходы на закрытие и стоимость любого ремонта или реконструкции, которую вы решите. Если вы покупаете кондоминиум за 200 000 долларов, а затем получаете еще 10 000 долларов на закрытие и ремонт, например, ваши общие инвестиции составят 210 000 долларов.

Затем вы получаете доход от аренды в размере 1000 долларов в месяц, а ваш валовой доход составляет 12000 долларов в течение года. Однако в течение этого времени вы также понесете расходы на счета, налоги, страхование и техническое обслуживание — и эти расходы должны быть вычтены из дохода от аренды, чтобы получить чистую прибыль за год.Если вам нужно потратить 1500 долларов в течение года, ваша чистая прибыль составит 10 500 долларов, что позволяет рассчитать рентабельность инвестиций следующим образом:

ROI = (12,000-1500) / 210,000 x 100 = 5%

ROI на ипотеке

Расчет будет выглядеть иначе, если взять ипотеку на ту же недвижимость. В этом случае вам нужно будет посмотреть на сумму, которую вы изначально потратили на недвижимость, которая будет включать в себя первоначальный взнос по ипотеке, а также затраты на закрытие и сборы за реконструкцию, как указано выше.

Чтобы рассчитать доход, который вы получаете от собственности в течение года, вам необходимо взять доход от аренды и вычесть сумму, которую вы платите по счетам, налогам и страховке, как мы это делали ранее, но вы также необходимо вычесть затраты на обслуживание ипотеки, включая проценты и погашение капитала. После того, как вы учли все различные затраты, вы можете использовать ту же формулу рентабельности инвестиций, которую мы использовали выше.

Самый простой способ рассчитать рентабельность инвестиций в недвижимость — использовать удобный калькулятор рентабельности инвестиций в недвижимость, доступный онлайн бесплатно.Эти инструменты проведут вас через различные фрагменты информации, необходимые для расчета точной суммы возврата инвестиций.

Стоит также отметить, что инвестиции в недвижимость неизбежно связаны с непредвиденными ситуациями и расходами. Они могут включать вакансии между арендаторами или необходимый ремонт — и могут значительно изменить прогнозируемую рентабельность инвестиций.

IRR vs ROI: в чем разница?

Другой показатель, о котором вы, возможно, слышали, — это IRR — внутренняя норма доходности.Это сложнее рассчитать, чем ROI, и обычно используется для оценки краткосрочных инвестиций.

Настоящей формулы для расчета IRR не существует. Вместо этого вы смотрите на прогнозируемую сумму дохода — например, от проекта, а затем работаете в обратном направлении, чтобы рассчитать инвестиции, которые вам следует сделать. Таким образом, IRR учитывает стоимость денег с течением времени, обеспечивая картину ежегодных темпов роста.

ROI и ROE: чем они отличаются?

ROE — рентабельность собственного капитала — это еще один метод расчета, используемый в некоторых ситуациях для оценки успешности бизнеса. Этот показатель рассматривает прибыль, полученную компанией, разделенную на собственный капитал акционеров, и дает представление о том, насколько хорошо руководство компании использует активы компании для получения прибыли.

---

Итак, у вас есть полное руководство по рентабельности инвестиций, которое поможет вам построить свой бизнес и увеличить прибыль. Используйте доступные полезные инструменты для расчета и оценки рентабельности инвестиций для различных бизнес-вариантов, чтобы оставаться на шаг впереди.

И не забывайте, что вы также можете сэкономить деньги и повысить свою прибыль с помощью специализированного бизнес-счета TransferWise для недорогих, безопасных и быстрых международных платежей.

---

Источники:

1. Формула рентабельности инвестиций (рентабельность инвестиций)
2.Руководство по расчету рентабельности инвестиций — рентабельность инвестиций
3. Как рассчитать рентабельность инвестиций в арендуемую недвижимость
4. Поиск рентабельности инвестиций в недвижимость (рентабельность инвестиций)
5.IRR против ROI

---

Эта публикация предназначена только для общих информационных целей и не предназначена для охвата всех аспектов тем, с которыми она связана.Он не является советом, на который вам следует полагаться. Вы должны получить совет профессионала или специалиста, прежде чем предпринимать или воздерживаться от каких-либо действий на основании содержания данной публикации. Информация в этой публикации не является юридической, налоговой или иной профессиональной консультацией от TransferWise Limited или ее аффилированных лиц. Предыдущие результаты не гарантируют похожий исход. Мы не делаем никаких заявлений, не даем никаких гарантий, явных или подразумеваемых, что содержание публикации является точным, полным или актуальным.

Что это такое и как рассчитать

Возврат инвестиций, или ROI, представляет собой финансовую выгоду, полученную от конкретных инвестиций в бизнес. Другими словами, он измеряет то, что вы получаете, по сравнению с тем, что вы вкладываете.

Узнайте, как рассчитать рентабельность инвестиций, почему это важно и с какими проблемами вы можете столкнуться при определении рентабельности инвестиций.

Что такое возврат инвестиций или рентабельность инвестиций?

Рентабельность инвестиций показывает, насколько эффективны ваши инвестиции в ваш бизнес с точки зрения получения дохода.

Каждый раз, когда вы вкладываете деньги или время в свой бизнес, вы должны иметь в виду результат и способ его измерения, чтобы гарантировать получение прибыли. Расчет окупаемости инвестиций — это способ определить, окупается ли бизнес-решение.

Расчет рентабельности инвестиций также может помочь вам понять, что работает, а что не работает в вашем бизнесе, чтобы вы могли вносить изменения. Это способ спросить: «Что я заработаю, вложив это время и деньги в свой бизнес?»

Например, если вы поручаете работу виртуальному помощнику (VA), приводят ли деньги, которые вы платите, к увеличению дохода, и если да, то насколько? Какой дополнительный доход вы получаете на каждый доллар, потраченный на VA?

ROI не статичен, и многие переменные могут его изменить. Поэтому вы хотите регулярно рассчитывать рентабельность инвестиций и вносить изменения в свой бизнес по мере необходимости.

Как рассчитать рентабельность инвестиций?

Рентабельность инвестиций обычно представлена ​​как коэффициент или процент и получается путем деления прибыли или чистой прибыли, полученной от инвестиций, на стоимость инвестиций.

Как работает ROI

Например, если вы тратите 1000 долларов в месяц на рекламу с оплатой за клик (PPC) и получаете 2000 долларов дохода непосредственно от кампании, вы разделите прибыль (2000 долларов — 1000 долларов = 1000 долларов) на стоимость (1000 долларов), чтобы получить прибыль. по инвестициям: 1/1.Умножьте на 100, чтобы найти процент: 100%. Другими словами, на каждый доллар, потраченный на рекламу PPC, вы получаете доллар прибыли.

Если вы потратили 1000 долларов в месяц на эту кампанию, но вместо этого увидели 1200 долларов продаж, ваша прибыль составит 200 долларов (1200 — 1000 долларов), а рентабельность инвестиций составит 200 долларов (прибыль), разделенная на 1000 долларов (стоимость) = 0,20, или 20%. Другими словами, на каждый доллар, потраченный на эту кампанию PPC, вы получите прибыль в размере 20 центов.

Вам следует учитывать рентабельность любых расходов, которые у вас есть.Насколько новый более быстрый компьютер поможет вашему бизнесу? Приводят ли деньги, которые вы тратите на виртуального помощника, к вашей способности зарабатывать больше, чем если бы у вас ее не было? Определение окупаемости подобных бизнес-решений поможет вам выбрать инвестиции, которые помогут вам увеличить прибыль.

Рентабельность инвестиций и время

Хотя рентабельность инвестиций, как правило, связана с финансовыми инвестициями, неплохо также рассматривать свое время как вложение. Если вы зарабатываете 3000 долларов в месяц, но работаете над своим бизнесом 60 часов в неделю (240 часов в месяц), ваша рентабельность инвестиций составит 3000/240 или 12.5. Это означает, что за каждый час работы вы зарабатываете всего 12,50 долларов.

Зная свою отдачу от вложенного времени, вы можете внести изменения в свою бизнес-модель, которые позволят вам получать больший доход за меньшее время.

Обратите внимание, что ROI — это не то же самое, что прибыль. Вы определяете прибыль, вычитая свои расходы из дохода. Если вы зарабатываете 5000 долларов в месяц, а ваши бизнес-расходы составляют 3000 долларов, ваша прибыль составляет 2000 долларов. ROI измеряет эффективность каждой из этих инвестиций, выраженную в виде отношения или процента, а не простой суммы в долларах.

Ограничения ROI

Сложность расчета рентабельности инвестиций заключается в том, насколько хорошо выручка — то, что вы зарабатываете — может быть привязана к конкретным инвестициям. Например, если вы используете поисковую оптимизацию (SEO), вы не сможете точно определить, насколько увеличение ваших доходов было прямым результатом SEO, потому что другие факторы (например, социальные сети) также могли привести к увеличению трафика. В частности, бывает трудно измерить социальные сети, хотя есть инструменты, которые могут помочь.Facebook предлагает идеи, и многие инструменты управления социальными сетями также предоставляют аналитику. Даже в этом случае бывает сложно понять, привели ли клики из социальных сетей к продажам.

Кроме того, в большинстве случаев клиенты и клиенты не тратят деньги на первую встречу с вами. Возможно, они находят вас через рекламу PPC, затем следят за вами в социальных сетях и подписываются на ваш список адресов электронной почты, а затем покупают. Вопрос в том, что привело к продаже? Вы можете возразить, что это действительно так, потому что он представил вам перспективу, но возможно, сообщение в социальных сетях или электронное письмо привело к фактической продаже.

Если вы участвуете в бесплатной рекламной деятельности, которая приводит к увеличению продаж, знаменатель при расчете рентабельности инвестиций будет равен нулю, что приведет к математической ошибке. Например, если вы зарабатываете 1000 долларов в результате публикации в Instagram, которую можно опубликовать бесплатно, математика представляет собой 1000 долларов, разделенных на 0, что равно 0. Обычно нулевой ROI — это плохо, но в данном случае это хорошо. Вы зарабатываете деньги, не тратя их.

Бесплатный маркетинг часто включает в себя личное вложение времени, которое имеет финансовую ценность, и вы можете использовать это для определения рентабельности инвестиций.Например, если вы знаете, что ваше время стоит 50 долларов в час и вы проводите час в день в Instagram, вы можете разделить доход, полученный от ваших усилий в социальных сетях (если вы можете определить эту сумму), на 50 долларов. В приведенном выше примере вы должны рассчитать рентабельность инвестиций, найдя чистую выгоду: 1000 долларов США при увеличении продаж — 50 долларов США на час времени = 950 долларов США. Разделите 950 долларов на 50 и получите рентабельность инвестиций 19,0, или 1900%, что указывает на потрясающую окупаемость ваших инвестиций.

Ключевые выводы

• ROI означает возврат инвестиций.
• Это показатель того, какую финансовую выгоду вы получили от определенных инвестиций в свой бизнес.
• Для расчета рентабельности инвестиций разделите чистую прибыль от инвестиций на их стоимость.